>
Основные моменты:
- Американские фондовые индексы сегодня восстановились после того, как Трамп исключил возможность применения военной силы в Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Торговая кампания под лозунгом «Продай Америку» подтолкнула иностранных инвесторов к распродаже американских акций, казначейских облигаций и доллара после самой масштабной распродажи за три месяца.
- Фьючерсы на S&P 500 тестируют критический уровень 50% на отметке 6809,50, а 50-дневная скользящая средняя находится на уровне 6892,14, что является ключевым сопротивлением для устойчивого роста.
Фондовые рынки восстановились после трехмесячного минимума на фоне смягчения позиции Трампа по Гренландии.
Основные американские фондовые индексы немного выросли вскоре после открытия торгов в среду, проведя всю предрыночную сессию в минусе после самой сильной распродажи за три месяца во вторник. Согласно сообщениям, движение «продавай Америку» продолжало доминировать на рынке, при этом продажи иностранных инвесторов привели к падению американских активов, таких как акции, казначейские облигации и доллар.
В 15:24 по Гринвичу индекс Dow Jones Industrial Average, включающий акции ведущих компаний, находится на отметке 48893,88, увеличившись на 405,29 пункта или на +0,84%. Базовый индекс S&P 500 торгуется на уровне 6851,10, увеличившись на 54,24 пункта или на +0,80%, а индекс Nasdaq Composite, взвешенный по технологическому сектору, находится на отметке 23137,272, увеличившись на 82,949 пункта или на +0,80%.
Комментарии Трампа в Давосе спровоцировали разворот рынка.
Заявления президента Трампа, сделанные сегодня утром на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, возможно, подтолкнули рынок вверх. Настроение на рынке изменилось после того, как Трамп призвал к немедленным переговорам с Данией по вопросу приобретения Соединенными Штатами Гренландии. Он также впервые заявил, что не будет применять военную силу для захвата этой территории, сообщает CNBC.
Доходность казначейских облигаций резко выросла на фоне усиления торговой кампании «Продай Америку».
Помимо Трампа и Гренландии, инвесторы также отреагировали на резкий рост доходности казначейских облигаций США и падение доллара США, вызванное так называемой стратегией «продай Америку». Более высокая доходность, как правило, привлекает деньги с фондового рынка. Ранее сегодня доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций подскочила до 4,3%.
Противоречивые сигналы из Вашингтона и Уолл-стрит
Хотя министр финансов Скотт Бессент заявил журналистам в Давосе в среду, что администрация Трампа «не обеспокоена» распродажей казначейских облигаций накануне, другие выразили опасения.
Джойс Чанг, руководитель отдела глобальных исследований в JPMorgan, в своей аналитической записке написала: «America First незаметно способствует диверсификации портфеля, отходя от долларовых активов, особенно среди государственных структур».
Европа угрожает ответными мерами в преддверии торговой войны.
Трамп призывает к переговорам, но некоторые европейские лидеры рассматривают возможность приостановки торговых соглашений и ответных мер, таких как Инструмент Европейского союза по борьбе с принуждением, который ограничит доступ американского бизнеса на единый европейский рынок.
Долгосрочная неопределенность может ограничить рост фондового рынка.
Судя по всему, если обе стороны решат занять жесткую позицию, ситуация может затянуться надолго. Это создаст дополнительную неопределенность, которую американские инвесторы могут попытаться снизить, распродавая свои позиции. Отчеты о прибыли и снижение процентных ставок ФРС — предсказуемые факторы, которые инвесторы могут учитывать при планировании, но избежать последствий затяжной торговой войны без продажи части акций будет сложно. Это главная причина, по которой я считаю, что фондовый рынок в краткосрочной перспективе будет ограничен.
Отрасли демонстрируют устойчивость и показывают повсеместный рост.
Секторы демонстрируют некоторую устойчивость, позитивно реагируя на комментарии Трампа. Трейдеры активно скупают акции, упавшие на этой неделе, во всех секторах, за исключением потребительских товаров, которые снизились на 0,63%. Лидером является энергетический сектор с ростом на 2,26%, за ним следуют сырьевые материалы (рост на 1,24%) и промышленность (рост на 1,28%).
Победители и проигравшие по итогам отчетности на сегодняшней сессии
В числе новостей – акции стримингового гиганта Netflix , которые снизились после публикации финансовых результатов, немного превзошедших прогнозы. Акции United Airlines выросли примерно на 3% после того, как компания сообщила инвесторам, что ожидает рекордной прибыли в 2026 году благодаря высокому спросу на поездки в последние недели. Наконец, акции Progress Software , компании-разработчика бизнес-программного обеспечения, выросли более чем на 7% на фоне более позитивных, чем ожидалось, прогнозов.
Технический анализ: Тестирование ключевого уровня 50% и решимость рынка
С технической точки зрения, мы сосредоточимся на фьючерсном контракте E-mini на индекс S&P 500 на март и его реакции на уровень 50% на отметке 6809,50, который является средней точкой диапазона ноября-января от 6583,00 до 7036,35.
Ранее сегодня фьючерсный контракт остановился на отметке 6814,50, чуть не достигнув уровня 50%, после чего последовал отскок. Следующий индикатор, который необходимо преодолеть, — это 50-дневная скользящая средняя на уровне 6892,14. Если покупатели смогут преодолеть этот уровень, индекс начнет расти с начала года. Если импульс нарастит, то можно ожидать продолжения ралли как минимум до уровня 6925,50.
.