Ключевые моменты:
- Пересмотр прогноза роста занятости в США в сторону понижения подпитывает ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе.
- Nasdaq приближается к отметке 21 891, чему способствуют такие сильные игроки в сфере искусственного интеллекта, как Nebius и CoreWeave, но компания сталкивается с давлением со стороны переоценки.
- Трейдеры готовятся к выходу данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) и индексу цен производителей (ИПЦ) на этой неделе, которые являются ключом к подтверждению оптимистичных перспектив рынка и прогноза ФРС.
Акции растут к максимумам, поскольку трейдеры ожидают снижения ставок и развития ИИ
Торги во вторник на Уолл-стрит завершились на высокой ноте: индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones Industrial Average продемонстрировали уверенный рост, почти достигнув рекордных значений. Более слабый, чем ожидалось, пересмотр данных по рынку труда усилил ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, в то время как оптимизм, обусловленный развитием искусственного интеллекта, продолжил поддерживать рост во всех секторах.
S&P приближается к сопротивлению на 6532 на 500 дюймов — смогут ли быки подняться выше?
Индекс S&P 500 вырос на 0,27%, закрывшись на отметке 6512,61, что вплотную приблизилось к рекордному закрытию прошлой недели на отметке 6532,65. Динамика цен остаётся бычьей: индекс держится выше 50-дневной скользящей средней на отметке 6363,4. Подтверждённый прорыв уровня 6532 поставит под угрозу прогнозы на уровне 6600.
Лидером роста в секторе стали услуги связи, которые выросли на 1,64%, за ними следует сектор коммунальных услуг, прибавивший 0,71%. Однако акции Apple упали на 1,5% после презентации новых iPhone, не оправдавших ожиданий инвесторов, а акции Broadcom потеряли 2,6% после пятидневной серии побед. Эти неоднозначные сигналы указывают на некоторую нерешительность в краткосрочной перспективе, и данные по инфляции, вероятно, станут определяющими факторами для дальнейшего движения.
Nasdaq закрылся чуть ниже максимума — технологии по-прежнему лидируют?
Индекс Nasdaq вырос на 0,37%, закрывшись на отметке 21 879,49, что ниже недавнего максимума в 21 891,17. Индекс сохраняет сильный восходящий тренд, находясь значительно выше своей 50-дневной скользящей средней 21 131,1. Техническая ситуация указывает на дальнейший рост, если покупателям удастся отыграть максимум.
Рост интереса к ИИ продолжился: акции Nebius взлетели почти на 50% на фоне новостей о сделке с Microsoft на 17,4 млрд долларов. Акции CoreWeave также выросли на 7%. Однако, учитывая завышенные оценки, трейдеры внимательно следят за ожиданиями по ставкам и данными по ИПЦ, что может смягчить настроения в отношении акций технологических компаний, чувствительных к ставкам.
Dow сохраняет рост, но встречает сопротивление около 45 770 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 0,43% до 45 711,34, немного не дотянув до максимума 5 сентября в 45 770,20. Цена остаётся оптимистичной, продолжая отскок от минимума прошлой недели на отметке 44 948,16, при этом 50-дневная скользящая средняя на уровне 44 719,3 выступает ключевым ориентиром.
UnitedHealth способствовала росту индекса после подтверждения своего прогноза по Medicare. Акции JPMorgan выросли на 1,7% благодаря высоким прогнозам выручки инвестиционно-банковского и трейдингового секторов за третий квартал. Тем не менее, без уверенного прорыва выше 45 770 пунктов потенциал роста в краткосрочной перспективе может быть ограничен.
Что движет следующим движением рынка?
Трейдеры внимательно следят за индексом цен производителей (ИПЦ) в среду и индексом потребительских цен (ИПЦ) в четверг. Более слабая инфляция может усилить ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС на следующей неделе, при этом некоторые фьючерсы оценивают вероятность большего снижения на 10%.
Рынки находятся чуть ниже основных уровней сопротивления. Для подтверждения быков потребуется явный прорыв объёма, подкреплённый снижением инфляции и сохраняющимся ростом акций ИИ и высокотехнологичных компаний с высокой капитализацией. Пока восходящий тренд сохраняется, но до четверга следует проявлять осторожность.
.