Ключевые моменты:
- Индекс Hang Seng упал на 0,95%, поскольку торговые переговоры между США и Китаем и проблемы с экспортной лицензией Nvidia оказывают давление на настроения инвесторов.
- Акции технологических компаний тянут рынок вниз: Alibaba и Baidu падают более чем на 1%, в то время как акции электромобилей сталкиваются с широким давлением продаж.
- Прорыв в торговых переговорах между США и Китаем может поднять индекс Hang Seng выше 26 000 пунктов в сторону отметки 27 000 пунктов.
Индекс Hang Seng падает из-за возобновления торговой напряженности
Индекс Hang Seng резко упал во вторник, 29 июля, на фоне угасания надежд на прорыв в торговых переговорах между США и Китаем. В то время как Пекин и Вашингтон находятся в третьем раунде переговоров с высокими ставками, инвесторы обеспокоены возможным тупиком, который может привести к обострению торговой напряжённости.
На этой неделе торговые переговоры, данные по индексу деловой активности (PMI) в частном секторе Китая (31 июля) и планы стимулирования экономики Пекина окажут влияние на рыночные настроения. Эти ключевые факторы определят, опустится ли индекс ниже 25 000 пунктов или поднимется выше 26 000 пунктов.
Индекс Hang Seng и отступление материковых рынков
Индекс Hang Seng упал на 0,95% до 25 319 пунктов на утренних торгах 29 июля, приблизившись к уровню 25 000 пунктов. Рынки материкового Китая также показали утренние потери. Индексы CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 0,05% и 0,08% соответственно. Неопределенность относительно торгового соглашения между США и Китаем усилилась на фоне новостей о продлении на 90 дней перемирия в торговой войне.
На американских фондовых рынках накануне вечером наблюдалась разнонаправленная динамика. Индекс Dow Jones снизился на 0,14%, а индексы Nasdaq Composite и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах, прибавив 0,33% и 0,02% соответственно.
Торговое соглашение между США и ЕС усилило настроения инвесторов, а надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем ослабили опасения по поводу глобальной торговой войны. Однако предстоящие экономические показатели США, решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла заставили инвесторов сохранять осторожность.
Акции технологических компаний падают на фоне новостей NVIDIA
Технологические гиганты Alibaba (9988) и Baidu (9888) упали на 1,24% и 2,47% соответственно. Акции электромобилей (EV) также столкнулись с сильным давлением продаж. Акции BYD (1211) упали на 1,56%, а акции Geely Auto (0175) – на 1,15%. Сообщения о задержке выдачи Министерством торговли США лицензий на экспорт NVIDIA (NVDA) в Китай оказали давление на весь технологический сектор.
CN Wire сообщил:
«На прошлой неделе NVIDIA разместила заказы на 300 000 чипсетов H20 у TSMC в связи с высоким спросом в Китае. Министерство торговли США ещё не одобрило экспортные лицензии NVIDIA на H20. Новые заказы NVIDIA на H20 представляют собой переход от планового производства к использованию только имеющихся запасов, сообщает источник».
Снижение акций электромобилей и технологических компаний привело к снижению индекса Hang Seng TECH на 1,76% в ходе утренней сессии.
Техническая настройка: сопротивление 26 000 или поддержка 25 000?
Несмотря на утренние потери, индекс Hang Seng торгуется значительно выше своей июльской зоны перегрузки и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Прогресс в достижении торгового соглашения между США и Китаем, включая снижение пошлин США на китайские товары и дальнейшее ослабление торговых ограничений, может привести к увеличению индекса Hang Seng до 26 000 пунктов. Превышение 26 000 пунктов может привести к росту до 27 000 пунктов впервые с июля 2021 года.
С другой стороны, индекс Hang Seng остаётся подверженным риску разворота в случае провала торговых переговоров, при этом следующим ключевым уровнем поддержки станет отметка 25 000. Возобновление торговых трений между США и Китаем, вероятно, окажет негативное влияние на настроения, что может привести к приближению уровня 24 500.
Технический обзор Hang Seng
- Сопротивление: 26 000, затем 27 000.
- Поддержка: 25 000, 24 500 и 50-дневная EMA (24 166).
- Краткосрочный настрой остается оптимистичным, но зависит от прогресса в достижении торговой сделки между США и Китаем и новых политических сигналов от Пекина.
Прогноз Hang Seng: превысит ли индекс 26 000 или упадет до 25 000?
Индекс Hang Seng откатился от максимума за три с половиной года, достигнутого в четверг утром. Неопределенность относительно торгового соглашения между США и Китаем сдержала спрос на акции, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже.
Опасения по поводу принятия и соблюдения Китаем несбалансированного торгового соглашения, потенциально включающего нулевые пошлины на американские товары и американские пошлины на китайские поставки, оказали давление на рисковые активы. Американские пошлины на китайские товары могут повлиять на условия торговли с Китаем и целевой показатель роста ВВП Пекина в 5% к 2025 году.
Политическая поддержка Пекина может оказаться решающей, если переговоры не приведут к созданию рамок для торгового соглашения.
Экономическая неопределенность может привести к снижению индекса Hang Seng до 25 000 пунктов, что обнажит уровни поддержки ниже 25 000. Однако намёки на соглашение о справедливой торговле, предусматривающее снижение пошлин США в отношении Китая, могут подтолкнуть индекс к 26 000 пунктов.
Краткосрочные тенденции будут зависеть от развития торговли, ключевых экономических данных Китая и политических обещаний Пекина.
В июне индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) вырос до 49,7 по сравнению с майскими 49,5, а индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос с 50,3 в мае до 50,5. Американские пошлины повлияли на внешний спрос и новые экспортные заказы, оказав давление на производственный сектор.
Будьте в курсе событий в режиме реального времени. Геополитические риски и события в отношениях США и Китая продолжают влиять на настроения. Следите за нашими прямыми трансляциями и читайте наши новости.