Ключевые моменты:
- Торговый оптимизм Трампа привел к росту фьючерсов на индексы Dow Jones и Nasdaq 100, что свидетельствует о значительном раннем росте на азиатской сессии.
- Ожидаемая победа Такаити на выборах усилила ставки керри-трейд по иене, подтолкнув фьючерсы на американские акции к новым максимумам.
- Технические индикаторы указывают на бычий импульс: индексы Dow, Nasdaq и S&P 500 торгуются выше ключевых EMA.
Оптимизм Трампа поднимает фьючерсы на американские акции в преддверии саммита АТЭС
Фьючерсы на американские акции присоединились к более широким азиатским фондовым рынкам, показав солидный рост на фоне дальнейшего снижения торговой напряженности между США и Китаем.
Президент Трамп поднял настроения, заявив, что рассчитывает достичь справедливого торгового соглашения с председателем Си Цзиньпином на саммите АТЭС в конце этого месяца. Несмотря на недавнюю эскалацию напряжённости, Трамп также заявил, что Китай очень уважительно относится к США, что свидетельствует о прогрессе в снижении пошлин на китайские товары.
Лидер ЛДП Такаити готовится стать премьер-министром Японии, стимулируя торговлю йенами
По мере смягчения торговой напряжённости между США и Китаем растущие ожидания того, что лидер Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити станет премьер-министром, усилили аппетит к риску. Позиция Такаити, направленная на проведение ультрамягкой денежно-кредитной политики, может сорвать планы Банка Японии по повышению процентных ставок. Ослабление японской иены может спровоцировать спекулятивные сделки с иеной, что может привести к новым максимумам на фьючерсных рынках американских акций.
Почему трейдерам фьючерсами на американские акции необходимо следить за тенденциями USD/JPY:
Более мягкая политика Банка Японии может привести к увеличению разницы в процентных ставках между США и Японией, что будет способствовать укреплению доллара США. Более значительная разница в процентных ставках, обусловленная снижением ожиданий повышения ставок Банком Японии, может привести к увеличению заимствований в иенах по более низким ставкам для финансирования инвестиций во фьючерсы на американские акции.
Парламентские выборы могут утвердить Такаити на посту первой женщины-премьер-министра Японии позднее сегодня. Примечательно, что индекс Nikkei взлетел на 1,52%, ненадолго преодолев отметку в 50 000 пунктов. Пара USD/JPY выросла на 0,24% до 151,103 на утренних торгах.
Фьючерсы на акции США растут на фоне ставок на снижение ставки ФРС по цементу
Смягчение торговых противоречий между США и Китаем и ставки на победу Такаити на выборах создали идеальные условия для фьючерсов на американские акции.
Индекс Dow Jones E-mini вырос на 31 пункт в начале торгов во вторник, 21 октября. Тем временем индекс Nasdaq 100 E-mini поднялся на 50 пунктов, а индекс S&P 500 E-mini прибавил 9 пунктов.
Ожидания последовательного снижения ставок ФРС в октябре и декабре также усилили спрос на фьючерсы на американские акции, которые могут продемонстрировать трехдневную серию роста.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре составляет 98,3% и 96,4% соответственно.
В центре внимания: выборы, доходы и Капитолийский холм в Японии
Позднее во вторник выборы следующего премьер-министра Японии повлияют на настроения рынка. Коалиционное правительство во главе с Такаити, вероятно, окажет давление на японскую иену, что приведет к росту фьючерсов на американские акции.
По ту сторону Тихого океана также стоит обратить внимание на прибыли американских корпораций. Среди крупных компаний, опубликовавших свои финансовые результаты, — Coca-Cola Company (KO), General Motors Company (GM) и Netflix (NFLX).
Тем временем трейдерам следует внимательно следить за ситуацией на Капитолийском холме, поскольку тупиковая ситуация в Сенате США затянулась до 20 дней. Продолжение закрытия экономики ещё больше задержит публикацию ключевых экономических данных США, что поддержит более «мягкую» ставку ФРС. Если тупиковая ситуация в Сенате будет разрешена, публикация отложенных данных также может усилить склонность к риску.
Ключевые технические уровни для Dow Jones, Nasdaq 100 и S&P 500
После утреннего роста фьючерсы на американские акции торговались значительно выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), подтверждая бычий импульс.
Однако краткосрочная тенденция будет зависеть от новостей о торговле между США и Китаем, выборов в Японии и голосования в Сенате по законопроектам о временном финансировании. Ключевые показатели, за которыми следует следить трейдерам, включают:
Доу-Джонс
- Сопротивление: 47 000, рекордный максимум 3 октября — 47 323.
- Поддержка: 46 500, 46 000, 50-дневная EMA (45 972).
Насдак 100
- Сопротивление: рекордный максимум 9 октября — 25 394, 25 500.
- Поддержка: 25 000, 24 500, 50-дневная EMA (24 378).
S&P 500
- Сопротивление: рекордный максимум 9 октября — 6 812, 7 000.
- Поддержка: 6750, 50-дневная EMA (6607).
Обзор рынка за октябрь: в центре внимания Япония, прибыль и Капитолийский холм
Фьючерсы на американские акции позитивно отреагировали на события в торговых отношениях между США и Китаем и новости из Токио. Однако для достижения новых максимумов необходимо, чтобы выборы в Японии, корпоративные отчёты и ставки ФРС поддержали настроения участников рынка.
Риски снижения сохраняются, при этом эскалация торговой напряженности между США и Китаем, вероятно, окажет влияние на настроения.
Следите за нашими прямыми трансляциями и изучайте обновления рынка в режиме реального времени.