Ключевые моменты:
- Акции Alphabet взлетели на 8,1% после победы в антимонопольном процессе, что вызвало ралли на рынке акций технологических компаний и привело к резкому росту индекса Nasdaq.
- Слабые данные по вакансиям за июль повысили вероятность снижения ставки ФРС, при этом трейдеры оценивали вероятность снижения в сентябре в 95,6%.
- Индекс Nasdaq отскочил от отметки 23 025 в течение дня, показав, что быки все еще защищают ключевые уровни в преддверии пятничного отчета NFP.
Nasdaq укрепился выше 50-дневного уровня, трейдеры ждут подтверждения от NFP
Фьючерсы на Nasdaq 100 E-mini торгуются немного выше в конце вторника, последний раз котируясь около 23 350 пунктов, с ростом около 0,3%. Индекс опустился до внутридневного минимума 23 025,25 пунктов, после чего резко отскочил вверх. Быки вновь выступили в защиту 50-дневной скользящей средней на уровне 23 277 пунктов. Это уже вторая проверка этой зоны менее чем за неделю, и пока покупатели демонстрируют неготовность расставаться с этим ключевым уровнем поддержки в преддверии пятничного отчета по занятости.
Что стоит за устойчивостью технологий?
Акции Alphabet подскочили на 8,1% после того, как судья постановил, что компания может сохранить свой браузер Chrome, обязавшись при этом обмениваться данными с конкурентами. Это стало облегчением и привело к росту акций до исторических максимумов.
Ежедневно Apple Inc.
Акции Apple последовали за ними, прибавив 2,6%, поскольку решение суда также сохранило выплаты Google производителю iPhone. Это вызвало бурный рост в секторе услуг связи, акции которого подскочили на 3,1%, в то время как более широкий сектор технологий вырос на 0,6%. Однако энергетический сектор отстал, упав на 1,6% на фоне снижения цен на нефть. Итог: технологический сектор пока остается в тренде.
ФРС приблизилась к снижению ставки?
Опубликованные данные о вакансиях стали приятным сюрпризом для рынка. Июльские данные JOLTS показали более значительное, чем ожидалось, падение, что усилило ставки на то, что ФРС наконец-то сможет изменить курс.
По данным инструмента FedWatch от Чикагской товарной биржи (CME), вероятность снижения ставки в сентябре составляет 95,6%, тогда как до публикации данных она составляла 92%. Это помогло ослабить давление, вызванное ростом доходности казначейских облигаций, хотя 30-летняя доходность ненадолго достигла 5%, прежде чем зафиксироваться вблизи 4,89%.
Где сейчас находится рыночная психология?
Здесь мы наблюдаем некую динамику «толкай-тяни». Покупатели пользуются слабостью рынка, особенно в районе 50-дневного графика, но также наблюдается некоторая нерешительность в связи с приближением важных макроэкономических данных.
Падение во вторник, вероятно, было отчасти следствием фиксации прибыли, отчасти — осторожностью в преддверии публикации данных по NFP в пятницу. Индекс Nasdaq резко отскочил от отметки 23 025 пунктов в течение дня — признак того, что покупатели на спаде пока не готовы отступать.
На что трейдерам стоит обратить внимание в будущем?
Все внимание приковано к данным о занятости в несельскохозяйственном секторе за пятницу. Пауэлл назвал слабость рынка труда ключевым фактором для смягчения, поэтому слабый показатель может стать решающим фактором для снижения ставки 17 сентября.
С другой стороны, любой слишком высокий уровень может спугнуть быков. Технически, быкам по Nasdaq нужно защищать отметку 23 277, чтобы сохранить импульс. Если этот уровень рухнет, следующим уровнем, за которым стоит следить, будет 22 775.
Итог
Трейдеры настроены оптимистично: слабые данные по занятости, ФРС, готовящаяся к сокращениям, и технологический сектор с высокой капитализацией, который берёт на себя основную нагрузку. Но сентябрь обычно бывает тяжёлым, и, учитывая всё ещё высокую доходность и приближающийся рост числа рабочих мест, важно сохранять гибкость. Этот рынок стремится к ралли, но ему потребуется поддержка ФРС.
.