Ключевые моменты:
- Фьючерсы на индекс S&P 500 остаются стабильными после рекордного закрытия выше 6800 пунктов, поскольку трейдеры ждут ключевых событий на этой неделе.
- ФРС начинает двухдневное заседание с трейдерами, обсуждающими возможное снижение ставки в декабре на фоне отсутствия экономических данных.
- Amazon растет на фоне сокращения 14 000 рабочих мест, PayPal подскочил на 13% после сделки с ChatGPT, Wayfair прибавляет 12% после публикации прибыли.
Акции держатся стабильно после рекордных максимумов: в центре внимания ФРС, крупные технологические компании и торговля
Фьючерсы на индекс S&P 500 во вторник утром практически не изменились после того, как основные американские индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Трейдеры замерли в ожидании ряда важных рыночных событий на этой неделе — отчётов технологических гигантов, решения ФРС по ставке и потенциального прорыва в американо-китайской торговле.
В 11:57 по Гринвичу фьючерсы на базовые индексы торгуются на уровне 6913,00, что на 4,75% выше или на +0,007%.
Трейдеры переводят дух или готовятся к появлению катализатора?
Рост в понедельник не был незаметным. Индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше отметки 6800 пунктов, а Nasdaq и Dow установили новые максимумы. К вечеринке присоединились даже компании малой капитализации: индекс Russell 2000 установил новый рекорд.
Сегодня утром фьючерсы на индексы S&P и Nasdaq держатся на плаву, в то время как фьючерсы на индекс Dow Jones выросли примерно на 0,36%. После столь резкого роста передышка неудивительна, особенно учитывая столько событий.
Покупки в начале недели были обусловлены ослаблением напряжённости между США и Китаем. Сообщается, что рамки потенциального торгового соглашения уже разработаны к встрече Трампа и Си Цзиньпина в четверг. В ходе переговоров будут обсуждаться экспорт редкоземельных металлов, закупки сои и будущее TikTok. Это дало инвесторам, торгующим на бирже, ещё один повод для риска.
Сможет ли ФРС дать трейдерам то, чего они хотят?
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, и ожидания снижения ставки укрепляются. Трейдеры закладывают в цены второе снижение ставки за год и будут внимательно следить за действиями Пауэлла в среду, чтобы не пропустить новые шаги в декабре. Неожиданный поворот? ФРС работает в условиях отсутствия экономических данных из-за приостановки работы правительства, а значит, заявления Пауэлла могут быть более осторожными, чем обычно.
На рынке труда появились тревожные сигналы, которые могут дать ФРС возможность снова действовать. Однако без свежих данных трейдеры могут не получить той ясности, которая им нужна.
Сезон отчетности набирает обороты — смогут ли крупные технологические компании поддержать ралли?
На этой неделе отчитываются тридцать компаний из индекса Nasdaq 100, включая таких крупных игроков, как Alphabet , Amazon , Apple , Meta и Microsoft . Только эта группа составляет примерно четверть веса индекса S&P 500, поэтому их данные будут иметь значение. Пока что прибыль компании была сильной. Прогнозы остаются верными, что особенно важно на данном этапе цикла.
Некоторые компании уже двигаются вперёд: акции Amazon растут после объявления о сокращении 14 000 рабочих мест — самом крупном в истории компании — несмотря на то, что за этим могут последовать и другие увольнения. Акции Wayfair подскочили на 12% после неожиданной прибыли. Акции PayPal подскочили на 13% на фоне новостей о внедрении своего кошелька в ChatGPT. UPS и UnitedHealth также получают предложения на фоне позитивных результатов.
За чем будет следить рынок дальше?
Помимо данных ФРС и крупных технологических компаний, во вторник будут опубликованы индекс цен на жильё S&P Case-Shiller и данные по потребительским настроениям Мичиганского университета. Дженсен Хуанг из Nvidia также выступит в Вашингтоне, что может стать поводом для заголовков.
Итог: рынок набрал обороты, но следующий этап зависит от того, смогут ли прибыль и ФРС оправдать заоблачные ожидания. Трейдеры пока не гонятся за максимумами. Но если Пауэлл намекнет на снижение ставки в декабре, а технологические гиганты выполнят свои обещания, у краха может быть больше возможностей для развития.
.