Основные моменты:
- Индекс S&P 500 подскочил на 1% на фоне общего роста фондового рынка, поскольку ослабление напряженности в отношении Ирана сегодня подстегнуло американские акции и улучшило настроения инвесторов в отношении риска.
- Индекс SPX приближается к ключевой 200-дневной скользящей средней на фоне нарастающего бычьего импульса, при этом трейдеры следят за сопротивлением и дальнейшим ростом.
- Цены на нефть упали ниже 100 долларов, ослабив опасения по поводу инфляции и поддержав американские индексы, поскольку энергетический сектор отстает от роста рынка в целом.
Акции растут на фоне оптимизма в связи с началом апреля и началом мирных переговоров.
Основные американские фондовые индексы выросли в середине торговой сессии в среду, поскольку апрель начался с ожиданий ослабления напряженности между США и Ираном. Это улучшение настроений инвесторов привело к росту базового индекса S&P 500 на 1%, индекса Nasdaq Composite (с учетом технологических компаний) на 1,6% и индекса Dow Jones Industrial Average ( также известного как «голубые фишки») на 418 пунктов, или на 0,9%.
Технический обзор
С технической точки зрения, индекс S&P 500 (SPX) резко вырос, и восходящий импульс нарастает с тех пор, как рынок преодолел ключевой уровень 50% на отметке 6566,52. Трейдеры сейчас нацелены на 200-дневную скользящую среднюю на уровне 6642,00 и краткосрочную зону коррекции на уровнях 6659,00–6740,50. Эта зона находится чуть выше 50-дневной скользящей средней на уровне 6790,00. Если не произойдет существенного изменения фундаментальных факторов, я думаю, что продавцы вернутся после тестирования уровней 6642,00–6740,50. Кроме того, я хотел бы увидеть формирование более сильной базы поддержки. Резкий скачок вниз, за которым следует ралли с закрытием коротких позиций, обычно длится недолго. Но база поддержки будет указывать на присутствие реальных покупателей.
Цена на нефть марки WTI ниже 100 долларов, и Иран сигнализирует о готовности к сделке.
Росту способствовало падение цен на нефть, что ослабило опасения по поводу возможной безудержной инфляции и исключения любой возможности снижения процентной ставки ФРС в 2026 году. Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 1% до уровня чуть ниже 100 долларов за баррель, а цена на нефть марки Brent снизилась на 1% до уровня выше 102 долларов, отражая ожидания возможного прекращения огня. Акции получили дополнительный импульс благодаря росту оптимизма после сообщений о том, что Иран дал понять о готовности к прекращению конфликта. Между тем, инвесторы все еще реагируют на заявления президента Трампа, предполагающие, что военное вмешательство может завершиться в течение двух-трех недель.
Следует помнить, что фондовый рынок учитывает будущие события, поэтому динамика цен за последние три дня впечатляет и вселяет оптимизм. Тем не менее, некоторые трейдеры выражают опасения по поводу устойчивости этого тренда, поскольку фактического соглашения пока нет, а цены на нефть остаются высокими. Кроме того, по-прежнему существует препятствие в виде крупных зон коррекции и скользящих средних.
Пауэлл развеял опасения по поводу повышения процентных ставок, и данные подтвердили его правоту.
Свежие экономические данные также поддерживают рынок, и это важно. Трамп, возможно, помог вернуть покупателей, но в конечном итоге основным фактором является динамика процентных ставок. Вспомните понедельник, когда фондовый рынок приближался к минимумам, а председатель ФРС Пауэлл сделал заявления, которые фактически исключили любую возможность повышения ставки. Это было серьезной проблемой, оказывающей давление на цены.
Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в марте вырос до 52,7, превзойдя ожидания в 52,4, при этом объем производства увеличился до 55,1, а поставки от поставщиков — до 58,9. Однако проявилось инфляционное давление, поскольку индекс цен резко подскочил до 78,3. Кроме того, розничные продажи в феврале выросли на 0,6%, превысив прогноз в 0,5%, а основные продажи, за исключением автомобилей, увеличились на 0,5%. В целом, это, по-видимому, хорошие новости, поскольку даже при более высокой инфляции потребители продолжали тратить деньги.
Энергетический сектор — единственный, который не участвует в ралли.
Рост носит широкий характер. Лидером стал сектор телекоммуникаций, поднявшийся на 2,42%, за ним следуют промышленный сектор (2,12%) и технологический сектор (1,64%). Единственным сектором, показавшим снижение, стал энергетический, упавший на 4,04% на фоне снижения цен на нефть. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем поддержал осторожный настрой, заявив, что процентные ставки должны остаться стабильными, учитывая крайне неопределенную ситуацию. Во второй половине сессии трейдеры будут следить за любыми новыми геополитическими новостями или сигналами в области политики.
.