Ключевые моменты:
- Акции технологических и энергетических компаний помогли стабилизировать американские индексы: к середине четверга индекс S&P 500 вырос на 0,28%, а Nasdaq — на 0,48%.
- Спрос на ИИ вырос в Monolithic Power (+6,91%) и Arista Networks (+4,15%), что стало лидером в сфере технологий.
- Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» привели к резкому росту акций таких энергетических компаний, как Valero (+6,49%) и APA (+5,70%).
Потери индекса технологической и энергетической подушки безопасности на фоне задаваемых политикой и прибылью тонов
В четверг американские акции обрели более прочную основу, отыграв часть снижения среды, поскольку рост акций компаний технологического и энергетического сектора с большой капитализацией стабилизировал динамику торгов.
Индекс S&P 500 вырос на 0,28% к 14:26 по Гринвичу, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,48% благодаря росту акций Amazon , Broadcom и Meta . Промышленный индекс Dow Jones остался на прежнем уровне, снизившись всего на 7,70 пункта.
Превысившие ожидания доходы корпораций и растущие цены на нефть помогли укрепить настроения, даже несмотря на то, что заголовки политических новостей продолжали привлекать внимание инвесторов.
Что движет ростом технологий и энергии?
Лидерами роста в секторе стали технологии и энергетика. Успех технологического сектора был обусловлен сохраняющимся энтузиазмом в отношении искусственного интеллекта и высокоскоростных сетей: среди лидеров роста оказались Monolithic Power (+6,91%) и Arista Networks (+4,15%) . Сектор услуг связи также воспользовался попутным ветром роста Meta .
Энергетический сектор показал лучшие результаты на фоне возобновившихся геополитических рисков, поскольку санкции США против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» вызвали опасения по поводу поставок сырой нефти. Акции Valero (+6,49%) и APA Corp (+5,70%) выделялись, в то время как компании среднего бизнеса, такие как Kinder Morgan, отставали из-за меньшей прямой зависимости от цен на нефть.
Как прибыль формирует настроения в различных секторах?
Прибыль продолжала оказывать ключевую поддержку: FactSet отмечает, что более 75% компаний индекса S&P 500 в этом сезоне превзошли прогнозы. Промышленные компании показали смешанную динамику: поддержку оказали акции Honeywell (+6,51%) и Dover (+4,97%) , хотя такие компании, как Roper (-6,96%) и Textron (-3,98%), оказали негативное влияние на группу.
Сектор материалов добился роста за счет акций Dow Inc (+8,73%) и Albemarle (+4,37%) благодаря росту прибыли и благоприятным ценам на энергоносители.
Каким секторам с трудом удается поспевать?
Чувствительные к ставкам и защитные секторы показали худшие результаты. Секторы недвижимости (-0,63%) и коммунального обслуживания (-0,08%) столкнулись с трудностями в привлечении инвестиций, поскольку инвесторы вернулись к циклическим активам.
Показатели в сфере здравоохранения разделились: акции West Pharmaceutical взлетели на 11,80% благодаря сильным результатам, но резкое падение в Molina (-20,00%) и Centene (-6,62%) повлекло за собой снижение показателей группы из-за давления на сферу управляемой медицинской помощи.
В секторе потребительских товаров акции Las Vegas Sands (+11,36%) и Wynn (+4,26%) выросли на фоне улучшения настроений в отношении Китая после комментариев Трампа о запланированной встрече с председателем Си, в то время как акции Tesla упали на 3,30% после неоднозначного отчета.
На что трейдеры будут обращать внимание в следующий раз?
В краткосрочной перспективе рыночный тон остаётся осторожно оптимистичным. Поддержка в виде данных о прибыли и переход от секторов к росту позволяют предположить, что интерес к покупкам на спаде сохраняется.
Трейдеры будут внимательно следить за развитием ситуации с экспортным контролем США в отношении Китая в преддверии крайнего срока 1 ноября, а также за любыми последствиями российских санкций для нефтяных рынков. Ожидаемые прибыли компаний с высокой капитализацией остаются важнейшим фактором, влияющим на направление движения.
.