Основные моменты:
- Фьючерсы на американские акции снизились на фоне ударов по Ирану, которые привели к росту цен на нефть в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы, за которыми внимательно следят.
- Трейдеры следят за тем, покажут ли протоколы заседания ФРС более сильную поддержку будущих повышений процентных ставок, несмотря на более слабые данные по рынку труда.
- Южнокорейский индекс Kospi вошел в фазу «медвежьего рынка» на фоне падения акций компаний, производящих микросхемы, что усилило давление на фьючерсы Nasdaq.
Иранские рейты активизировали фьючерсные контракты в преддверии публикации протоколов заседания ФРС.
Фьючерсы на S&P 500 снизились на 14,75 пункта, или на 0,20%, до 7536,50 в 07:22 по Гринвичу в среду, а фьючерсы на Dow упали на 192 пункта, или на 0,36%, до 53005. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 77,25 пункта, или на 0,26%, до 29314,25, при этом ночные распродажи полупроводников в Азии усилили направленное давление.
Центр управления специальных операций США (CENTCOM) нанес удары по иранским целям за ночь, а цена на нефть подскочила выше 71 доллара. Инфляционные колебания возобновились прямо перед публикацией протоколов заседания ФРС за июнь сегодня днем.
Распродажа чипов в Сеуле — это другая сторона проблемы. Южнокорейский индекс Kospi вошел в зону медвежьего рынка из-за потерь в полупроводниковой отрасли, и фьючерсы на Nasdaq сегодня утром переживают аналогичную ротацию. Гонконг стал единственным светлым пятном в Азии. Индекс Hang Seng вырос на 3,18%, в то время как японский Nikkei 225 упал на 2,11%, а Topix снизился на 1,37%.
За ночь режим прекращения огня подвергся прямому удару.
Три торговых судна, проходившие через Ормузский пролив, подверглись нападению, и Центральное командование США ответило, как оно описало, «серией мощных ударов». В заявлении агрессия Ирана названа «неоправданной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Нарушение — вот подходящее слово. Это официальное обвинение в нарушении соглашения.
Министерство финансов отозвало лицензию на экспорт нефти, выданную Ирану во время переговоров. Если отзыв лицензии останется в силе, экспорт этих баррелей будет исключен. Августовская нефть марки WTI подорожала на 5,38% до 74,30 долларов на азиатских торгах. Сентябрьская нефть марки Brent выросла на 5,47% до 78,22 долларов.
Это означает, что цена на нефть превысит 71 доллар перед началом заседания ФРС сегодня днем. Уорш уже ясно дал понять, что он следит только за ценами.
Продажа чипсов ввергла Корею в медвежий рынок.
Больше всего за ночь пострадал Сеул. В среду индекс Kospi упал более чем на 5%, официально объявив о «медвежьем» рынке и оказавшись на 20% ниже своего рекордного максимума 19 июня, причем ущерб почти полностью сосредоточен в секторе полупроводников. Акции Samsung Electronics упали почти на 6%, а SK Hynix — примерно на 4%. На долю этих двух компаний приходится более 40% индекса Kospi, поэтому, когда продаются чипы, индексу некуда деваться.
Агрессивные продажи были настолько сильными, что вызвали приостановку торгов на Корейской бирже, ненадолго прервав программные сделки со стороны продавцов. На вторничной сессии на Уолл-стрит уже наблюдалась аналогичная ротация акций, связанных с ИИ, а фьючерсы на Nasdaq сегодня утром подтверждают, что слабость полупроводникового сектора не ограничивается Сеулом.
Молчание Уорша превращает эти минуты в событие.
Протокол заседания FOMC от 16-17 июня будет опубликован сегодня днем и будет иметь больший вес, чем обычно, поскольку председатель Кевин Уорш практически ничего не сказал на пресс-конференции после заседания. Никаких дальнейших указаний. Никаких намеков на июль.
«Протоколы заседания FOMC станут непредсказуемым фактором просто потому, что Уорш был крайне невнятен на последней пресс-конференции», — заявил основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли.
Комитет четвертый раз подряд сохранил соотношение голосов 3,50% к 3,75%, но оставил вопрос о повышении заработной платы открытым.
«Мы признаем, что инфляция значительно опережает давно заявленную Федеральной резервной системой целевую отметку в 2 процента», — сказал Уорш. «Постоянно высокие цены являются бременем для американского народа. Но недавнее прошлое не должно служить предзнаменованием будущего».
Сложность заключается во времени. В этих протоколах отражено то, во что верили политики до публикации июньского отчета о занятости , который показал лишь 57 000 новых рабочих мест. Трейдерам приходится отделять то, что комитет говорил три недели назад, от того, как выглядит экономика сейчас.
Разворот тренда Доу-Джонса открывает путь к коррекции.
Фьючерсы на индекс Dow Jones E-mini с поставкой в сентябре снижаются в начале среды после подтверждения вчерашнего разворота цены закрытия. Графический паттерн не меняет нисходящий тренд, но может привести к коррекции в течение 2-3 дней. Первой целью снижения является зона коррекции на уровнях 51882-51463.
Пробой уровня 51691 изменит основной тренд на нисходящий и сместит импульс в сторону снижения. Пересечение уровня 51178 на слабую сторону 50-дневной скользящей средней подтвердит изменение импульса. Основной тренд на дневном графике изменится на нисходящий, если уровень 50107 не сможет выдержать поддержку.
С другой стороны, пробитие рекордного максимума на уровне 53656 нивелирует разворот цены закрытия, сигнализируя о возобновлении восходящего тренда.
Индекс Nasdaq-100 опустился ниже 50-дневной скользящей средней.
Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 E-mini с поставкой в сентябре ослабли в начале среды, но индекс торгуется в пределах вчерашнего диапазона. Это означает, что трейдеры еще не определились с направлением дневного тренда.
Вчерашнее закрытие и сегодняшнее открытие ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 29618,55 заставляют меня склоняться к снижению.
Пробой минимума на уровне 29160,50 будет свидетельствовать об усилении продаж. Это может спровоцировать дальнейший пробой основного минимума на уровне 28512,00. Это потенциальная точка для ускорения нисходящего движения. Основная цель снижения — долгосрочная зона коррекции от 27142,25 до 26208,25. Внутри этой зоны находится 200-дневная скользящая средняя на уровне 26726,00.
С другой стороны, прорыв 50-дневной скользящей средней будет свидетельствовать об ослаблении позиций продавцов. Это может спровоцировать ралли в краткосрочную зону коррекции на уровнях 29806,00–30111,50. Закрытие выше этой зоны позволит индексу приблизиться к вторичному максимуму на уровне 30599,75.
Кластер поддержки ключевых активов S&P 500
Фьючерсы на индекс S&P 500 E-mini с поставкой в сентябре немного снизились в начале среды, но удивительно хорошо держатся выше краткосрочного уровня Фибоначчи на отметке 7540,50, краткосрочного уровня 50% на отметке 7493,00 и 50-дневной скользящей средней на отметке 7491,02.
Ключевым моментом для наблюдения сегодня является группа уровней поддержки, сформированная 50%-ным уровнем на отметке 7493,00 и 50-дневной скользящей средней на уровне 7491,02. Если этот уровень не выдержит поддержки, цены могут резко упасть до вторичного более высокого минимума на отметке 7357,25, за которым последует основной минимум от 11 июня на уровне 7292,25.
Последний уровень является последней потенциальной поддержкой перед 200-дневной скользящей средней на отметке 7084,75 и зоной долгосрочной коррекции на уровнях 7047,75–6895,25.
Если бы мне пришлось ранжировать основные индексы, то сегодня Доу-Джонс демонстрирует сильную, но осторожную динамику, S&P 500 также осторожен и склоняется к снижению из-за своих технологических активов, а Nasdaq слаб из-за влияния полупроводникового сектора.
Что посмотреть
Цены на нефть сегодня утром растут, а минуты еще даже не прошли. Превышение отметки в 71 доллар вновь поднимает вопрос инфляции в тот же день, когда трейдеры узнают, сколько чиновников ФРС настаивали на повышении цен три недели назад. Обвал рынка полупроводников в Сеуле затронул компании, акции которых котируются на Nasdaq. Если американские акции производителей чипов откроются с понижением, технологический индекс потеряет сектор, который выполнял всю основную работу.
В настоящий момент три индекса рассказывают разные истории. Индекс Доу-Джонса сформировал вершину разворота, но структура под ней остается неизменной. Индекс S&P 500 находится прямо над 50-дневной скользящей средней. Индекс Nasdaq-100 уже опустился ниже нее. Это разделение говорит о ротации, а не о ликвидации, но именно отметка в 7491 пункт на S&P 500 определяет, будет ли распродажа сдерживаться.
.