Основные моменты:
- Акции полупроводниковых компаний поддерживают фьючерсы на Nasdaq, в то время как индекс Dow Jones снижается, поскольку инвесторы оценивают разногласия в Федеральной резервной системе и риски, связанные с нефтяным рынком Ирана.
- Протоколы заседаний ФРС показывают, что мнения членов совета разделились по вопросу процентных ставок, в результате чего отчет по индексу потребительских цен, публикуемый на следующей неделе, окажется в центре рыночных ожиданий.
- Акции производителей микросхем продолжают свой рост, при этом Micron и Sandisk лидируют по приросту и поддерживают общую силу индекса Nasdaq.
Акции производителей микросхем поддерживают индекс Nasdaq, в то время как индекс Dow Jones снижается.
Фьючерсы на Nasdaq выросли на 151,50 пункта, или на 0,51%, до 29 620,00 к 11:14 GMT в четверг, чему способствовал рост акций компаний-производителей микросхем. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 9,25 пункта, или 0,12%, до 7 538,00. Фьючерсы на Dow упали на 50 пунктов, или на 0,10%, до 52 574,00. Главной темой сегодняшнего утра является раскол на рынке. Полупроводниковые компании привлекают покупателей, а остальная часть рынка застряла между постоянно меняющимися новостями об Иране и неспособностью ФРС договориться о дальнейших действиях.
Торговля микросхемами — это игра с реальными деньгами.
ETF VanEck Semiconductor вырос на 1,8% на премаркете, при этом акции Micron подорожали на 3,4%, а Sandisk — на 2,4%. Акции производителей микросхем также лидировали на сессии в среду, и дальнейшее падение в четверг утром показывает, что этот рост не является однодневным событием. Nasdaq сейчас держится на одной группе компаний, и это работает. Китайский CSI 300 вырос на 2,5% за ночь. Никто не продает на этом рынке.
Компания Gulf Risk продолжает пересматривать цены, но рынок выжил.
Удары США по иранским военным целям в начале этой недели привели к росту цен на нефть на фоне опасений по поводу поставок в районе Ормузского пролива. Затем президент Трамп заявил, что связался с Ираном по поводу сделки, и нефтяная компания ответила отказом. Днем ранее Трамп заявил, что прекратил переговоры после очередного раунда атак. Рынок подвержен резким колебаниям из-за новостей, которые меняются в течение нескольких часов.
«Любые предположения о скором возвращении к нормализации экспорта из Персидского залива, безусловно, подвергаются сомнению», — сказал Мейсон Мендес, глобальный аналитик по реальным активам в Wells Fargo Investment Institute, добавив, что низкие мировые запасы означают, что дальнейшая эскалация усилит более высокую премию за риск на нефтяном рынке даже после возобновления переговоров.
«Эти возобновившиеся геополитические риски могут усилить краткосрочное снижение склонности к риску, однако тенденции к сильному росту прибыли компаний и сохраняющаяся активность в сфере искусственного интеллекта, вероятно, будут и дальше подталкивать индекс S&P 500 к нашему целевому диапазону на конец года в пределах 7800–8000», — сказал Мендес.
Федеральная резервная система не смогла прийти к согласию, и это сигнал.
Протокол заседания FOMC от среды показал, что комитет разделился во мнениях. Голосование за сохранение ставки на уровне 3,5% против 3,75% было единогласным, но обсуждение прошло неоднозначно. Сторонники жесткой линии хотят повысить ставку, если цены останутся высокими. Сторонники жесткой линии хотят подождать. Решение о сохранении ставки на уровне 3,5% будет принято на следующей неделе.
«Если из протокола можно извлечь какие-либо ориентиры на будущее, то они заключаются в том, что комитет рассматривает широкий спектр сценариев и не будет принимать решение по конкретному сценарию до тех пор, пока поступающие данные не обеспечат необходимую ясность», — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Показатели PepsiCo за второй квартал это подтвердили.
«Результаты квартала были несколько омрачены снижением показателей в категории продуктов питания и напитков в США из-за сокращения потребительских бюджетов вследствие роста инфляционного давления», — заявил генеральный директор Рамон Лагуарта. Спрос на продукты питания и напитки в Северной Америке ослаб, в то время как на международном рынке он оставался стабильным.
Технический анализ фьючерсов на индекс S&P 500 E-mini на сентябрь (ежедневный график).
Фьючерсы на индекс S&P 500 E-mini с поставкой в сентябре немного растут в начале четверга после того, как на предыдущей сессии удержались на уровне 50-дневной скользящей средней в 7496,25. Сейчас трейдеры находятся в краткосрочной зоне коррекции на уровнях 7493,00–7540,50, которая, вероятно, определит направление движения цены сегодня.
Наш бычий сценарий предполагает удержание рынка выше уровня 7540,50, что создаст необходимый восходящий импульс для попытки преодоления вершины на уровне 7602,50. Пробитие этого уровня позволит индексу приблизиться к еще одной основной вершине на уровне 7648,75 и рекордному максимуму на уровне 7693,75.
Пробитие уровня 7493,00 приведет к ослаблению индекса. Это может усилить давление со стороны продавцов, вновь привлекая внимание к основному минимуму на уровне 7357,25.
Ежедневный технический анализ индекса Nasdaq Composite
Ожидается, что индекс Nasdaq Composite укрепится на открытии наличного рынка. Неспособность пробить уровень 25630,51 в среду подпитывает сегодняшнее раннее ралли с закрытием коротких позиций.
Первоочередная задача для трейдеров сегодня — преодоление 50-дневной скользящей средней на уровне 25989,74. Преодоление этого уровня должно привести к тестированию краткосрочной зоны коррекции на уровнях 25870,65 и 26346,05. Преодоление этой области станет ключом к тестированию вершины на уровне 26788,62. Это последнее потенциальное сопротивление перед историческим максимумом на уровне 27190,21.
Пробой 50-дневной скользящей средней будет сигнализировать о присутствии продавцов. Это может нивелировать первоначальный рост и привести к повторному тестированию сегодняшнего ночного минимума на уровне 25526,47. Давление со стороны продавцов может усилиться позже в ходе сессии, при этом дневной график указывает на уверенный прорыв уровней 25014,86 и 24980,38.
И снова реакция трейдеров на 50-дневную скользящую среднюю задаст тон.
Технический анализ фьючерсов на индекс Доу Джонса (E-mini) на сентябрь.
Динамика цен на премаркете в четверг говорит мне о том, что тон на рынке сентябрьских фьючерсов E-mini Dow Jones будет определяться реакцией трейдеров на незначительный разворот на уровне 52674.
Устойчивое движение выше уровня 52674 будет свидетельствовать о возвращении покупателей. Если это создаст достаточный восходящий импульс, то в ближайшем будущем следует ожидать тестирования исторического максимума на уровне 53656.
Устойчивое движение ниже уровня 52674 будет сигнализировать о присутствии продавцов. Пробой вчерашнего минимума на уровне 52343 будет указывать на нарастающее давление вниз. Это может спровоцировать дальнейший пробой в краткосрочную зону коррекции на уровнях 51882–51463. Это последний уровень поддержки перед 50-дневной скользящей средней на отметке 51229.
Что посмотреть
Сегодня утром четкую динамику демонстрирует только сектор микросхем, и этого достаточно, чтобы Nasdaq оставался впереди. Индекс S&P 500 практически не меняется, а Dow находится в минусе. Новости об Иране меняются слишком быстро, чтобы торговать вокруг них, но реальный риск для поставок нефти существует, и аналитик Wells Fargo Мендес прогнозирует падение S&P 500 до 7800-8000 пунктов к концу года, если ситуация в Персидском заливе не выйдет из-под контроля. В настоящее время действия ФРС действительно сильно зависят от данных, поскольку сам комитет разделился пополам. Решающим фактором станет индекс потребительских цен (ИПЦ) на следующей неделе.
Индекс S&P 500 удержался на уровне 7496, и ему необходимо преодолеть отметку 7540, чтобы продвинуться к вершине колебания на уровне 7602. Индекс Nasdaq-100 тестирует свою 50-дневную скользящую среднюю на уровне 25989, и удержание этой отметки откроет путь к зоне коррекции около 26346. Индекс Dow Jones находится на уровне 52674. Выше этого уровня находится исторический максимум на отметке 53656. Ниже него продавцы будут продвигаться к 50-дневной скользящей средней на уровне 51229.
.