Ключевые моменты:
- Резкий рост выручки Amazon от облачных услуг на 10% оживляет технологический сектор и способствует росту фондовых индексов США.
- Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq в пятницу прибавил 1%, завершив октябрь на подъеме, обусловленном ростом акций технологических компаний.
- Торговое перемирие между США и Китаем снижает краткосрочные риски тарифов, повышая уверенность инвесторов в перспективах мировой торговли.
S&P 500 и Nasdaq растут, поскольку Amazon возвращает импульс технологическому сектору
Индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0,5%, а Nasdaq Composite — на 1%, что обусловлено ростом акций технологических компаний после публикации сильных квартальных результатов Amazon . Промышленный индекс Dow Jones практически не изменился, поскольку рост акций компаний, переживающих рост, компенсировал неоднозначную динамику секторов и геополитическую неопределенность.
Восстанавливают ли более широкие индексы еженедельный и ежемесячный импульс?
Несмотря на слабую торги в четверг, все три основных индекса, вероятно, завершат неделю и месяц в плюсе. Nasdaq вырос примерно на 2,5% за неделю и на 5% с начала месяца, в то время как S&P 500 вырос более чем на 0,8% за неделю и более чем на 2% в октябре. Dow Jones, прибавивший на этой неделе 0,7%, демонстрирует шестой месячный рост подряд — самый продолжительный с 2018 года.
Какие сектора продемонстрировали лидерство, а какие отстали?
Лидером роста стал сектор потребительских товаров вторичного потребления, поднявшийся на 4,4% благодаря прибыли Amazon. Сектор технологий и промышленности вырос на 0,4% и 0,5% соответственно, а сектор энергетики прибавил 0,4% на фоне стабилизации цен на сырую нефть.
Хуже всего показали себя защитные секторы: коммунальные услуги, производство товаров первой необходимости и здравоохранение понесли убытки. Сектор материалов и услуг связи также снизился, а сектор недвижимости завершил сессию без изменений.
Что спровоцировало рост акций крупных технологических компаний?
Акции Amazon подскочили на 10% после сообщения о росте облачных технологий на 20% в третьем квартале, что превзошло ожидания Уолл-стрит и укрепило уверенность в её стратегии в области искусственного интеллекта и инфраструктуры. Компания получила прибыль в размере 1,95 доллара на акцию при выручке в 180,2 млрд долларов, что значительно превысило консенсус-прогноз.
Аналитик Дэн Айвс отметил, что рост AWS «снова ускорился», восстановив доверие инвесторов. Акции Apple также выросли на 2% благодаря высоким продажам iPhone 17 и оптимистичным прогнозам на праздничный квартал. Акции Netflix выросли на 3% после объявления о дроблении акций в соотношении 10 к 1.
Какие акции показали наибольшие изменения на фоне доходов и новостей?
Акции Brighthouse Financial подскочили на 23% после сообщений о возможном выкупе компанией Aquarian Holdings . Акции Ramaco Resources выросли на 13% благодаря новому соглашению с Министерством энергетики о расширении добычи редкоземельных металлов.
Акции Twilio выросли на 11%, превзойдя результаты третьего квартала, а акции Western Digital прибавили 9% после того, как результаты превзошли ожидания.
Среди других компаний, показавших рост, были Strategy (+6%) , Intuitive Machines (+5%) и Pony.ai (+5%) . Акции Newell Brands , напротив, упали на 18% после снижения годового прогноза, а акции Dexcom упали на 12% из-за низкого прогноза выручки на 2026 год.
Как события в торговле между США и Китаем повлияли на настроения рынка?
Годовое торговое перемирие между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином несколько снизило геополитические риски. США согласились снизить пошлины на фентанил, сократив общие пошлины на китайские товары примерно до 47%, а Пекин приостановил ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Однако споры вокруг экспорта чипов для искусственного интеллекта и TikTok остаются неразрешенными.
Каковы перспективы рынка по мере приближения ноября?
На фоне восстановления доверия к прибыли, превышающей прогнозы, и небольшого спада геополитической напряженности, краткосрочные настроения стали осторожно оптимистичными. Трейдеры будут следить за решением Федеральной резервной системы по ставке на следующей неделе и за любыми другими неожиданными данными о прибыли технологических компаний. Уверенное закрытие октября настраивает акции на потенциальное продолжение роста в начале ноября.
.