Ключевые моменты:
- Слабые данные по заработной плате и заявкам на пособие по безработице усиливают ожидания снижения ставки ФРС, а рынки ждут пятничной публикации данных по занятости населения.
- Акции Salesforce упали на 5,5% после слабого прогноза на третий квартал, что потянуло за собой индекс Dow и вызвало опасения по поводу монетизации платформы ИИ.
- Акции Amazon выросли на 3,3% благодаря оптимизму аналитиков относительно партнерства с Anthropic и развития инфраструктуры ИИ для роста AWS.
Уолл-стрит держится выше в середине дня, поскольку данные по рынку труда поддерживают ставки на снижение ставки; Salesforce оказывает давление на Dow
Американские акции скромно выросли в середине торгов в четверг, чему способствовали признаки смягчения условий труда, усилившие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы. Индексы S&P 500 и Nasdaq торгуются в плюсе, в то время как резкое падение акций Salesforce привело к снижению индекса Dow Jones.
Достаточно ли данных по труду, чтобы оправдать снижение ставки?
Число рабочих мест в частном секторе в августе выросло меньше, чем ожидалось, а число еженедельных заявок на пособие по безработице превысило прогноз — оба фактора указывают на снижение конъюнктуры рынка труда. Эти данные следуют за слабыми данными по рабочим местам за июль, слабым отчётом о вакансиях и «голубиными» заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Согласно инструменту FedWatch от Чикагской товарной биржи (CME), трейдеры продолжают закладывать в цены 95% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов.
Инвесторы теперь полностью сосредоточены на пятничном отчёте по занятости вне сельского хозяйства. «Я надеюсь, что цифры окажутся оптимальными», — сказал Кен Махони из Mahoney Asset Management, — «мы не будем создавать рабочие места, как раньше, но и не будем падать в пропасть».
Как Salesforce влияет на производительность индекса?
Акции Salesforce упали на 5,5% после того, как прогноз выручки на третий квартал оказался ниже ожиданий Уолл-стрит. В отчёте компании говорилось о задержке монетизации её платформы ИИ-агентов, что негативно отразилось на настроениях всего рынка программного обеспечения. Падение этой платформы стало ключевым фактором, сдерживающим рост индекса Dow Jones, ограничив потенциал роста рынка в целом.
Смогут ли Amazon и Meta удержать технологический сектор на плаву?
Акции Amazon выросли на 3,3%, а Meta — на 1,8%, что оказало поддержку Nasdaq и росту секторов потребительских товаров и услуг связи. Акции Amazon выросли на фоне оптимистичных настроений вокруг её партнёрства с Anthropic, стартапом в сфере искусственного интеллекта, который только что завершил раунд финансирования на 13 миллиардов долларов. Аналитики считают, что инфраструктура Amazon играет ключевую роль в обучении Claude 5, что потенциально может значительно способствовать росту AWS.
Barclays заявил, что в настоящее время AWS может получить всего 100 базисных пунктов роста от Anthropic, но этот показатель может увеличиться до 400 базисных пунктов в квартал, как только рабочие нагрузки Claude 5 по обучению и выводу будут полностью запущены.
На чем фокусируется рынок при закрытии?
Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в среду благодаря Alphabet после того, как судья постановил, что компании не нужно продавать свой браузер Chrome. Акции Alphabet, однако, упали на 1,2% в четверг. Общая картина сектора была благоприятной: рост акций привел к снижению с разницей в 2,01:1 на NYSE и без изменений на Nasdaq. S&P зафиксировал 12 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов; Nasdaq зафиксировал 54 новых максимума и 114 новых минимумов.
Поскольку доходность казначейских облигаций стабилизируется, а данные по труду ухудшаются, трейдеры готовятся к «голубиному» уклону — в зависимости от того, подтвердят ли эту тенденцию данные по заработной плате в пятницу.
.