>
Основные моменты:
- Акции сначала растут, а затем падают, поскольку трейдеры спорят о двух сценариях: экономика оказывается сильнее, чем опасались, и данные опровергают надежды на снижение процентной ставки ФРС в марте.
- Лидером стал энергетический сектор с ростом на 2,62% на фоне резкого увеличения цен на нефть — напряженность в отношениях между США и Ираном усиливает опасения по поводу перебоев в поставках, несмотря на снижение запасов.
- Акции компаний-разработчиков программного обеспечения продолжают падение на медвежьем рынке: Salesforce упала на 4%, ServiceNow — на 5%, а IGV ETF сейчас на 30% ниже 52-недельного максимума на фоне опасений по поводу ИИ.
После сильных прогнозов по показателю занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) акции испытывают трудности с определением направления движения.
Основные американские фондовые индексы никак не могут определиться со своей позицией в конце торговой сессии в среду после публикации данных по занятости, которые оказались лучше ожиданий. Акции резко выросли после того, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в январе экономика создала 130 000 новых рабочих мест, что значительно превысило консенсус-прогноз в 55 000. Уровень безработицы также снизился до 4,3%.
В 18:49 по Гринвичу индекс Доу-Джонса торгуется на уровне 50067,23, снизившись на 120,91 пункта или на -0,24%. Индекс S&P 500 находится на отметке 6946,65, увеличившись на 4,84% или на +0,07%, а индекс Nasdaq Composite торгуется на уровне 23085,513, снизившись на 16,961 пункта или на -0,07%.
Несмотря на оптимистичный прогноз, ежегодные корректировки показателей в сочетании с ежемесячными изменениями в течение года показали, что средний ежемесячный прирост рабочих мест в 2025 году после корректировки в сторону уменьшения составил всего 15 000. Это слабый фундамент, но январский показатель в 130 000, по крайней мере, свидетельствует о том, что набирает обороты — если, конечно, эта тенденция сохранится.
После первоначального роста фондовых индексов, продавцы вмешались в течение часа после открытия. Цены колебались в середине утра, прежде чем стабилизировались на уровне от незначительного до смешанного после середины сессии.
Две конкурирующие версии событий приводят к волатильности.
Вероятно, волатильность была вызвана двумя различными оценками отчета. Оптимистичный сценарий: экономика сильнее, чем опасались. Мрачный сценарий: данные оказались достаточно сильными, чтобы развеять надежды на снижение процентной ставки в марте, сохранив ожидания на уровне июня.
Энергетический сектор лидирует: восемь отраслей демонстрируют рост.
Несмотря на смешанную динамику основных индексов, восемь из одиннадцати секторов показали положительную динамику к концу дня. Лидером стал энергетический сектор, показавший рост на 2,62%, чему способствовал резкий скачок цен на нефть . Хотя отчет правительства о состоянии складов оказался негативным, это было компенсировано тем, что многие трейдеры сделали ставку на перебои в поставках из-за напряженности между США и Ираном. Сектор товаров повседневного спроса вырос на 1,56%, а сектор материалов — на 0,79%. Самым большим аутсайдером второй день подряд стал финансовый сектор. Падение произошло из-за опасений, что искусственный интеллект заменит некоторые виды услуг. Сектор телекоммуникационных услуг снизился на 1,11%.
Акции компаний-разработчиков программного обеспечения продолжают падение на фоне сохраняющихся опасений по поводу искусственного интеллекта.
Акции компаний-разработчиков программного обеспечения во вторник возобновили падение, продолжив распродажу прошлой недели, вызванную опасениями по поводу влияния искусственного интеллекта. Акции Salesforce упали на 4%, ServiceNow — на 5%, а индекс iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) снизился на 3%, оказавшись на 30% ниже своего 52-недельного максимума и прочно закрепившись на территории медвежьего рынка.
Тем временем акции компаний, выигравших от ускорения экономического роста и развития инфраструктуры искусственного интеллекта, резко выросли. Акции Vertiv подскочили на 18% благодаря сильным финансовым результатам и прогнозам, а акции Caterpillar , GE Vernova и Eaton выросли, поскольку инвесторы переориентировались на промышленные и инфраструктурные компании.
S&P 500: После неудачной попытки прорыва 50-дневная скользящая средняя приближается к тесту.
Индекс S&P 500 (SPX) снизился после достижения самого высокого уровня с 28 января — 6993,48. Последовавшая за этим распродажа предполагает, что трейдеры нацелены на 50-дневную скользящую среднюю на уровне 6894,13. Неудача этого трендового индикатора привела к резкому падению на прошлой неделе, поэтому трейдеры будут внимательно следить за его тестированием.
Nasdaq: Отклонение от 50-дневной скользящей средней сигнализирует о слабости
Индекс Nasdaq Composite (IXIC) не смог удержаться на отметке 23320,62, чуть ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 23389,09. Последовавшая за этим распродажа предполагает, что недавний рост в пятницу и понедельник был всего лишь ралли на слабом рынке. Если уровень 22959,14 не удержится, к закрытию может усилиться нисходящий импульс. Не стоит ожидать сильного восходящего импульса, если покупатели не смогут преодолеть 50-дневную скользящую среднюю с уверенностью и большим объемом торгов.
.