Ключевые моменты:
- Сегодня рынки находятся в состоянии застоя, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции Пауэлла после заседания.
- Число первичных заявок на пособие по безработице в 12:30 по Гринвичу может изменить настроения перед решением ФРС; оценка составляет 248 тыс.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне; точечный график может показать только одно снижение, что будет означать более ястребиный уклон.
Обзор рынка
Фьючерсы на американские акции не изменились перед решением ФРС по ставке, фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones колеблются практически без изменений. Во вторник наблюдалась общая слабость, вызванная спадом в сфере технологий и здравоохранения. Apple потянула S&P 500, а энергетический сектор оказался единственным, кто закрылся в зеленом диапазоне, прибавив 1,03% на фоне геополитической напряженности.
Apple была самым большим тормозом S&P (-0,48 пункта), Chevron – его лидером роста (+0,06 пункта). В Dow основными движущими силами были Amgen (-34 пункта) и Chevron (+17 пунктов). На Nasdaq весил Tesla (-24 пункта), частично компенсированный CrowdStrike (+4 пункта).
Ключевые экономические релизы
12:30 по Гринвичу
• Заявки на пособие по безработице: оценка 248 тыс. (ранее 248 тыс.)
• Разрешения на строительство: 1,42 млн. (предыдущее значение — 1,41 млн.)
• Начало строительства жилья: 1,35 млн. (предыдущее значение 1,36 млн.)
Эти публикации сформируют взгляды на рынок труда и жилья, но окажутся на втором плане по сравнению с ФРС.
Деятельность Центрального банка
FOMC объявляет свое решение по ставке в 18:00 GMT, изменений не ожидается (целевой диапазон: 4,25%–4,50%). Фьючерсы на федеральные фонды удерживаются на 99,9%. Пресс-конференция Пауэлла начинается в 18:30 GMT.
В центре внимания будет обновленная точечная диаграмма. Любой сдвиг от двух к одному прогнозируемому сокращению в этом году будет иметь ястребиный настрой, особенно с учетом продолжающейся неопределенности тарифов и инфляции.
Значительные доходы
Перед звонком
• GMS (GMS): 1,11 долл. США (оценка) – лидер рынка строительных поставок
• Korn/Ferry (KFY): оценочная стоимость $1,26 – анализ рынка труда
После закрытия
• Smith & Wesson Brands (SWBI): 0,23 долл. США (оценка) – связано с обороной и потребительскими настроениями
Товары, криптовалюта и облигации
Доходность стабильна. 10-летние облигации торгуются на уровне 4,375% (-1,6 б.п.), 2-летние на уровне 3,943% (-0,7 б.п.). Завтра рынки облигаций закрыты в связи с июньским днем.
Технический обзор
Фьючерсы на индекс S&P 500 остаются на уровне ниже 6127,00. Поддержка находится на уровне 5959,98 (200-дневная SMA), а 50-дневная — около 5787,1.
Фьючерсы Nasdaq 100 консолидируются ниже 22322,50, удерживаясь выше 21113,06 (200-дневный).
Фьючерсы на Dow Jones заключены между уровнями 41552 и 43516, при этом ключевой поддержкой является уровень 41784,8 (50-дневная простая скользящая средняя).
Перспективы
Сегодняшние действия зависят от ФРС. Хотя пауза заложена в цену, изменения в точечной диаграмме и тон Пауэлла будут направлять рынок. Секторальная ротация и геополитическое давление остаются вторичными, но живыми факторами риска. Ожидайте волатильности в конце.
.