>
Основные моменты:
- Американские фондовые рынки восстанавливаются на фоне спада в металлургической отрасли, при этом лидеры технологического сектора и производства микросхем памяти обеспечивают значительный рост индексов S&P 500 и Nasdaq Composite.
- Индекс Nasdaq стабилизировался на уровне 50-дневной скользящей средней, поскольку трейдеры оценивают факторы, влияющие на результаты отчетности компаний, и изменение настроений на американских индексах.
- Акции энергетических компаний падают на фоне ослабления напряженности в отношениях с Ираном, в то время как технологические и промышленные компании способствуют общему восстановлению фондового рынка.
Уолл-стрит оправилась от распродажи металлургических компаний — восстановление возглавили микросхемы памяти.
Основные индексы Уолл-стрит выросли в понедельник в середине торговой сессии, отыграв первоначальные потери, вызванные резкой распродажей драгоценных металлов. Индекс S&P 500 прервал трехдневное падение подряд, поскольку продолжительное снижение цен на золото и серебро вынудило инвесторов сворачивать ставки с использованием кредитного плеча.
Внимание переключается на ожидаемую самую активную неделю отчетности в этом сезоне и важные экономические данные. Согласно данным индекса PMI, в январе производственная активность в США впервые за год выросла.
«Начинается новая неделя, и перед нами множество факторов, способных повлиять на ситуацию, а также наблюдается некоторая стабилизация на рынках. В краткосрочной перспективе мы уже учли в ценах достаточное количество опасений, которые у нас были», — сказал Арт Хоган из B. Riley Wealth.
Индекс волатильности VIX падает, в то время как индекс Nasdaq держится вблизи критически важной 50-дневной скользящей средней.
Индекс волатильности CBOE снизился на 1,27 пункта до 16,17 после достижения почти двухнедельного максимума в начале сессии. Все три индекса показали рост в январе, несмотря на периоды распродажи, вызванные геополитической напряженностью. Индекс S&P впервые преодолел отметку в 7000 пунктов благодаря устойчивым показателям прибыли и ставкам на рост, связанный с искусственным интеллектом.
С технической точки зрения, индекс Nasdaq Composite немного растет после того, как нашел поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней в 23355,27. С прошлой осени индекс несколько раз пересекал эту скользящую среднюю. Устойчивое движение выше 50-дневной скользящей средней может помочь нарастить импульс, необходимый для преодоления последнего основного максимума в 23988,27 и рекордного максимума в 24019,99. Неспособность удержаться выше 50-дневной скользящей средней может спровоцировать ускорение движения к долгосрочному уровню разворота в 22959,14.
Энергетический сектор восстанавливается по мере активизации переговоров с Ираном — основную нагрузку несут технологические и промышленные компании.
Технологический сектор вырос на 0,95%, промышленный сектор — на 0,99%, а сектор потребительских товаров длительного пользования — на 0,99%. Лидером стал сектор товаров повседневного спроса, показавший рост на 1,28%. Энергетический сектор упал на 1,37% на фоне снижения цен на нефть после заявления президента Трампа о том, что Иран «серьезно ведет переговоры» с Вашингтоном. Эти комментарии намекали на деэскалацию и ослабили опасения по поводу перебоев в поставках. Снижение цен на энергоносители способствовало росту акций авиакомпаний. Акции United выросли на 5,5%, JetBlue — на 6%, Delta — на 4,9%, а Southwest — на 3,5%. Коммунальные предприятия упали на 1,25%, а недвижимость снизилась на 0,74%.
Акции компаний, занимающихся производством памяти, резко выросли — результаты крупных технологических компаний неоднозначны.
Лидерами роста стали акции компаний, занимающихся производством памяти. Акции Sandisk взлетели на 16%, Western Digital — на 7,8%, а Seagate — на 5,8%, продолжая сильный импульс, наблюдавшийся с января и конца 2025 года. Крупнейшие технологические компании обеспечили рост индекса Nasdaq. Акции Apple и Amazon выросли более чем на 2% каждая. Однако акции Microsoft упали на 1,1%, показав самое резкое недельное падение с марта 2020 года на фоне разочаровывающих данных о доходах от облачных сервисов в пятницу. Распродажа показывает, что терпение инвесторов иссякает в связи с ошеломляющими планами крупных технологических компаний по капитальным вложениям.
Disney отказывается от участия, несмотря на успех — Oracle и Nvidia производят фурор.
Акции Disney упали на 5,3%, несмотря на превышение прогнозов по прибыли. Компания предупредила, что сокращение числа иностранных туристов приведет к «скромному» росту в ее подразделении развлечений. Акции Oracle выросли на 2,4%, поскольку аналитики заявили, что план привлечения 50 миллиардов долларов снижает опасения по поводу финансирования расширения центров обработки данных. Акции Nvidia упали на 1% на фоне сообщений о том, что инвестиции в OpenAI в размере 100 миллиардов долларов застопорились, хотя генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что «огромные инвестиции» все еще планируются. Акции Tesla упали на 2% после сообщений о том, что Waymo привлекает 16 миллиардов долларов. Акции Strategy упали на 2%, поскольку биткоин опустился ниже 80 000 долларов.
На этой неделе отчёты отчитаются 128 компаний, но данные о занятости задерживаются.
Alphabet , Amazon и AMD входят в число 128 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые должны опубликовать свои отчеты. Долгожданный январский отчет о занятости не будет опубликован в пятницу из-за частичной приостановки работы правительства.
.