Ключевые моменты:
- Nasdaq 100 вырос на 0,3% до рекордно высокого уровня благодаря акциям AMD, Tesla и ASML, поскольку трейдеры готовятся к неделе, насыщенной волатильными данными.
- Трейдеры ожидают решения ФРС в среду, сосредоточившись на снижении ставок, поскольку данные по инфляции и комментарии Пауэлла приобретают решающее значение.
- Лидерами роста в понедельник стали секторы энергетики и неосновных потребительских товаров, в то время как сектор материалов и коммунальных услуг потянул за собой основные индексы.
Nasdaq устанавливает новый максимум, поскольку трейдеры готовятся к насыщенной неделе данных ФРС, доходов и инфляции
В понедельник индекс Nasdaq Composite вырос на 0,3%, достигнув нового рекордного максимума, поскольку трейдеры осторожно отреагировали на новое торговое соглашение между США и ЕС и заняли позиции в преддверии насыщенной данными недели.
Индекс S&P 500 вырос всего на 0,08%, ненадолго достигнув нового внутридневного максимума, в то время как индекс Dow Jones колеблется около нулевой линии.
Рыночный энтузиазм был сдержан насыщенным календарем новостей, включающим политику Федеральной резервной системы, отчеты о прибылях технологических гигантов, а также ключевые отчеты по труду и инфляции.
Повлияют ли сигналы Федеральной резервной системы на рынки в середине недели?
Во вторник ФРС начинает двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, решение по которому будет принято в среду. Ожидается, что базовая процентная ставка останется в диапазоне 4,25–4,5%, но трейдеры будут следить за сигналами о возможном снижении ставки в сентябре. Ожидается, что послезаседательная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла привлечёт пристальное внимание, особенно учитывая неоднозначность инфляционных ожиданий в преддверии публикации отчёта по потребительским расходам в четверг.
Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный показатель инфляции для ФРС, по прогнозам, сохранится на уровне 2,7% в годовом исчислении, а общая инфляция может вырасти до 2,5%. Рынки будут интерпретировать любой рост как повод для ФРС проявлять осторожность в вопросе смягчения денежно-кредитной политики, особенно учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу тарифов и торговой неопределенности.
Рост Nasdaq подпитывается сильными именами технологических компаний
Лидером роста на сессии стал технологический сектор, акции которого выросли на 0,41% на фоне ожиданий относительно доходов от Microsoft , Meta , Apple и Amazon .
Лидерами роста стали производители чипов: акции Advanced Micro Devices подскочили на 4,1%, Tesla – на 3,8%, а KLA – на 2,9%. Среди других заметных игроков на Nasdaq – ASML (+2,6%), Shopify (+2,4%) и Applied Materials (+2,2%).
Полупроводниковый сектор в целом показал результаты лучше рынка, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на компании, связанные с искусственным интеллектом, в преддверии комментариев об инвестициях в гипермасштабную инфраструктуру. ON Semiconductor , Texas Instruments и Microchip Technology продемонстрировали солидный рост.
Энергетика и потребительские товары лидируют в секторе
Акции энергетического сектора выросли на 1,09% благодаря росту акций Diamondback Energy (+2,7%) и общему улучшению настроений в отношении нефти после заключения торгового соглашения между США и ЕС. Сектор потребительских товаров второго уровня также вырос на 1,09% на фоне резкого роста акций Tesla. Секторы, связанные с защитой окружающей среды, напротив, отставали: под давлением оказались секторы потребительских товаров первой необходимости (-0,48%), коммунальных услуг (-0,76%) и недвижимости (-0,49%). Наибольшее падение наблюдалось в секторе материалов – на 1,12%.
В число худших участников сессии вошли Charter Communications, T-Mobile и Gilead , акции которых упали более чем на 2%. Акции Cisco и Synopsys также снизились, что отражает осторожное позиционирование в некоторых технологических подгруппах.
Каковы перспективы рынка в условиях удара по занятости, инфляции и доходам?
На этой неделе отчитались более 150 компаний, входящих в индекс S&P 500, и трейдеры готовятся к волатильности. В среду Microsoft и Meta, а затем Apple и Amazon в четверг, могут повлиять на общие индексы.
Ключевые данные включают опубликованный в среду отчет по ВВП за второй квартал (ожидается рост на 2,3%) и пятничный отчет по занятости, который, как ожидается, покажет замедление темпов роста до 102 000 новых рабочих мест и небольшой рост безработицы до 4,2%.
Трейдерам следует ожидать общего риска и возможной корректировки снижения ставки в зависимости от инфляции и тенденций на рынке труда. Пока не появится ясность от Пауэлла и крупных технологических компаний, движение в диапазоне может преобладать.
.