Сегодня рынки ожидают решения ФРС по процентной ставке, ключевых данных по ВВП и прибыли от Meta, Microsoft и Ford на ключевой торговой сессии в США.
Обзор рынка
В среду утром фьючерсы на американские акции демонстрировали разнонаправленную динамику, поскольку трейдеры анализировали прибыль и занимали позиции в преддверии сегодняшнего ключевого решения ФРС. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,06% до 6410 пунктов, фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,13% до 23 483,50 пунктов, а фьючерсы на Dow Jones упали на 0,02% до 44 805 пунктов.
Индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,3%, прервав рекордный рост, продолжавшийся шесть сессий. Индекс Dow Jones потерял 0,5%, а Nasdaq снизился на 0,4% на фоне возобновившейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.
Акции Starbucks выросли на 4% после закрытия торгов, превзойдя ожидания по выручке, в то время как акции Visa упали более чем на 2%, несмотря на превышение прогнозов по прибыли. Теперь внимание переключается на технологических гигантов Meta , Microsoft , Ford и Robinhood , которые публикуют отчеты после закрытия торгов.
Ключевые экономические релизы
В 12:15 по Гринвичу ожидается изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP на уровне 77 тыс., что ниже предыдущего значения в 110 тыс. Значительный скачок вниз может усилить ожидания снижения ставки.
В 12:30 по Гринвичу прогнозируется рост ВВП в квартальном исчислении на уровне 2,5% (предыдущий прогноз: 2,0%), а индекс цен ВВП — на уровне 2,2%, что значительно ниже предыдущего прогноза в 3,8%. Любое смягчение этого показателя поддержит «голубиные» прогнозы ФРС.
В 14:00 по Гринвичу прогнозируется рост продаж жилья на уровне +0,2% м/м (предыдущее значение: +1,8%).
Ожидается, что в 18:00 по Гринвичу Федеральная резервная система сохранит ключевую ставку на уровне 4,50%, при этом вероятность котировок фьючерсов на федеральные фонды составляет 98%. Участники рынка будут следить за пресс-конференцией Пауэлла в 18:30 по Гринвичу, чтобы получить информацию о направлении монетарной политики в сентябре на фоне политического давления в пользу снижения ставок.
Значительные доходы
Перед открытием:
AerCap (AER): 3,01 долл. США
Агнико-Игл Майнс (AEM): 1,07 доллара США.
Altria (Миссури): 1,31 доллара
American Electric Power (AEP): 1,25 доллара
ArcBest (ARCB): 1,98 доллара
Доставка Ардмора (ASC): 1,14 долл. США
Автоматическая обработка данных (ADP): 2,09 доллара США
Системы покрытий Axalta (AXTA): 0,57 долл. США
Bausch + Lomb (BLCO): 0,13 доллара США
Блэкбод (BLKB): 1,08 доллара
Бунге (BG): 1,73 доллара
Группа CGI (GIB): 1,91 долл. США
Программное обеспечение Check Point (CHKP): 2,17 долл. США
Chefs’ Warehouse (CHEF): 0,40 долл. США
Кларивейт (CLVT): 0,20 доллара США
Чистые гавани (CLH): 2,46 доллара
Criteo (CRTO): 1,08 доллара США
Энтегрис (ENTG): 0,71 доллара
Entergy (ETR): 1,92 доллара
Etsy (ETSY): 0,41 доллара
Evercore (EVR): 1,81 доллара
Федеральная служба связи (FSS): 0,95 доллара США
Fiverr (FVRR): 0,58 доллара
Fortive (FTV): 0,93 доллара США
Fresh Del Monte (FDP): 1,06 доллара
Garmin (GRMN): 1,58 доллара
Gates Industrial (GTES): 0,36 доллара США
GE HealthCare (GEHC): 1,00 долл. США
Generac (GNRC): 1,35 доллара
GlaxoSmithKline (GSK): 0,43 доллара США
Harley-Davidson (HOG): 1,63 доллара
Hayward Holdings (HAYW): 0,21 доллара
Hershey Foods (HSY): 1,27 доллара
Hess Midstream Partners (HESM): 0,59 долл. США
Humana (HUM): 6,96 долларов
IDEX Corp (IEX): 2,06 доллара
Illinois Tool Works (ITW): 2,54 доллара
InMode (INMD): 0,34 доллара США
Ионис Фарма (IONS): -$0.45
Kraft Heinz (KHC): 0,78 доллара
Leonardo DRS (DRS): 0,18 доллара
Литтелфьюз (LFUS): 1,97 доллара
Промышленный трест LXP (LXP): 0,16 доллара США
Materion (MTRN): 1,42 долл. США
Глушитель Monro (MNRO): 0,22 доллара
Навьент (NAVI): 0,29 доллара
Новое восточное образование (EDU): 0,22 доллара США
Newmark Group (NMRK): 0,22 доллара
OGE Energy (OGE): 0,51 доллара США
Старый Доминион (ODFL): 1,48 доллара
OneSpaWorld (OSW): 0,20 доллара США
Option Care Health (OPCH): 0,30 долл. США
Penske Automotive (PAG): 3,61 доллара США.
ProPetro (PUMP): -$0.03
Radware (RDWR): 0,20 долл. США
Потребительские товары Reynolds (REYN): 0,46 доллара США
Scorpio Tankers (STNG): 3,60 долл. США
Scotts Miracle-Gro (SMG): 2,31 доллара
Silgan Holdings (SLGN): 0,88 доллара США
SiteOne Landscape (SITE): 2,63 долл. США
Количество сна (SNBR): -$0.22
Smurfit Westrock (SW): 0,59 доллара
Компания Stepan (SCL): 0,41 долл. США
Стивен Мэдден (SHOO): 0,57 доллара
Stifel Financial (SF): 1,60 долл. США
Стратегическое образование (STRA): 1,33 долл. США
Teva Pharma (TEVA): 0,61 доллара США
Vita Coco (COCO): 0,32 доллара
Thryv (THRY): 0,15 доллара
Timken (TKR): 1,63 доллара
Tradeweb Markets (TW): 0,70 долл. США
Trane (TT): 3,30 долл. США
United Therapeutics (UTHR): 5,85 долл. США
VF Corp (VFC): -$0,33
Verisk Analytics (VRSK): 1,74 доллара США
Vertiv (VRT): 0,67 доллара
Virtu Financial (VIRT): 0,83 доллара США
Уотско (WSO): 4,49 доллара
Энергетическая группа WEC (WEC): 0,67 долл. США
Wingstop (WING): 0,93 доллара
После закрытия:
Международный аэропорт Олбани (AIN): 0,89 доллара США
Альбемарл (ALB): 0,04 доллара
Технология выравнивания (ALGN): 2,41 доллара США
Выравнивание здравоохранения (ALHC): -$0.13
Алками Технология (ALKT): 0,05 доллара США.
American Water Works (AWK): 1,42 доллара США
Antero Midstream (AM): 0,23 доллара США
Antero Resources (AR): -$0.21
Прикладная цифровая технология (APLD): -$0.14
Arm Holdings (ARM): 0,40 долл. США
AvalonBay (AVB): 2,77 доллара
Axos Financial (AX): 1,80 долл. США
Benchmark Electronics (BHE): 0,57 доллара США
Black Hills Corp (BKH): 0,33 доллара
CH Робинсон (CHRW): 1,15 доллара
Кактус (WHD): 0,81 доллара
Канадский Пасифик Канзас-Сити (CP): 1,05 доллара
Карлайл Кос (CSL): 6,24 долл.
Карвана (CVNA): -$0.05
CBIZ (CBZ): 0,39 доллара
Cognex (CGNX): 0,23 доллара США
Cognizant Tech (CTSH): 1,17 доллара США
Комсток (CRK): -$0.20
Сливающийся (CFLT): 0,06 доллара США
КОНМЕД (CNMD): 0,98 доллара
Custom Truck One Source (CTOS): -$0.10
CVR Energy (CVI): 0,09 доллара США
Dexcom (DXCM): 0,43 доллара США
eBay (EBAY): 1,18 доллара
Element Solutions (ESI): 0,36 долл. США
Холдинги работодателей (EIG): 1,10 долл. США
Свойства EPR (EPR): 1,22 долл. США
Equinix (EQIX): 9,22 доллара
Итан Аллен (ETD): 0,70 доллара
Everest Group (EG): 16,85 долларов США
EVERTEC (EVTC): 0,83 доллара США
Дополнительное пространство для хранения (EXR): 2,06 долл. США
F5 Networks (FFIV): 3,36 доллара
Справедливый Исаак (FICO): 6,25 долл.
FirstEnergy (FE): 0,56 доллара США
Flowserve (FLS): 0,73 доллара США
FMC Corp (FMC): 0,63 доллара США
Ford Motor (Ф): 0,47 доллара
Форм-фактор (FORM): 0,35 долл. США
Глаукос (GKOS): -$0.52
Green Brick Partners (GRBK): 2,32 доллара США
Guardant Health (GH): -$0.84
Страхование Ганновера (THG): 1,88 доллара США
Hologic (HOLX): 1,06 доллара
Принимающие отели (HST): 0,57 долл. США
Импиндж (ПИ): 0,83 долл. США
Independence Realty Trust (IRT): 0,28 доллара США
Приглашение на дом (INVH): 0,47 долл. США
Lam Research (LRCX): 8,17 долл. США
Magnolia Oil & Gas (MGY): 0,51 доллара США
Медицинская страховка Merit Medical (MMSI): 0,92 доллара США
Метаплатформы (META): 5,16 долл. США
Инвестиции MGIC (MTG): 0,77 долл. США
MGM Resorts (MGM): 0,86 доллара
Microsoft (MSFT): 2,95 доллара США
Апартаменты в Средней Америке (MAA): 2,22 доллара
Мистер Автомойка (MCW): 0,11 доллара
Modine Manufacturing (MOD): 1,04 долл. США
Murphy USA (MUSA): 6,92 долл. США
Группа MYR (MYRG): -$0,91
Национальный топливный газ (NFG): 0,99 доллара США.
NETGEAR (NTGR): -$0.74
Нейрокринные биологические науки (NBIX): 1,63 доллара США
Северо-Западный (NWE): 0,53 доллара США
Pilgrim’s Pride (PPC): 1,67 доллара
Питни Боус (PBI): 0,03 доллара
Prudential (PRU): 3,39 долл. США
ПТС (PTC): 0,98 доллара
Общественное хранилище (PSA): 4,23 долл. США
Q2 Holdings (QTWO): -$0,22
Qualcomm (QCOM): 2,33 доллара
Radian Group (RDN): 0,98 доллара США
Robinhood Markets (HOOD): 0,21 доллара
Rush Enterprises (RUSHA): 0,97 долл. США
Rush Street Interactive (RSI): 0,04 доллара
Корпорация по обслуживанию (SCI): 0,79 долл. США
Silicon Motion (SIMO): 0,96 доллара США
Специализированное кредитование на Sixth Street (TSLX): 0,58 долл. США
Фермерский рынок ростков (SFM): 0,94 доллара США
SPS Commerce (SPSC): 0,80 долл. США
Штурм Ругер (RGR): 0,47 доллара
Sun Communities (SUI): 1,86 долл. США
Tenable (TENB): 0,31 долл. США
Tenaris (TS): 0,59 доллара
Tetra Tech (TTEK): 1,59 доллара
Группа TransMedics (TMDX): 0,35 доллара США
Тронокс (TROX): 0,07 доллара
TTM Technologies (TTMI): 0,39 доллара США
Tyler Tech (TYL): 2,40 доллара
Udemy (UDMY): -$0.04
УДР (УДР): 0,62 доллара
Вентас (VTR): 0,80 доллара
VICI Properties (VICI): 0,57 долл. США
VSE Corp (VSEC): 0,71 доллара США
Waystar Holding (WAY): 0,04 доллара США
Western Digital (WDC): 1,44 доллара США
Технический обзор
Фьючерс S&P 500 E-mini в последний раз торговался на отметке 6410,00, консолидируясь ниже недавнего максимума 6457,75. Уровни сопротивления расположены на отметках 6457,75 и 6500. Начальный уровень поддержки находится на отметке 6318,75, за ним следует 6241,00. 50-дневная скользящая средняя поднялась до 6168,00, а 200-дневная — до 6015,70.
Последняя цена фьючерса на Nasdaq 100 составила 23 483,50, удерживаясь вблизи недавних максимумов. Уровни сопротивления находятся на отметках 23 652,50 и 23 800. Уровень поддержки находится на 23 108,00, с более сильной защитой от снижения на уровне 22 803,00, 50-дневный фьючерс — на 22 459,60 и 200-дневный фьючерс — на 21 453,47.
Последняя торги фьючерсами на Dow Jones прошли на отметке 44 805, что ниже уровня сопротивления 45 312. Уровни поддержки находятся на отметках 44 423 и 43 973, а 50-дневная и 200-дневная скользящие средние сходятся вблизи отметок 43 699,20 и 43 613,00 соответственно.
Перспективы
Сегодняшняя сессия будет определяться заявлением ФРС по поводу политики и тоном Пауэлла на пресс-конференции.
Хотя никаких изменений ставки не ожидается, любое отклонение в формулировках относительно рисков инфляции или роста может спровоцировать переоценку.
После закрытия торгов трейдерам следует следить за отчетами о прибылях компаний с большой капитализацией, которые сформируют настроения на конец месяца.
.