Индексы S&P 500 и Nasdaq держатся вблизи максимумов, поскольку трейдеры ожидают данных по индексу цен производителей и заявкам на пособие по безработице. Смешанные показатели прибыли и прогноз ФРС формируют сегодняшний прогноз фондового рынка США.
S&P 500 и Nasdaq торгуются около рекордных максимумов, так как трейдеры ждут новостей о прибыли и провала
Фьючерсы на американские акции остановились в четверг утром после двухдневного ралли, поднявшего индексы S&P 500 и Nasdaq Composite до новых рекордных максимумов. Трейдеры стали меньше рисковать, поскольку разочаровывающие финансовые показатели и осторожность в преддверии экономических данных смягчили оптимизм по поводу надежд на снижение ставки ФРС, вызванный снижением ИПЦ в июле.
Фьючерсы на индекс S&P 500 торговались на уровне 6485,50 после достижения нового максимума в 6502,50, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 торговались вблизи отметки 23 934,00, чуть ниже внутридневного максимума среды в 24 068,50. Фьючерсы на Dow Jones торговались на уровне 45 018,00 после уверенного восстановления от поддержки вблизи 43 700.
Укрепит ли Федеральный резерв надежды на снижение ставки?
Снижение потребительской инфляции вселило оптимизм в ожидания возможного поворота курса ФРС на сентябрьском заседании. Теперь трейдеры ждут подтверждения от данных по индексу цен производителей и числу заявок на пособие по безработице, которые выйдут в четверг.
Экономисты ожидают, что цены производителей в июле вырастут на 0,2%, что станет умеренным ростом после нулевого уровня в июне. Сэм Стовалл из CFRA отметил, что, несмотря на ожидания роста индекса цен производителей в месячном и годовом исчислении, инвесторы по-прежнему сосредоточены на снижении спекуляций, а не на основных новостях.
Доходность казначейских облигаций в целом оставалась стабильной в преддверии публикации данных, а доходность 10-летних облигаций держалась вблизи недавних минимумов. Если оптовые цены окажутся ниже прогнозов, это может укрепить ставки на снижение ставки и стать новым стимулом для попыток прорыва индекса.
Разочарования в доходах оказывают давление на Cisco и Deere
Отчеты корпораций в четверг оказались в центре внимания. Акции Cisco упали более чем на 1% на премаркете, немного превзойдя прогнозы за четвертый квартал: скорректированная прибыль на акцию составила $0,99 против ожидаемых $0,98, а выручка составила $14,67 млрд, что немного выше консенсус-прогноза. Прогноз компании не вызвал энтузиазма у «быков», вызвав снижение на 3% после закрытия торгов.
Акции Deere показали худшие результаты, упав более чем на 7% после публикации прогноза чистой прибыли на весь год в размере 4,75–5,25 млрд долларов, при этом максимальная сумма оказалась ниже предыдущего прогноза в 5,5 млрд долларов. Это оказало давление на промышленные компании, ключевой сектор для фьючерсов на индекс Dow Jones.
Технологии двигаются в смешанном стиле, как Ibotta и Coherent Slide
Акции Ibotta упали на 21% после того, как компания не оправдала ожиданий по второму кварталу, зафиксировав прибыль на акцию в размере 0,08 доллара против ожидаемых 0,19 доллара, и снизив прогноз выручки на третий квартал. Акции полупроводниковой компании Coherent также резко упали, несмотря на превышение ожиданий по прибыли и выручке. Компания сообщила о продаже своего аэрокосмического и оборонного сегмента за 400 миллионов долларов. После объявления акции упали более чем на 16%.
Акции Bullish , напротив, выросли на 3% после успешного дебюта на IPO. Криптовалютная биржа открылась на отметке $90, что значительно выше цены IPO в $37, а закрылась на отметке $68, что всё ещё выше 84%.
На что трейдерам следует обратить внимание в дальнейшем?
Несмотря на небольшой откат, индексы S&P 500 и Nasdaq уверенно держатся выше своих 50-дневных простых скользящих средних (6260,8 и 22 884,2 соответственно), а индекс Dow Jones также восстанавливается до ключевых скользящих средних. Инвесторы, ставящие на рост, будут ждать подтверждения от экономических данных в четверг, прежде чем стремиться к новым максимумам.
Ключевые уровни для отслеживания включают поддержку на уровне 6 261,00 для S&P, 22 884,50 для Nasdaq и 44 388 для Dow.
Снижение индекса цен производителей может стать следующим катализатором продолжения ралли, в то время как очередной раунд слабых отчетов о прибылях может оказать давление на настроения в выходные дни.
.