Основные моменты:
- Акции Nvidia упали на 5% после публикации финансовых результатов, превзошедших ожидания, что оказало давление на основные американские индексы и спровоцировало общее ослабление фондового рынка.
- Акции производителей микросхем упали более чем на 6%, поскольку оценка таких компаний, как Broadcom, подвергается критике на фоне сомнений в росте выручки, обусловленном внедрением искусственного интеллекта.
- Акции Salesforce выросли на 2% благодаря сильным финансовым результатам, однако слабые прогнозы на 2027 год поддерживают осторожный настрой в технологическом секторе.
Несмотря на превосходство Nvidia, рынок в целом снизился.
Основные американские фондовые индексы находятся под давлением после открытия торгов в четверг, несмотря на впечатляющие финансовые результаты Nvidia, превзошедшие ожидания. После первоначального роста после закрытия торгов в среду, акции Nvidia сейчас упали примерно на 5%, что может привести к худшему дневному падению с апреля. Динамика цен акций Nvidia в целом указывает на то, что трейдеры, которые уже учли позитивный отчет в своих прогнозах, теперь ищут возможность для продажи.
Сектор производства микросхем пострадал сильнее всего
Акции полупроводниковых компаний оказались в числе крупнейших аутсайдеров в четверг. Динамика цен свидетельствует о том, что инвесторы обеспокоены бумом расходов на ИИ и тем, сможет ли он трансформироваться в устойчивый рост выручки. На мой взгляд, распродажа указывает на то, что текущая оценка в секторе чипов требует чего-то большего, чем просто превышение прогнозов по прибыли, чтобы оправдать их текущую стоимость. Акции Broadcom , Lam Research , Western Digital и Applied Materials упали более чем на 6% вслед за падением акций Nvidia.
Компания Salesforce превзошла ожидания, но слабые прогнозы ограничили ее продвижение.
Напротив, акции Salesforce выросли на 2% после того, как компания превзошла ожидания по выручке и чистой прибыли; однако прогноз по выручке за 2027 финансовый год не поддержал дальнейший рост цен. ETF iShares Expanded Tech-Software (IGV) вырос более чем на 1% за день, но все еще снизился почти на 30% по сравнению с пиком, что указывает на продолжающийся медвежий рынок. Несмотря на периодические признаки роста, в секторе программного обеспечения сохраняется значительный уровень тревоги по поводу потенциального влияния искусственного интеллекта.
Nutanix, IonQ и Smucker идут против тренда.
В то время как большинство акций в четверг снижались, некоторые пошли в противоположном направлении. Акции Nutanix подскочили на 19% после объявления о многолетнем партнерстве с AMD в области инфраструктуры искусственного интеллекта, которое включало стратегические инвестиции в размере 150 миллионов долларов. Акции IonQ подскочили на 12% после объявления сильных прогнозов по выручке, которые почти вдвое превзошли ожидания аналитиков. Акции JM Smucker выросли на 7% после того, как компания превзошла консенсус-прогнозы на третий квартал финансового года как по продажам, так и по прибыли на акцию, что указывает на то, что защитные акции пищевой промышленности по-прежнему имеют место на слабом рынке.
C3.ai, Trade Desk и Warby Parker разочаровали
Наибольшие потери понесла компания C3.ai , акции которой упали на 24% после публикации данных об убытках, превысивших ожидания, и выручке, которая оказалась значительно ниже консенсус-прогноза в 76 миллионов долларов. Акции Trade Desk также упали на 16% после того, как прогноз по EBITDA за первый квартал в размере 195 миллионов долларов оказался значительно ниже оценки в 223 миллиона долларов. Акции Warby Parker снизились на 8%. Общим фактором стало то, что прогнозы на будущее не оправдали ожиданий.
Индекс SPX снова пересекает 50-дневную скользящую среднюю.
С технической точки зрения, индекс S&P 500 (SPX) находится на уровне 50-дневной скользящей средней в районе 6898,35, пытаясь восстановить поддержку на этом ключевом индикаторе тренда. Реакция трейдеров на скользящую среднюю задаст тон сегодня. /tools/economic-calendar
Возвращение к 50-дневной скользящей средней может подстегнуть сильный отскок, при этом потенциальным целевым уровнем прорыва является 6952,51. Прорыв этого индикатора привел рынок к развороту на уровне 6864,00. Если в дальнейшем сегодня он не удастся достичь этого уровня, цены могут вернуться к минимуму этой недели на отметке 6815,43.