Ключевые моменты:
- Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, поскольку июньский индекс потребительских цен совпал с прогнозами, а акции Nvidia растут на фоне возобновления продаж ИИ-чипов в Китае.
- Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в июне; инфляция остается на прежнем уровне, что усиливает надежды на снижение ставки ФРС в сентябре.
- Акции Nvidia подскочили на 4% на премаркете, подняв цены на технологические акции после того, как США дали разрешение на возобновление экспорта ИИ-чипов в Китай.
Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на фоне соответствия индекса потребительских цен прогнозам и роста продаж Nvidia в Китае
Фьючерсы на американские акции выросли во вторник утром после того, как индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь совпал с прогнозами, а акции Nvidia выросли на фоне новостей о возобновлении продаж ИИ-чипов в Китай.
Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 0,6%. Фьючерсы на индекс Dow Jones отставали, снизившись на 83 пункта, на фоне слабости финансового сектора, несмотря на неоднозначную публикацию отчетов о прибылях.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне вырос на 0,3%, а годовая инфляция составила 2,7%, что соответствует ожиданиям. Базовый ИПЦ, не включающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% в месяц и на 2,9% в год.
Основное внимание рынка по-прежнему уделяется прогрессу в борьбе с дезинфляцией, особенно с учетом того, что ежемесячные показатели за последние пять месяцев постоянно удивляют своей отрицательной динамикой.
Приближается ли ФРС к снижению ставки после данных по ИПЦ?
Отчет об инфляции за июнь укрепил аргументы в пользу снижения ставки Федеральной резервной системы в конце этого года. Базовый ИПЦ снизился до 2,9% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам, в то время как месячный показатель оказался немного ниже ожиданий. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры теперь закладывают в цены более 80% вероятности снижения ставки в сентябре. После публикации отчета последовало снижение доходности казначейских облигаций, что оказало дополнительную поддержку котировкам акций.
Стратег Wells Fargo Скотт Рен отметил, что постоянные неожиданные падения ежемесячных показателей ИПЦ особенно значимы и, вероятно, укрепляют уверенность ФРС в прогрессе в достижении ее целевого показателя инфляции в 2%.
Nvidia лидирует в росте акций технологических компаний благодаря позитивным новостям из Китая
Акции Nvidia выросли на 4% на премаркете после подтверждения скорого возобновления продаж своих ИИ-чипов H20 в Китае. Правительство США пообещало предоставить необходимые лицензии. Эта новость также способствовала росту акций других производителей чипов: акции AMD выросли на 5%, Micron – на 2%, а акции Broadcom – на 1%. Акции Trade Desk взлетели на 14% после включения в индекс S&P 500, в то время как Robinhood и AppLovin упали примерно на 1% после исключения из него.
Финансовый сектор демонстрирует неоднозначную динамику: JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup сообщают об этом
Прибыль крупных банков показала неоднозначную картину. Wells Fargo превзошёл ожидания по прибыли, но понизил прогноз по чистому процентному доходу, в результате чего акции упали на 3%. Акции JPMorgan снизились на 0,3%, несмотря на сильные результаты торговой деятельности и инвестиционно-банковского бизнеса. Акции Citigroup выросли почти на 1%, превзойдя прогнозы. BlackRock упал на 3% после несоответствия выручке прогнозам, в то время как Bank of New York Mellon превзошёл ожидания по всем показателям, но не смог впечатлить инвесторов.
Акции State Street упали на 2% после сообщения о более слабом, чем ожидалось, чистом процентном доходе. Акции Albertsons выросли на фоне подтверждения прогноза, а акции National Fuel Gas подскочили на 4% после оптимистичного двойного повышения рейтингов от Bank of America.
Обзор рынка: могут ли прибыли способствовать прорыву?
Учитывая признаки продолжающегося замедления инфляции, основное внимание теперь уделяется сезону публикации отчётности. Ожидается, что компании S&P 500 продемонстрируют рост прибыли на 4,3% в годовом исчислении, что станет самым медленным показателем с четвёртого квартала прошлого года.
Трейдеры следят за тем, смогут ли результаты оправдать рекордно высокие оценки. Ключевые отчёты технологических гигантов и компаний потребительского сектора, которые будут опубликованы в ближайшие недели, определят, продолжится ли это ралли или же остановится.
.