>
Угрозы Трампа ввести пошлины на Гренландию сегодня привели к обвалу американского фондового рынка. Индекс S&P 500 тестирует 50-дневную скользящую среднюю, поскольку акции технологических компаний возглавляют распродажу. Анализ указывает на медвежий разворот.
Угрозы Трампа ввести тарифы на поставки нефти в Гренландию спровоцировали резкое падение рынка.
Основные американские фондовые индексы резко снизились вскоре после открытия наличного рынка во вторник. Причиной снижения склонности к риску стали усиливающиеся заявления президента Трампа, выразившего желание получить Гренландию от Дании, и его угроза ввести новые пошлины в отношении стран, выступающих против продажи арктического острова Соединенным Штатам.
В 15:40 по Гринвичу индекс Доу Джонса торгуется на уровне 48870,39, снизившись на 488,94 пункта или на -0,99%. Индекс S&P 500 находится на отметке 6863,86, снизившись на 76,15 пункта или на -4,10%, а индекс Nasdaq Composite торгуется на уровне 23199,88 пункта, или на отметке 315,507 пункта или на -1,34%.
Европейские лидеры выступают против в преддверии Давосского форума.
После того как в субботу Трамп пригрозил ввести пошлины против восьми стран-членов НАТО, он усилил свою атаку на Францию и Великобританию и заявил, что решение о закупках продиктовано соображениями национальной безопасности. Европейские лидеры сочли новые тарифные меры Трампа «неприемлемыми». Между тем, они рассматривают агрессивные ответные меры, которые могут иметь разрушительные последствия для экономического роста по обе стороны Атлантики.
Трамп планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, где, как ожидается, встретится с европейскими лидерами, чтобы представить свои амбиции в отношении Гренландии.
Классическая стратегия снижения рисков обрушивает акции, казначейские облигации и доллар.
Рынки реагируют на угрозу Трампа ввести пошлины в соответствии с классическими правилами. Когда очевидная ситуация снижения рисков создает неопределенность, инвесторы привыкли хеджировать свои риски, что включает в себя продажу акций , доллара и казначейских облигаций США . Стратегия «продажи Америки» имеет очевидные последствия: акции резко падают при массовой распродаже, доходность резко растет при обвале казначейских облигаций США, а доллар быстро падает, поскольку иностранные инвесторы возвращают деньги домой. В то же время эти движения способствуют росту цен на такие материальные активы, как золото и серебро.
Спад в секторах высоких технологий и потребительских товаров длительного пользования.
Динамика секторов S&P 500 отражает давление со стороны продавцов, снижающих свои риски. Поскольку инвесторам негде спрятаться, пока проблема не разрешится, 10 из 11 основных секторов демонстрируют снижение. Наибольшие потери понесли секторы технологий и потребительских товаров , снизившись на 2,04% и 2,08% соответственно. Единственным победителем стал энергетический сектор , но он едва держится на плаву, показав небольшой рост на 0,15%.
Динамика отдельных акций: падение акций NetApp и резкий рост акций SanDisk.
Наибольшее падение за сессию показали акции NetApp Inc (-7,232%) , Hewlett-Packard Enterprises (-6,04%) и 3M Co. (-5,775%) . Среди лидеров роста — SanDisk (+7,5%) , Intel (+5,433%) и Expand Energy Corp (4,556%) .
Технический анализ: S&P 500 тестирует критическую 50-дневную скользящую среднюю.
С технической точки зрения, индекс S&P 500 (SPX) резко снизился после гэпов на дневном и недельном графиках, что создает предпосылки для тестирования 50-дневной скользящей средней на уровне 6831,02. Покупатели вошли в рынок сегодня утром, протестировав этот индикатор, в результате чего был достигнут внутридневной минимум на уровне 6833,29. Если внутридневной импульс сместится вверх, покупатели могут попытаться закрыть гэп до 6885,74. Реакция на это движение может задать тон закрытию торгов.
Очевидно, что 50-дневная скользящая средняя удерживает рынок на плаву, поэтому, если она не сработает, может произойти ускорение падения, при этом следующая важная цель будет находиться на уровне 6754,13.
«Медведи» смотрят на коррекцию, поскольку фиксация прибыли доминирует в краткосрочной перспективе.
В перспективе фундаментальные факторы стали медвежьими, и инвесторы отреагировали фиксацией прибыли и сокращением позиций. Похоже, что реальных коротких позиций нет, но это не значит, что их не будет. Возможно, трейдеры, настроенные медвежьими настроями, не хотели продавать после резкого снижения на открытии, но они могут ждать коррекции как минимум до уровня 6909,81.
.