Ключевые моменты:
- Индекс Hang Seng растет, поскольку розничные продажи и заявки на пособие по безработице в США ослабляют опасения по поводу рецессии, что улучшает рыночные настроения.
- Такие технологические гиганты, как Alibaba и Baidu, подняли индекс Hang Seng TECH на 1,29%, задавая общеотраслевой тренд.
- Пекин обещает новые стимулы для повышения внутреннего спроса и увеличения прибылей корпораций, что улучшит перспективы фондового рынка.
Индекс Hang Seng растет благодаря экономической устойчивости США
Данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США сигнализировали об устойчивости, ослабляя опасения, что тарифы могут спровоцировать экономическую рецессию. Тем временем, возродившиеся надежды на торговое соглашение между США и Китаем и дальнейшие меры стимулирования со стороны Пекина способствовали росту спроса на акции, торгующиеся в Гонконге и материковом Китае.
В пятницу, 18 июля, индекс Hang Seng отыграл потери четверга в начале торгов. Лидерами роста на рынке в целом стали акции технологических компаний.
Ключевые данные по потребительской уверенности в США, решения Народного банка Китая по ставкам, торговые новости и меры стимулирования Пекина продолжат оказывать влияние на настроения. Эти факторы могут определить, пробьёт ли индекс уровень 24 500 пунктов или вновь протестирует сопротивление на уровне 25 000 пунктов.
Индекс Hang Seng готовится вернуться к отметке 25 000
17 июля фондовые рынки США выросли, закрепив рост, достигнутый в ходе предыдущей сессии. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,75%, а индекс Dow Jones — на 0,52%.
Тем временем индекс Hang Seng вырос на 0,94%, достигнув раннего максимума в 24 821, а затем в начале торгов в пятницу опустился до 24 728. Положительные настроения в отношении экономики США способствовали утреннему росту. Ключевыми факторами стали дальнейшие политические обещания Пекина и прогресс в торговых переговорах с Вашингтоном.
Рынки материкового Китая также продемонстрировали ранний рост. Индексы CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 0,59% и 0,31% соответственно.
Акции технологических компаний лидируют в росте сектора недвижимости
Акции технологических гигантов Alibaba (9888) и Baidu (9988) выросли на 2,84% и 0,93% соответственно, что привело к росту индекса Hang Seng TECH на 1,29%. В свою очередь, индекс Hang Seng Mainland Properties, похоже, прервал трёхдневную серию падений, поднявшись на 0,74%.
Напротив, утренняя динамика акций электромобилей была неоднозначной, вероятно, из-за фиксации прибыли инвесторами. Акции Geely Auto (0175) упали на 0,11%, а Li Auto (2015) — на 0,64%, что потенциально прервало шестидневную серию роста.
Розничные продажи и заявки на пособие по безработице в США улучшают настроение
Данные о розничных продажах и заявках на пособие по безработице в США, опубликованные 17 июля, ослабили опасения по поводу рецессии в США, спровоцированной введением пошлин. В июне розничные продажи выросли на 0,6% в месячном исчислении после падения на 0,9% в мае. Потребители стали экономить, несмотря на ожидания, что американские пошлины приведут к росту импортных и потребительских цен. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось с 228 тыс. (неделя, закончившаяся 5 июля) до 221 тыс. (неделя, закончившаяся 12 июля).
Учитывая, что частное потребление составляет более 60% ВВП США, рост расходов и устойчивый рынок труда сигнализируют о позитивных перспективах.
Техническая настройка: сопротивление 25 000 или поддержка 24 500?
18 июля индекс Hang Seng продолжил торговаться выше своей июльской зоны перегрузки и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на бычий импульс.
Прогресс в деле заключения торгового соглашения между США и Китаем и дальнейшие меры стимулирования со стороны Пекина повысили спрос на акции, торгующиеся на биржах Гонконга и материкового Китая.
Торговая сделка может поднять индекс до отметки 25 000. Прорыв максимума 19 марта на 24 847 и 25 000 может позволить быкам нацелиться на отметку 26 000. И наоборот, зашедшие в тупик переговоры могут спровоцировать распродажу на рынке. Падение ниже 24 500 может привести к вступлению в игру 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и ключевого уровня 23 500.
Технический обзор Hang Seng
- Сопротивление: 24 874 и 25 000, затем 26 000.
- Поддержка: 24 500, затем 23 770 (50-дневная EMA) и 23 500.
- Краткосрочный прогноз: оптимистичный, в зависимости от прогресса в торговле между США и Китаем, рекомендаций ФРС и обещаний Пекина по стимулированию экономики.
Прогноз индекса Hang Seng: преодолеет ли индекс отметку 25 000 или опустится ниже 24 500?
Индекс Hang Seng оставался выше зоны июльского коллапса и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Снижение торговой напряжённости между США и Китаем привело к тому, что индекс поднялся выше важного уровня поддержки 24 500 пунктов.
Торговое соглашение между США и Китаем и стимулирующие меры со стороны Пекина могут стимулировать занятость, снижая уровень безработицы среди молодёжи в Китае. Улучшение рынка труда может привести к росту расходов домохозяйств. Снижение пошлин на китайские товары также может повысить внешний спрос. Эти факторы могут поднять индекс Hang Seng выше максимума 19 марта в 24 847 пунктов и приблизиться к уровню 25 000 пунктов.
Напротив, эскалация торговой напряжённости между США и Китаем может ещё больше снизить прибыли корпораций и повлиять на рынок труда. Внутренние ценовые войны и ухудшение потребительских настроений могут привести к падению индекса ниже 24 500 пунктов, что потенциально может привести к вступлению в игру 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и уровня 23 500 пунктов.
18 июля Пекин пообещал принять дополнительные меры стимулирования для повышения внутреннего спроса и снижения давления на рентабельность корпораций. CN Wire сообщил:
«Программы обмена обеспечили более 2,9 триллиона долларов продаж, при этом 400 миллионов человек получили субсидии в первой половине года. Будут приняты меры по дальнейшему стимулированию потребления и увеличению потребления услуг».
Сохранит ли Hang Seng импульс или отступит? Будьте в курсе событий в режиме реального времени, поскольку геополитические риски и события в отношениях США и Китая влияют на настроения. Следите за нашими прямыми трансляциями и читайте наши новости.