Акции Nvidia упали более чем на 3%, поскольку Meta присматривается к чипам Google, что оказывает давление на технологические акции и американские индексы, в то время как трейдеры следят за прибылью, дебютом Sandisk на S&P500, розничными продажами и индексом цен производителей.
Акции технологических компаний падают из-за удара по Nvidia — теряет ли рынок искусственного интеллекта обороты?
Трейдеры начинают торговую сессию с одной главной новостью: акции Nvidia упали более чем на 3% на премаркете после сообщений о том, что Meta может использовать ИИ-чипы Google. Реакция последовала незамедлительно: настроения в сфере технологий ухудшились, и рынок вновь задаётся вопросом, сколько конкурентов Nvidia придётся выдержать в ближайшие несколько лет.
Время добавляет веса, поскольку Sandisk входит в индекс S&P 500, ожидается несколько крупных прибылей от компаний, выпускающих программное обеспечение и выпускающих оборудование, а также розничные продажи и индекс цен производителей (PPI) достигли уровня, предшествующего закрытию торгов.
Ситуация кажется более сложной, чем во вторник. Давление со стороны прессы, опасения по поводу оценки стоимости и рынок, который на прошлой неделе не давал технологическим компаниям возможности для ошибок, — всё это ощущается. Покупатели проявляют интерес к падению, но сегодня им потребуется больше убедительных аргументов.
Google отнимает часть внимания у Nvidia?
По данным The Information, Meta изучает возможности тензорных процессоров Google, начиная с 2027 года, и может арендовать TPU у Google Cloud уже в следующем году. Это не станет мгновенным ударом по Nvidia, но чётко показывает, что крупные покупатели тестируют альтернативные варианты.
Трейдеры знают, что Nvidia по-прежнему доминирует на рынке поставок графических процессоров для систем искусственного интеллекта, однако стратегия Google по производству собственных чипов набирает обороты, а сегодняшняя реакция на предпродажном этапе показывает, насколько быстро инвесторы реагируют на угрозы со стороны конкурентов.
Акции Alphabet выросли примерно на 3% после понедельничного ралли, в то время как акции Broadcom — партнера Google по разработке TPU — прибавляют еще 2% после вчерашнего скачка на 11%.
Является ли выход Sandisk на индекс S&P 500 признаком растущего веса технологического сектора?
Акции Sandisk выросли на 7% после включения в индекс, заменив Interpublic. Принудительная покупка акций со стороны индексных компаний обычно способствует включению этих компаний в индекс и после него. Это также подчёркивает, насколько технологичным стал индекс S&P 500: в начале этого года к нему присоединились AppLovin , Datadog , DoorDash и Robinhood .
В последнем квартале выручка Sandisk выросла на 23%, а количество проданных эксабайт увеличилось на 31%. Теперь все внимание обращено на то, сможет ли компания заключить больше сделок по размещению данных в переполненном секторе.
За чем следят участники рынка в преддверии насыщенного дня отчетности?
Alibaba , Autodesk , NetApp , Applied Digital и Zscaler сегодня публикуют отчёты, что создаёт напряжённую сессию для трейдеров, отслеживающих спрос на программное обеспечение и инфраструктуру искусственного интеллекта. Публикация Workday имеет дополнительный вес, поскольку это первая публикация с момента покупки акций Elliott.
После закрытия торгов Dell и HP отчитываются о понижении прогнозов аналитиков в связи с ростом цен на память, а завтра Deere представит прогноз расходов на строительство и сельское хозяйство.
Означает ли предварительный обзор Dell, что впереди нас ждут более жесткие условия рентабельности?
На момент публикации отчёта Dell опционы подразумевают изменение примерно на 9%. Уолл-стрит ожидает прибыль на акцию в размере 2,47 доллара при выручке около 27 миллиардов долларов, но комментарии по поводу рентабельности и стоимости памяти будут определять реакцию.
Аналитики предупреждают, что рост цен на DRAM и NAND может повлиять на рентабельность в 2027 финансовом году, а понижение рейтинга Morgan Stanley до «Продавать» демонстрирует, насколько чувствительными стали акции к любым опасениям по поводу затрат. Трейдеры хотят ясности относительно спроса на ИИ и того, сможет ли Dell сохранить маржу в следующем году.
Краткосрочный прогноз: настроения на рынке в начале торгов слегка пессимистичны. Падение акций Nvidia тянет вниз акции технологического сектора, а поскольку индекс цен производителей (PPI) и розничные продажи падают одновременно с публикацией финансовой отчетности, рынок может не спешить с принятием риска. Покупатели могут вмешаться позже, но первые шаги, вероятно, будут скорее нестабильными, чем направленными.
.