Ключевые моменты:
- Прибыль Tesla и IBM не оправдала ожиданий, что привело к снижению индекса Nasdaq 100 и вызвало новые опасения по поводу стоимости акций технологических компаний.
- Акции квантовых компаний, таких как IonQ и Rigetti, подскочили после сообщений о том, что США могут приобрести доли в ключевых стратегических технологических компаниях
- Санкции Трампа против России повышают цены на нефть на 5%, усиливая инфляционное давление и волатильность на общих индексах фондового рынка США.
Акции падают на премаркете после разочарования Tesla и IBM; торговые решения Трампа вызывают волатильность сектора
Фьючерсы на американские акции в четверг утром снизились, продолжив потери предыдущей сессии, поскольку разочаровывающие доходы Tesla и IBM оказали давление на настроения инвесторов.
Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 0,2%, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли 0,2% и 0,3% соответственно. Откат произошел после того, как в среду S&P 500 упал на 0,5%, а Nasdaq — на 0,9%. Трейдеры отступают от акций роста на фоне обострения геополитической напряженности и опасений по поводу прибыли компаний.
Как прибыли влияют на основные индексы?
Акции Tesla упали почти на 4% после неоднозначных результатов третьего квартала, которые не оправдали ожиданий по прибыли, несмотря на рост выручки и резкое увеличение капитальных расходов.
Акции IBM упали на 7% на премаркете после публикации данных о выручке от продаж программного обеспечения, несмотря на то, что общая прибыль превзошла ожидания. Слабые результаты обеих компаний усилили давление на технологический индекс Nasdaq и вызвали опасения по поводу устойчивости недавнего роста акций компаний с высокой капитализацией.
Несмотря на то, что более 75% компаний индекса S&P 500 сообщают о прибыли, превышающей прогнозы, рынок в целом остаётся в напряжении. Стратеги, включая Криса Гризанти из MAI Capital, советуют трейдерам переориентироваться с перекупленных акций на недооцененные секторы, такие как здравоохранение, ссылаясь на завышенные оценки, напоминающие о пузыре конца 1990-х годов.
В каких секторах наблюдаются действия в ответ на торговые шаги Трампа?
Имена, связанные с энергетикой и обороной, оказались в центре внимания после того, как администрация Трампа объявила о новых санкциях в отношении российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», сославшись на неспособность добиться прекращения огня на Украине.
Цены на нефть выросли более чем на 5%, при этом марка Brent поднялась до 65,96 доллара, а американская нефть — до 61,76 доллара. Этот шаг последовал за более широкими усилиями Белого дома по оказанию давления на такие страны, как Индия, с целью ограничения импорта российской нефти, и может негативно сказаться на настроениях в отношении мирового предложения.
Вашингтон усиливает ставку на квантовые технологии?
Акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, резко выросли после сообщений о том, что Министерство торговли США рассматривает возможность приобретения акций таких компаний, как IonQ и Rigetti, в обмен на федеральное финансирование. Акции IonQ и D-Wave выросли на 9%, а акции Rigetti – на 7% на премаркете. Это событие усилило ожидания того, что Вашингтон расширяет своё присутствие в приоритетных технологических секторах, связанных с национальной безопасностью.
Какие еще акции демонстрируют рост?
Акции American Airlines выросли на 3,5% после того, как прогноз прибыли на четвертый квартал превзошел ожидания, значительно превысив годовой прогноз Уолл-стрит. Тем временем акции Molina Healthcare упали на 18% после снижения прогноза годовой прибыли из-за роста расходов. Hasbro и Tractor Supply потеряли по 3% каждая из-за неоднозначных результатов. Акции Beyond Meat упали на 19% на фоне угасания энтузиазма по поводу статуса её акций как мема, в то время как акции IBM и Tesla стали лидерами снижения в технологическом секторе.
На что трейдерам следует обратить внимание в дальнейшем?
Рынки по-прежнему будут следить за прибылью компаний с большой капитализацией и новостями из Вашингтона. Предстоящие встречи Трампа с мировыми лидерами, в частности, с Си Цзиньпином и, возможно, с Путиным, могут изменить торговые ожидания.
Трейдеры также следят за ценами на нефть на предмет влияния на инфляцию, а также за дальнейшими сигналами Министерства финансов о федеральном вмешательстве в критически важные отрасли. В условиях пристального внимания к оценкам и роста геополитических рисков краткосрочные настроения остаются осторожными, склоняясь к медвежьему тренду в четверг.
.