Ключевые моменты:
- Опасения по поводу интервенции влияют на настроения, поскольку трейдеры отслеживают риски торговли иеной, а пара USD/JPY колеблется выше 152.
- Ставки на снижение ставки ФРС и торговые переговоры между США и Китаем компенсируют нежелание рисковать из-за возможной интервенции иены.
- Корпоративные доходы крупных технологических компаний и решение ФРС задали тон настроениям риска.
Фьючерсы на американские акции демонстрировали смешанную динамику в начале азиатских торгов во вторник, 28 октября. Спекуляции о возможности интервенции для сдерживания падения иены негативно сказались на настроениях инвесторов. Министр экономики Японии Минору Киути , как сообщается, предупредил о возможной интервенции.
Пара USD/JPY резко выросла после победы премьер-министра Санаэ Такаити на выборах. Стимулирующая политика премьер- министра Такаити и крайне мягкая денежно-кредитная политика смягчили ставки на повышение ставки Банка Японии в ближайшем будущем. Несмотря на снижение с уровня 153, пара USD/JPY в октябре выросла на 3,15% до 152,457.
Торговля на иенах под угрозой в случае интервенции
Победа Такаити на выборах и ослабление иены стимулировали торговлю кэрри-трейдами с иеной , что привело к новым историческим максимумам. Однако интервенция может опустить курс USD/JPY ниже 150, что потенциально может спровоцировать сворачивание торговли кэрри-трейдами с иеной . Инвесторы, вероятно, будут более осторожны, чем обычно, учитывая прошлогоднее сворачивание торговли кэрри-трейдами, в результате которого индекс Nasdaq 100 упал на 11,4% всего за три сессии.
31 июля 2024 года Банк Японии сократил покупки японских государственных облигаций (JGB) и повысил процентные ставки. Пара USD/JPY упала с 153,889 (31 июля) до 141,684 (5 августа), что привело к маржин-коллам.
Ставки на снижение ставки ФРС могут продлить выигрышную серию
Несмотря на предупреждение об интервенции, фьючерсы на американские акции могут продлить свою выигрышную серию до четырех сессий во вторник, 28 октября. Ожидания последовательного снижения ставок ФРС в среду, 29 октября, и в декабре могут привести к тому, что фьючерсы на американские акции достигнут новых исторических максимумов.
Торговое соглашение между США и Китаем также может поднять настроения, поскольку президент Трамп и председатель КНР Си готовятся встретиться в четверг, 30 октября, чтобы обсудить рамочные условия торгового соглашения, достигнутого в воскресенье, 26 октября.
Фьючерсы на акции США ожидают решения ФРС по ставке
Во вторник фьючерсы на американские акции демонстрируют четырёхдневную серию роста. Индекс Dow Jones E-mini упал на 2 пункта, а индекс S&P 500 E-mini — на 1 пункт. Тем временем, индекс Nasdaq 100 E-mini вырос на 9 пунктов.
В Тихоокеанском регионе экономические данные и корпоративные прибыли США вызовут интерес в преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое состоится в среду, 29 октября.
Экономисты прогнозируют, что индекс потребительских настроений Центрального банка Канады снизится с 94,2 в сентябре до 93,5 в октябре. Более резкое падение может сигнализировать о сокращении потребительских расходов, что снизит инфляцию, обусловленную спросом. Более мягкий прогноз по инфляции будет способствовать более «мягкой» траектории ставки ФРС, стимулируя спрос на рисковые активы.
Хотя более высокие показатели могут проверить на прочность ожидания очередного снижения ставок ФРС, опасения по поводу рынка труда, скорее всего, сохранят в силе ставки на несколько снижений ставок.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре составляет 97,8% и 92,8% соответственно.
Доходы крупных технологических компаний и пресс-конференция ФРС столкнутся
Экономисты настроены оптимистично в отношении фьючерсов на американские акции до конца года. FXOpenBroker прокомментировал:
«Nasdaq 100 достиг рекордных 25 600 пунктов! Бычий разрыв, вызванный надеждами на ФРС, торговыми переговорами США и Китая и прибылью технологических компаний».
В частности, Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) и Microsoft (MSFT) опубликуют результаты своей деятельности в среду, 29 октября, что совпадет с решением ФРС по процентной ставке и пресс-конференцией.
Amazon.com (AMZN) и Apple Inc. (AAPL) опубликуют результаты в четверг, 30 октября.
Ключевые технические уровни для Dow Jones, Nasdaq 100 и S&P 500
Несмотря на неоднозначную динамику утра, фьючерсы на американские акции продолжали торговаться значительно выше ключевых технических уровней, что свидетельствует о бычьем тренде.
Краткосрочные тенденции будут зависеть от решения ФРС, корпоративных доходов, данных по США и встречи президента Трампа с председателем Си. Ключевые показатели, за которыми трейдерам следует следить, включают:
Доу-Джонс
- Сопротивление: рекордный максимум 27 октября — 47 775, затем 48 000.
- Поддержка: 47 500, 47 000, 50-дневная EMA (46 223).
Насдак 100
- Сопротивление: 28 октября рекордный максимум 26 018, затем 26 500.
- Поддержка: 25 750, 25 500, 25 000, 50-дневная EMA (24 591).
S&P 500
- Сопротивление: 28 октября рекордный максимум 6918, затем 7000.
- Поддержка: 6750, 50-дневная EMA (6648) и 6500.
Обзор рынка: данные по США, торговая сделка с Китаем, прибыль и ФРС в центре внимания
Трейдерам следует подготовиться к решающему концу октября, поскольку ключевые данные по США, корпоративным доходам, ФРС и заголовки о торговле между США и Китаем будут определять рыночные тенденции.
Хотя корпоративные прибыли будут влиять на настроения, «мягкое» снижение ставки ФРС и торговая сделка между США и Китаем могут стимулировать спрос на фьючерсы на американские акции. Индекс Nasdaq 100 может нацелиться на отметку 27 000 пунктов, а S&P 500 — на 7000 пунктов .
Следите за нашими прямыми трансляциями и изучайте обновления рынка в режиме реального времени.