Ключевые моменты:
- Акции технологических компаний восстановились в середине дня: акции Nvidia выросли на 0,7%, а Broadcom — на 3,2%, что способствовало росту индексов Nasdaq и S&P 500.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла выше 4,15% после того, как более сильные, чем ожидалось, данные ADP и ISM указали на экономическую устойчивость.
- Qualcomm, Arm Holdings и Robinhood отчитываются после закрытия торгов — трейдеры внимательно следят за признаками нехватки маржи.
Восстановление технологического сектора привело к росту акций в середине дня, поскольку доходность растет, а трейдеры готовятся к прибыли
В среду в середине торговой сессии американские акции немного выросли благодаря отскоку акций технологических компаний, стабилизировавшихся после распродаж во вторник. Индекс S&P 500 вырос на 0,47%, Nasdaq – на 0,76%, а Dow Jones – на 0,10%, поскольку внимание инвесторов переключилось на предстоящие отчеты о прибылях и убытках и макроэкономические сигналы. Более сильный, чем ожидалось, отчет ADP о занятости в частном секторе ненадолго повысил доходность казначейских облигаций, но не повлиял на ожидания снижения ставки ФРС в декабре.
Достаточно ли технологического скачка для восстановления импульса?
Акции технологических компаний с высокой капитализацией восстановились после резких потерь во вторник: акции Nvidia выросли на 0,7%, а Broadcom — на 3,2%. Акции сектора информационных технологий выросли на 0,7%. Акции AMD торговались без изменений после первоначального снижения, несмотря на оптимистичный прогноз.
Однако акции Super Micro Computer упали на 7,7% после разочаровывающих результатов, в то время как Johnson Controls возглавила индекс S&P 500, предсказав более высокую, чем ожидалось, прибыль на 2026 год.
По словам Лиз Янг Томас из SoFi, интерес инвесторов к компаниям с высокой капитализацией «сохраняется», несмотря на опасения по поводу оценки. Тем не менее, трейдеры с осторожностью следят за ситуацией после того, как руководители Goldman Sachs и Morgan Stanley выступили с осторожными комментариями, а компании, занимающиеся разработкой оборудования для искусственного интеллекта, дали сдержанные прогнозы — факторы, повышающие краткосрочный риск снижения для секторов спекулятивного роста.
Что сегодня движет активностью сектора?
Акции энергоносителей выросли на 1,01% благодаря стабильным ценам на нефть, в то время как акции услуг связи показали рост на 1,44%. Также выросли цены на материалы, промышленные товары и товары вторичного потребления. Товары повседневного спроса и недвижимость, напротив, торговались с понижением.
Финансовые показатели были неоднозначными: акции Bank of America упали на 2,9%, несмотря на повышение целевых показателей рентабельности. Акции McDonald’s выросли на 3,3%, превзойдя прогнозы по сопоставимым мировым продажам, в то время как прибыль Humana упала на 9,5%. Акции Eli Lilly выросли на 2,6% на фоне снижения прогноза конкурента Novo Nordisk .
Свидетельствует ли доходность казначейских облигаций об изменении настроений?
Доходность облигаций выросла после публикации более сильных, чем ожидалось, данных: доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4,15%, увеличившись более чем на 6 базисных пунктов. Индекс услуг ISM в октябре вырос до 52,4, а отчёт ADP показал рост числа рабочих мест в частном секторе на 42 000, что компенсировало падение предыдущего месяца.
Хотя экономические данные указывают на устойчивость, трейдеры сохраняют осторожность. «Задержка между сокращениями рабочих мест в крупных компаниях, таких как Meta и UPS , вероятно, пока не отразилась на данных», — заявил Джон Люк Тайнер из Aptus Capital Advisors. Более полная ясность ожидается после возобновления работы правительства, поскольку приостановка работы достигла рекордных 36 дней.
Что покажут после гонга?
Отчетность остаётся в центре внимания до закрытия торгов. Qualcomm , Arm Holdings и Robinhood должны опубликовать отчёты после закрытия торгов. Учитывая сохраняющуюся нестабильность рынка и рост доходности казначейских облигаций, трейдеры внимательно следят за любыми признаками давления на маржу, слабых прогнозов или дальнейшей переоценки в секторах с высоким мультипликатором.
Откат биткоина от отметки в $100 000, в сочетании с обсуждениями в Верховном суде, связанными с пошлинами, и продолжающимися торговыми спорами, усиливает осторожность. Трейдерам следует быть внимательными к сюрпризам, связанным как с корпоративными результатами, так и с макроэкономическими новостями, до конца сессии.
.