Ключевые моменты:
- Nasdaq падает на 0,5%, поскольку инвесторы отказываются от акций технологических компаний и компаний в сфере искусственного интеллекта с большой капитализацией из-за опасений по поводу оценки.
- Протоколы ФРС и многочисленные выступления на этой неделе могут прояснить траекторию процентных ставок к концу года.
- Опубликованные в среду доходы Nvidia могут определить, восстановится ли рынок искусственного интеллекта или продолжит откат.
Обзор рынка
Фьючерсы на американские акции открылись в воскресенье вечером без существенных изменений после неспокойной недели, которая ознаменовалась отказом от акций компаний с большой капитализацией в сфере технологий и искусственного интеллекта.
Индекс Nasdaq Composite упал на 0,5%, поскольку Alphabet , Amazon , Broadcom и Meta оказались под давлением. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,3%, а индекс S&P 500 вырос на 0,1%, восстановившись после резких потерь в четверг.
С начала года индекс Dow вырос на 10,8%, индекс S&P 500 — на 14,5%, а Nasdaq — на 18,6%.
Настроения инвесторов неоднозначны, поскольку трейдеры пересматривают сроки возможного снижения ставки ФРС. Вероятность снижения ставки в декабре снизилась примерно до 51% по сравнению с 95% в прошлом месяце после того, как несколько представителей ФРС предположили, что центральный банк может проявить терпение, учитывая инфляционные риски.
Окончание 43-дневного приостановки работы правительства США ослабило краткосрочный навес, но также добавило неопределенности относительно роста в четвертом квартале. Экономисты ожидают замедления ВВП на 1,5 процентных пункта в четвертом квартале, а в начале следующего года, по мере возобновления работы федеральных органов, вероятно, произойдет восстановление.
На этой неделе основное внимание будет уделено доходам Nvidia в среду и результатам Walmart в четверг .
Обновление от Nvidia может определить, является ли недавний откат акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом и микросхемами, возможностью для покупки или началом более глубокой коррекции. Результаты Walmart покажут, насколько сильна потребительская позиция после нескольких недель перебоев с выплатой зарплат в федеральном бюджете и слабых данных о настроениях.
Экономические релизы и примечательные доходы
Понедельник, 17 ноября
Перед открытием:
• Арамарк (ARMK), оценка $0,64.
• Брэди (BRC), оценочная стоимость 1,19 доллара США
• J&J Snack Foods (JJSF), оценка 1,24 доллара США.
• JinkoSolar (JKS), оценка – 4,32 доллара США.
Экономические релизы:
• 13:30 GMT – Индекс деловой активности в производственном секторе Empire State, прогноз 10,7 (предыдущий 6,1)
• 15:00 GMT – Расходы на строительство м/м, прогноз –0,1% (предыдущий –0,2%)
Вторник, 18 ноября
Перед открытием:
• Home Depot (HD), ориентировочная цена — 3,84 доллара США.
• Baidu (BIDU), оценочная стоимость $7,84
• Medtronic (MDT), оценка 1,31 доллара США.
После закрытия:
• Dolby Labs (DLB), оценка 0,70 доллара США.
• Helmerich & Payne (HP), оценочная стоимость 0,23 долл. США
Среда, 19 ноября
Перед открытием:
• Target (TGT), оценочная стоимость 1,71 доллара США
• TJX (TJX), оценочная стоимость $1,23
После закрытия:
• Nvidia (NVDA), оценка $1,23 при выручке $54,59 млрд (предыдущая прибыль на акцию $0,81)
Экономические релизы:
• 19:00 по Гринвичу – Протокол заседания FOMC
Четверг, 20 ноября
Перед открытием:
• Walmart (WMT), оценочная цена 0,60 доллара США
Экономические релизы:
• 13:30 GMT – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, прогноз +22 тыс.
• 13:30 GMT – Уровень безработицы, прогноз 4,3% (предыдущий 4,3%)
• 15:00 по Гринвичу – Продажи существующего жилья, прогноз 4,11 млн (предыдущий прогноз 4,06 млн)
Пятница, 21 ноября
Экономические релизы:
• 14:45 GMT – Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе, прогноз 52,5
• 14:45 GMT – Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг, прогноз 54,8
• 15:00 по Гринвичу – Пересмотренный индекс настроений Мичиганского университета, прогноз 50,3
Деятельность Центрального банка
На этой неделе спикеры ФРС вернутся в полном составе: Уильямс, Джефферсон, Барр и Гулсби, среди прочих, планируют выступить. Главным событием станет октябрьский протокол заседания ФРС в среду, который прольёт свет на то, насколько уверены политики в замедлении инфляции. Любые предположения о возможной отсрочке снижения ставки могут ограничить краткосрочный рост акций.
Технический обзор
Еженедельный промышленный индекс Доу-Джонса
Dow Jones: 47 147,49 (+0,34%), поддержка на уровне 45 452,03, затем 43 768,12 (52-недельная простая скользящая средняя), сопротивление на уровне 48 431,57.
Еженедельный композитный индекс Nasdaq (IXIC)
Nasdaq: 22 900,59 (–0,45%), поддержка на 22 193,07, 20 905,99, 19 334,98, затем 20 023,23 (52-недельная простая скользящая средняя), сопротивление на 24 019,99.
Еженедельный индекс S&P 500 (SPX)
S&P 500: 6734,11 (–0,08%), поддержка на 6550,78, 6360,58, 6212,69, затем 6110,22 (52-недельная простая скользящая средняя), сопротивление на 6920,34.
Все три основных индекса остаются выше своих 52-недельных простых скользящих средних, что подтверждает сохраняющийся восходящий тренд.
Перспективы
Трейдеры начинают неделю осторожно, но конструктивно, поскольку рынки переваривают окончание карантина, неоднозначные данные и важные комментарии ФРС. Отчёт Nvidia будет иметь решающее значение для сектора искусственного интеллекта и может определить, стабилизируется ли недавний откат или углубится.
Если спикеры ФРС будут действовать сдержанно, а протоколы ФРС продемонстрируют готовность к будущим сокращениям, акции могут получить поддержку в преддверии Дня благодарения. Более широкое участие в промышленности, энергетике и здравоохранении продолжает смягчать слабость технологического сектора, способствуя поддержанию долгосрочного бычьего настроя рынка.
.