Сегодня рынки держатся вблизи максимумов, поскольку трейдеры ждут данных по занятости от ADP, анализа бежевой книги ФРС и обновлений по торговой напряженности между США и Китаем.
Сдержанные движения, поскольку рынок смотрит на рабочие места, ФРС и катализатор Китая
Фьючерсы на американские акции в среду спокойны, так как быки останавливаются чуть ниже уровней прорыва, имея наготове новые катализаторы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,03%, Dow прибавил 0,04%, а Nasdaq 100 упал на 0,05%.
Технологическая мощь возглавила вчерашнее ралли, так как Nvidia выросла почти на 3% и вернула себе звание самой дорогой публичной компании. S&P 500 вырос на 0,6%, Nasdaq на 0,8%, а Dow на 0,5%, продолжив двухдневную серию, вызванную охлаждением тарифных опасений и легким макроэкономическим давлением.
Однако теперь трейдеры ждут возобновления нестабильности из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином. Трамп говорит, что «чрезвычайно сложно» заключить сделку с Си, и сохраняется неопределенность относительно потенциального телефонного разговора между двумя лидерами. Недавние аннулирования виз, нарушения торговли и задержка поставок редкоземельных металлов возродили риски, даже несмотря на то, что рынок становится нечувствительным к тарифному шуму.
После закрытия рынка инвесторы стали осторожнее: акции CrowdStrike (CRWD) упали на 6% из-за мягкого прогноза на второй квартал ($1,14–$1,15 млрд против прогнозируемого $1,16 млрд), в то время как акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) выросли на 3% после превышения показателей выручки и прибыли.
Ключевые экономические релизы
- ADP Частные платежные ведомости (12:15 GMT)
➤ Прогноз: 173K | Предыдущий: 192K
➤ Данные по труду задают тон перед пятничным NFP. Тенденции в сфере услуг и малого бизнеса особенно в центре внимания.
Деятельность Центрального банка
- Бежевая книга ФРС (18:00 GMT)
➤ Региональные комментарии по инфляции заработной платы, спросу на рабочую силу и потребительской активности сформируют ожидания перед июньским заседанием FOMC. Голубиный тон может разблокировать аппетит к риску.
Наблюдение за доходами: демонстрация потребительской чувствительности
Перед звонком
Долларовое дерево (DLTR)
➤ Приблиз. прибыль на акцию: 1,20 доллара США | Выручка: $4,5 млрд.
➤ Ключевыми факторами являются тарифное воздействие, дискреционные импортные издержки и потребительские тенденции. Вероятны сокращения ориентиров.
- Genesco (GCO): – 2,09 долл. США
- Группа REV (REVG): 0,57 долл. США
- Спринклр (CXM): 0,10 $
- Thor Industries (THO): 1,76 долл. США
После закрытия
- MongoDB (MDB): 0,66 долл. США
- ПВХ (ПВХ): 2,24 долл.
- Пять ниже (FIVE): 0,78 долл.
- Арган (AGX): 1,09 долл.
- Декарт (DSGX): 0,44 долл.
- Грейф (GEF): 1,13 долл.
- Verint Systems (VRNT): 0,23 долл. США
Техническая схема: «быки» все еще контролируют ситуацию, но им нужен стимул
S&P 500 сталкивается с сопротивлением на уровне 6008, точкой срабатывания для потенциального скачка до 6236,50. Поддержкой является 200-дневная SMA на уровне 5898,26.
Nasdaq 100 колеблется около вершины 21858,75. Глаза прорыва вверх 22 656,75. Поддержка 200-дневной SMA составляет 20 826,02.
Дневной индекс Dow Jones Industrial Average E-miniDow тестирует отметку 42976; для подтверждения восходящего прорыва необходимо преодолеть отметку 43121 (200-дневная простая скользящая средняя). 50-дневная простая скользящая средняя на уровне 41243,90 формирует кластер поддержки с дном на уровне 41236.
Перспективы торговли: риск запутался — данные или дипломатия помогут преодолеть диапазон?
Рынки находятся на порогах прорыва, но направление зависит от входящих сигналов. Сегодняшняя печать ADP и бежевая книга ФРС должны подкрепить повествование о мягкой посадке. Между тем, любое подтверждение звонка Трампа-Си или новая эскалация могут встряхнуть рисковые активы. Ожидайте узких диапазонов, пока не сработает триггер. Если катализаторы совпадут, у быков будет установка для давления выше. Если нет, пауза может превратиться в откат.
.