Ключевые моменты:
- Индекс S&P 500 достиг рекордного максимума, поскольку сильные данные по занятости в США ослабили опасения рецессии и смягчили ожидания снижения ставки ФРС.
- Отчет о занятости в июне превзошел прогнозы: число новых рабочих мест составило 147 000, что неожиданно снизило уровень безработицы до 4,1%.
- Росту индекса S&P 500 способствуют секторы технологий и финансов: акции First Solar, Cadence и Synopsys растут на фоне сильного спроса в секторе.
S&P 500 достиг рекордного уровня, так как сильные данные по занятости сдерживают ставки на снижение ставки ФРС
S&P 500 закрылся на новом рекорде в четверг, поднявшись на более сильных, чем ожидалось, данных о занятости, которые ослабили опасения рецессии, одновременно усилив ожидания, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне в этом месяце. Индекс вырос на 0,8%, чему способствовали достижения в сфере технологий и финансов, в то время как трейдеры сбалансировали оптимизм по поводу устойчивого рынка труда с осторожностью в отношении сигналов торговой политики из Вашингтона.
Будет ли Федеральная резервная система удерживать ставки на уровне доходности казначейских облигаций?
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 147 000 в июне, превзойдя прогнозы в 110 000 и пересмотренные в сторону повышения 144 000 в мае. Уровень безработицы снизился до 4,1%, вопреки прогнозам роста до 4,3%.
Доходность казначейских облигаций резко выросла после отчета, и фьючерсы на федеральные фонды теперь оценивают 95%-ную вероятность того, что центральный банк сохранит ставки на своем предстоящем заседании, согласно данным CME FedWatch. Это устраняет краткосрочные ожидания снижения ставок, одновременно указывая на экономическую устойчивость, несмотря на неопределенность политики.
Как технологии и финансы повлияли на рост индекса S&P 500?
Технологии лидировали в секторе, поднявшись на 1,29%, когда сектор закрылся на отметке 5 036,65. Ключевыми участниками стали Cadence Design Systems (+5,10%) , Synopsys (+4,90%) и ServiceNow (+3,46%) , чему способствовал сохраняющийся институциональный спрос на имена, связанные с ИИ и облаком. Финансовый сектор вырос на 1,08%, а сектор закрылся на отметке 885,22, поскольку более высокая доходность обеспечила благоприятный фон для банковской маржи.
Промышленные товары (+0,82%) и потребительские товары второго порядка (+0,75%) также оказали поддержку индексу, в то время как сектор материалов остался неизменным, что отражает избирательное участие сектора на рекордных уровнях индекса.
Какие действия компаний выдались наиболее заметными в индексе S&P 500?
First Solar выросли на 8,5%, возглавив индекс, поскольку трейдеры отреагировали на благоприятные ожидания политики и динамику сектора. Quanta Services (+3,50%) , CrowdStrike (+3,62%) и Enphase Energy (+3,90%) также показали заметный рост. С другой стороны, Lennar (-4,08%) , Bunge Global (-3,62%) и DR Horton (-2,73%) были среди самых слабых, при этом застройщики увидели фиксацию прибыли после недавнего укрепления.
На что трейдерам следует обратить внимание в отношении индекса S&P 500?
С рекордно высоким индексом S&P 500 трейдеры следят за предстоящими событиями в торговом соглашении между США и Вьетнамом и потенциальными решениями по тарифам, поскольку приближается крайний срок президента Трампа по 90-дневной паузе. Кроме того, прогресс в налоговом законопроекте, который был одобрен Сенатом и ожидает голосования в Палате представителей, может повлиять на позиционирование в конкретных секторах.
Хотя завышенные оценки делают индекс S&P 500 чувствительным к новостям о политике, сильные данные по рынку труда, опубликованные в четверг, подтверждают конструктивный прогноз рынка в ближайшей перспективе, при этом трейдеры настроены на стабильную работу ФРС и сохранение экономической устойчивости.
.