>
Основные моменты:
- ETF сектора программного обеспечения рухнул на 22% ниже недавних максимумов, войдя в зону медвежьего рынка, поскольку акции технологических компаний испытывают сильное давление со стороны продавцов.
- Акции Microsoft показали худший результат с марта 2020 года, упав на 12% после публикации слабых прогнозов по операционной прибыли и росту облачных сервисов.
- Индекс Nasdaq Composite протестировал критически важную 50-дневную скользящую среднюю на отметке 23 312 после резкого падения с почти рекордных максимумов всего за день до этого.
Обзор рынка: Слабость технологического сектора доминирует в ходе торгов в середине сессии.
Основные американские фондовые индексы снизились в середине торговой сессии в четверг, поскольку инвесторы отреагировали скорее на негативную информацию о доходах Microsoft, чем на позитивные результаты Meta.
В 18:00 по Гринвичу индекс Доу Джонса торгуется на уровне 48780,14, снизившись на 235,46 пункта или на -0,48%. Индекс S&P 500 находится на отметке 6912,48, снизившись на 65,55 пункта или на -0,94%, а индекс Nasdaq Composite торгуется на уровне 23472,146, снизившись на 385,302 пункта или на -1,62%.
Однако, я думаю, наибольшее влияние на рынок оказала новость о том, что биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) , который отражает динамику сектора программного обеспечения, в четверг перешел в зону медвежьего рынка. Сегодня он упал более чем на 6%, что на 22% ниже его недавнего максимума, что соответствует критерию потери в 20% для медвежьего рынка.
Резкое падение акций Microsoft стало причиной распродажи.
В условиях падения рынка давайте рассмотрим негативные факторы. Акции Microsoft, входящие в состав индексов Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, упали на 12% в среднем диапазоне. Это худшая торговая сессия с марта 2020 года. Более того, компания является видным членом «Великолепной семерки», что усиливает сегодняшнюю динамику. В сегодняшней чувствительной торговой среде с таким количеством возможностей инвесторы не задерживаются надолго, если чувствуют запах дыма. Краткосрочные трейдеры просто продают и переходят к следующей возможности. Это может быть именно так в случае с Microsoft.
Мягкие рекомендации спровоцировали массовый отток инвесторов.
Решение о продаже тоже не случайно. После публикации финансовых результатов банковского сектора и Netflix в первую неделю сезона инвесторы ясно дали понять, что их интересует не столько прошлое, сколько будущие результаты — и Microsoft просто не оправдала ожиданий. Компания подлила масла в огонь после закрытия торгов в среду, опубликовав слабый прогноз по операционной марже на третий финансовый квартал. Это произошло после того, как компания сообщила о замедлении роста облачных сервисов во втором финансовом квартале, что стало двойным ударом для инвесторов.
Заражение распространилось и на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.
После обвала акций Microsoft сработала теория стадного поведения, поскольку опасения охватили связанные между собой компании, объединенные искусственным интеллектом. Инвесторы также продавали акции ServiceNow, которые превзошли ожидания, но все же упали на 12% в четверг. Фиксация прибыли и закрытие позиций также оказали давление на Oracle и Salesforce, которые потеряли 5% и 8% соответственно.
В качестве позитивного момента следует отметить, что акции Meta подскочили на 7% благодаря прогнозу продаж за первый квартал, который оказался выше ожиданий, а акции Caterpillar выросли более чем на 1%.
Компания Apple сталкивается с высокими ожиданиями перед закрытием торгов.
Однако ущерб уже нанесен, и если к закрытию торгов не произойдет резкого улучшения ситуации, мы подойдем к публикации финансовых результатов Apple после закрытия торгов на слабой ноте. На телекоммуникационного гиганта может оказываться давление с целью получения «потрясающих» показателей, поскольку именно этого сейчас требует рынок. Инвесторы не просто говорят: «Покажите мне цифры» — они продают акции, если не получают их, и диверсифицируют свои портфели, вкладывая средства в акции, которые предлагают более высокую доходность в будущем.
Технический анализ: Nasdaq тестирует ключевой уровень поддержки
С технической точки зрения, реакция индекса Nasdaq Composite (IXIC) была быстрой и резкой. Всего через день после того, как он был в шаге от преодоления важной линии тренда и тестирования рекордного максимума, индекс упал до 50-дневной скользящей средней на отметке 23 312,70. Это движение привлекло достаточно покупателей, чтобы спровоцировать технический отскок, но инвесторам не станет легче, пока индекс не восстановит линию восходящего тренда на уровне 23 962 сегодня. Без этой демонстрации силы индекс, взвешенный по технологическому сектору, остается уязвимым для еще одного тестирования 50-дневной скользящей средней. Но в следующий раз она может стать не уровнем поддержки, а точкой срабатывания для дальнейшего снижения.
.