Ключевые моменты:
- Фьючерсы на американские акции резко растут на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем, что повышает настроения инвесторов по индексам Dow Jones и Nasdaq 100.
- Нефть марки WTI подскочила на 3,19% после пятничного падения, отражая улучшение настроений на фоне ослабления торговых опасений.
- Трейдеры ждут выступления представителей ФРС позднее в этот день в надежде услышать сигналы о возможном снижении ставок в октябре и декабре.
Фьючерсы на американские акции взлетели на фоне снижения торговой напряженности
Фьючерсы на американские акции восстановились после рыночного обвала в пятницу, 10 октября, поскольку опасения по поводу полномасштабной торговой войны между США и Китаем ослабли.
Китай отреагировал на объявление Трампа о введении 100%-ных пошлин, сделанное в пятницу, более ясно о своих планах по экспорту редкоземельных металлов. CN Wire сообщил:
«Министерство торговли Китая разъясняет, что ограничения на экспорт редкоземельных металлов «не являются запретом», заявляет, что будет утверждать соответствующие требованиям заявки на экспорт для гражданского использования и может предложить освобождение от лицензирования».
Пекин также пригрозил ответными мерами, если США выполнят свою угрозу введения 100%-ных пошлин.
По данным CN Wire:
Китай резко раскритиковал угрозу введения 100%-ных пошлин США, назвав её «двойными стандартами», обвинив Вашингтон в злоупотреблении собственными обширными списками экспортного контроля и в ущербе глобальной цепочке поставок. Китай предупреждает о готовности вести тарифную войну в случае необходимости, заявляя: «Мы не хотим её, но и не боимся», и призывает США изменить свой курс.
Пекин также подчеркнул недавнее включение Вашингтоном китайских компаний в санкционные списки и продолжение действия мер по разделу 301, что обострило атмосферу переговоров.
Ночью президент США Трамп ответил Пекину и развеял опасения по поводу полномасштабной торговой войны, заявив:
«Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо! Уважаемый председатель Си только что пережил тяжёлый момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!!!»
Цена на нефть марки WTI выросла на 3,19% до $59,44 на утренних торгах, частично компенсировав пятничное падение на 5,32% до $57,70. Полномасштабная торговая война между США и Китаем может серьёзно повлиять на мировые торговые потоки и спрос на такие сырьевые товары, как нефть.
Деэскалация напряженности на выходных произошла в преддверии долгожданного саммита АТЭС, на котором президент Трамп, как ожидается, встретится с председателем Си. Рынки надеются на заключение торгового соглашения по итогам встречи.
Китайский экспорт восстанавливается на фоне снижения торговой напряженности
Хотя ослабление торговой напряжённости между США и Китаем способствовало улучшению настроений, экономика Китая подверглась пристальному вниманию в понедельник. Китайский экспорт вырос на 8,3% в годовом исчислении в сентябре после роста всего на 4,4% в августе. Импорт же резко подскочил на 7,4% по сравнению с 1,3% в августе, что свидетельствует о высоком спросе.
Данные за сентябрь были опубликованы в преддверии саммита АТЭС, который состоится в этом месяце, на котором, как ожидают трейдеры, президент Трамп и председатель Си подпишут торговое соглашение.
Как фьючерсы на акции США реагируют на развитие торговли?
Фьючерсы на американские акции выросли на утренних торгах в понедельник, 13 октября, частично отыграв пятничные потери. Индекс Dow Jones E-mini поднялся на 411 пунктов, Nasdaq 100 E-mini — на 423 пункта, а S&P 500 E-mini — на 84 пункта.
Позднее в понедельник выступления представителей ФРС могут повлиять на спрос на фьючерсы на американские акции. Ожидания снижения процентных ставок ФРС в октябре и декабре привели к тому, что фьючерсы на американские акции достигли рекордных максимумов в начале октября. Более активная поддержка ФРС агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, вероятно, усилит спрос на рисковые активы.
С другой стороны, опасения ФРС относительно высокой инфляции могут стать сигналом к менее «голубиной» политике ставки ФРС, что окажет давление на настроения.
Nasdaq 100 E-mini и S&P 500 E-mini, вероятно, будут более чувствительны к заявлениям ФРС. Это связано с влиянием стоимости заимствований на прибыль капиталоёмких компаний.
Тем временем трейдерам следует внимательно следить за ситуацией на Капитолийском холме, поскольку приостановка работы правительства продлилась до 13 дней.
Ключевые технические уровни для Dow Jones, Nasdaq 100 и S&P 500
После утреннего роста фьючерсы на американские акции торговались выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), подтверждая бычий импульс.
Однако краткосрочные перспективы зависят от развития торговли между США и Китаем, тупиковой ситуации в Сенате и комментариев ФРС. Ключевые показатели, за которыми трейдерам следует следить, включают:
Доу-Джонс
- Сопротивление: 46 500, 47 000, рекордный максимум 3 октября — 47 323.
- Поддержка: 46 000, 50-дневная EMA (45 801).
Насдак 100
- Сопротивление: 25 000, рекордный максимум 9 октября 25 394, 25 500.
- Поддержка: 24 500, 50-дневная EMA (24 193).
S&P 500
- Сопротивление: рекордный максимум 9 октября — 6 812, 7 000.
- Поддержка: 6600, 50-дневная EMA (6575).
Обзор рынка за октябрь: в центре внимания Китай, Капитолийский холм и ФРС
Фьючерсы на американские акции могут столкнуться с новым всплеском волатильности после событий в торговле, тупиковой ситуации в Сенате и неопределенности относительно курса ставки ФРС.
Растущая поддержка снижения ставок ФРС в октябре и декабре может привести к росту американских фьючерсов до исторических максимумов. Однако растущие риски стагфляции и призывы ФРС отложить снижение ставок могут спровоцировать новую волну распродаж на рынке.
Развитие событий в торговле между США и Китаем и приостановка работы правительства США также повлияют на склонность к риску.
Следите за нашими прямыми трансляциями и изучайте обновления рынка в режиме реального времени.