Ключевые моменты:
- Акции технологических компаний стали причиной широкой распродажи на американском рынке, поскольку завышенные оценки ИИ вновь вызвали опасения по основным индексам.
- Акции крупных игроков Nasdaq, таких как AMD, Micron и Microsoft, резко упали, что подчеркивает растущее давление на лидеров технологического сектора.
- Защитные секторы демонстрируют относительную силу, в то время как сектор потребительских товаров второго уровня падает более чем на 2% после слабых результатов Home Depot.
Откат рынка в целом, вызванный технологическим спадом и неопределенностью данных
Американский фондовый рынок во вторник снизился, при этом основные индексы продолжили ослабление, начавшееся в конце прошлой недели. Обширный откат акций технологических компаний и осторожность в преддверии отложенных экономических данных сдерживали аппетит к риску в середине дня.
Индексы S&P 500 , Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite уверенно находились на отрицательной территории, поскольку инвесторы пересматривали завышенные оценки в быстрорастущих секторах рынка.
Давление на продажи по-прежнему сосредоточено в акциях технологических компаний с высокой капитализацией и компаний, связанных с искусственным интеллектом, которые продолжили корректироваться после нескольких месяцев значительного роста. Трейдеры также занимали оборонительную позицию, ожидая волны отложенных правительственных отчетов, которые могут изменить ожидания относительно политики Федеральной резервной системы в конце года.
Является ли слабость технологий причиной более широкого неприятия риска?
Хуже всего себя проявил сектор технологий, снизившись на 1,95%. Акции тяжеловесов, связанных с Nasdaq, понесли продолжительные потери. Наиболее резкое падение за сессию показали акции AMD , Micron , Microsoft и Western Digital .
Опасения по поводу завышенной оценки компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, продолжали оказывать давление на настроения после того, как данные глобального опроса указали на «пузырь искусственного интеллекта» как на главный риск. Недавнее понижение аналитиками рейтингов компаний, занимающихся разработкой корпоративного оборудования, усилило тенденцию к продажам, а акции криптовалютных компаний упали вместе с биткоином .
Как вели себя другие секторы в середине дня?
Секторальные показатели продемонстрировали защитную устойчивость. Акции сектора здравоохранения выросли на 0,07%, а сектора потребительских товаров — на 0,35%, в то время как секторы промышленности, финансов и энергетики показали умеренные потери.
Товары вторичного рынка резко упали на 2,21%, поскольку акции Home Depot снизились более чем на 4% из-за более слабой прибыли и ухудшения годового прогноза.
Акции компаний сектора недвижимости, коммунальных услуг и материалов также снизились, но остались ближе к неизменным уровням.
Какие акции выделялись?
Рост наблюдался в основном среди отдельных защитных и ценных акций. Medtronic , Merck , Freeport-McMoRan , Philip Morris и Hershey продемонстрировали рост.
Акции Amer Sports подскочили на 8% после того, как превзошли ожидания по прибыли, в то время как акции James Hardie Industries выросли благодаря более сильному, чем ожидалось, квартальному доходу и улучшенным прогнозам.
Акции Axalta Coating Systems выросли более чем на 6% после объявления о слиянии всех ее акций с AkzoNobel стоимостью 25 миллиардов долларов.
Barrick Gold также укрепился после сообщений о том, что Elliott Management сосредоточила в своих руках значительную долю.
Лидерами спада стали в основном компании технологического сектора, включая Western Digital, AMD, Micron и Monolithic Power Systems .
Акции Amazon и UnitedHealth также резко упали. Акции Helmerich & Payne упали более чем на 7% после неожиданного квартального убытка, несмотря на более высокую, чем ожидалось, выручку.
Blue Owl Capital продолжил трехдневное падение, поскольку инвесторы следили за ограничениями на выкуп средств из фондов.
Чего трейдерам ожидать дальше?
Поскольку важнейшие правительственные данные публикуются в сжатые сроки после продолжительного простоя, волатильность, вероятно, останется высокой.
Трейдеры будут внимательно следить за поступающими данными по занятости, производственным заказам и товарам длительного пользования, чтобы получить подсказки относительно экономической динамики и возможных последствий для ожиданий по процентным ставкам в декабре.
Учитывая поворот сектора в сторону защитных позиций и постоянную фиксацию прибыли в быстрорастущих компаниях, краткосрочные перспективы склоняются к медвежьему тренду до тех пор, пока отложенные отчеты не укажут более четкое направление.
.