Фьючерсы на американские акции растут на фоне слабых данных по ИПЦ, усиливающих надежды на снижение ставки ФРС. Акции технологических компаний растут, а прибыль Intel и P&G добавляет импульс росту.
Фьючерсы на Dow растут, поскольку слабый индекс потребительских цен укрепляет аргументы в пользу снижения ставки ФРС
Фьючерсы на американские акции резко выросли в пятницу утром после того, как отчёт об инфляции, оказавшийся слабее ожиданий, укрепил надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы до конца года. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 232 пункта, или на 0,5%, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,7% и 0,9% соответственно.
Инвесторы положительно оценили данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь, который составил 3% в годовом исчислении, что немного ниже прогнозируемых 3,1%. Базовый ИПЦ, не включающий продукты питания и энергоносители, совпал с общим показателем и составил 3%.
Хотя показатель инфляции оказался немного выше, чем в предыдущем месяце (2,9%), отчёт подтвердил мнение о стабилизации инфляции. В условиях ограниченного объёма федеральных экономических данных из-за продолжающегося приостановки работы правительства более низкие значения ИПЦ стали ещё более весомыми в плане влияния на ожидания в отношении денежно-кредитной политики.
Теперь ФРС с большей вероятностью смягчит политику?
Более низкие данные по ИПЦ увеличили вероятность того, что ФРС может инициировать снижение ставки на одном из двух оставшихся заседаний в этом году. Трейдеры всё чаще учитывают в ценах отход от политики центрального банка, особенно учитывая, что инфляция теперь устойчиво приближается к целевому показателю ФРС в 2%. По состоянию на утро пятницы фьючерсы на процентные ставки отражали возросшую вероятность смягчения ставки в декабре.
Отчеты Intel и P&G превзошли ожидания, подняв настроение
Оптимизм относительно прибыли усилил оптимистичный настрой. Акции Intel подскочили на 3,36% после публикации данных о выручке за третий квартал, которая превзошла ожидания аналитиков благодаря спросу на центры обработки данных и подразделения, ориентированные на ИИ.
Акции Procter & Gamble выросли на 3% после того, как компания показала более высокую, чем ожидалось, выручку и прибыль, а также рост в сегментах товаров для красоты и здоровья.
Акции Target также попали в заголовки газет, подорожав на премаркете после решения сократить 8% своего корпоративного персонала — самое крупное увольнение за десятилетие.
Акции технологических и криптовалютных компаний продолжают ралли
Ралли в технологическом секторе в четверг продолжилось, во главе с компаниями, специализирующимися на искусственном интеллекте. Акции Nvidia и Oracle способствовали росту индекса Nasdaq на 0,9% на предыдущей сессии, и этот импульс сохранился и в пятницу.
Тем временем акции цифровых активов укрепились после того, как JPMorgan повысил рейтинг Coinbase до уровня «выше рынка», сославшись на сильные позиции в сегментах подписки и DeFi. Акции Coinbase выросли на 3%, в то время как другие компании, связанные с криптовалютами, такие как Riot Platforms , Cleanspark и Galaxy Digital, также продемонстрировали рост. Биткоин торговался выше критического уровня поддержки, увеличившись почти на 1% на премаркете.
Перспективы: трейдеры следят за подсказками ФРС, поскольку прибыль стимулирует рост
Учитывая, что индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий, а прибыль за третий квартал преподнесла первые неожиданные положительные результаты, краткосрочные настроения склоняются к «бычьему» тренду. Трейдеры будут ждать дальнейшего подтверждения в предстоящих корпоративных отчетах и комментариях ФРС. Ключевые экономические показатели на следующей неделе и любые изменения в риторике ФРС будут иметь решающее значение для определения того, сможет ли текущий рост сохраниться.
.