Ключевые моменты:
- Apple и Alibaba укрепляют партнерство в сфере ИИ, способствуя росту индекса Hang Seng; акции ИИ стимулируют рост технологических компаний на азиатских рынках.
- Nikkei 225 растет, несмотря на ожидания повышения процентной ставки Банком Японии; слабая иена поддерживает акции экспортно-ориентированных компаний, таких как Sony и Fast Retailing.
- ASX 200 достиг рекордных максимумов на фоне роста акций горнодобывающих компаний на фоне роста цен на железную руду; надежды на снижение ставки Резервного банка Австралии поддерживают австралийские акции.
-
доллар США/иена
+0,08%
-
ААПЛ
+1,80%
-
БАБА
+4,81%
-
МСТР
+2,35%
-
МОНЕТА
+2,99%
-
Гонконг 33
+0,78%
-
Технологический класс США 100
+0,09%
-
США Уолл-стрит 30
+0,03%
-
S&P 500
-0,27%
-
Биткойн
+1,50%
Американские рынки реагируют на отчет по индексу потребительских цен США и Пауэлла
В среду, 12 февраля, на фондовых рынках США наблюдалась смешанная сессия, поскольку инвесторы оценивали экономические данные США, показания председателя ФРС Пауэлла и разработки в сфере искусственного интеллекта. Dow и S&P 500 упали на 0,50% и 0,27% соответственно, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 0,03%.
На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций резко выросла, поскольку инвесторы сократили ставки на снижение ставки ФРС, что оказало давление на рисковые активы. Несмотря на падение ставок на снижение ставки ФРС в первом полугодии 2025 года, акции, связанные с ИИ и криптовалютами, поддержали Nasdaq.
Apple Inc. (AAPL) выросла на 1,83%, так как инвесторы отреагировали на новость о партнерстве с Alibaba (BABA) с целью интеграции возможностей ИИ в телефоны Apple в Китае. 12 февраля Alibaba выросла на 4,92%.
Между тем, рост биткоина (BTC) увеличил спрос на криптоакции. Microstrategy (BTC) и Coinbase (BTC) выросли на 2,30% и 3,00% соответственно. Прогресс в направлении стратегического резерва биткоинов США (SBR) помог смягчить опасения по поводу более высокой инфляции в США и ястребиного влияния ФРС на спрос на BTC.
Инфляция в США и ожидания снижения ставки ФРС Пауэллом
12 февраля отчет по индексу потребительских цен США разочаровал инвесторов, надеявшихся на менее ястребиную политику ФРС. Годовой уровень инфляции в США вырос до 3,0% в январе с 2,9% в декабре, при этом базовая инфляция также выросла.
Более высокие инфляционные тенденции, вероятно, задержат снижение ставок ФРС, оставив расходы по займам высокими. Председатель ФРС Пауэлл, давая показания на Капитолийском холме, отреагировал на январские данные, заявив, что ФРС еще не достигла цели.
Надежды на мирное соглашение между Украиной и Россией увеличивают рисковые активы
13 февраля президент Трамп провел отдельные телефонные звонки с президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным. Трамп заявил, что оба лидера выразили готовность к миру, что подогрело оптимизм по поводу окончания войны на Украине.
В социальных сетях Трамп объявил:
«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального посланника Стива Виткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными».
Перспективы мира противостояли опасениям по поводу более жесткой политики ФРС и возможных ответных пошлин со стороны США.
Индекс Hang Seng растет на фоне новостей о войне в Украине и акций технологических компаний
На азиатских рынках индекс Hang Seng вырос на 1,54% в четверг утром. Надежды на окончание войны на Украине и настроения, обусловленные ИИ, компенсировали опасения по поводу BTC.
Индекс Hang Seng Technology вырос на 1,46%, а технологический гигант Alibaba (9888) продолжил рост среды, прибавив 3,69%. Baidu (9888) подскочил на 7,26% после объявления о том, что чат-бот на основе искусственного интеллекта Ernie bot станет бесплатным с 1 апреля.
Однако рынки акций материкового Китая оставались под давлением, поскольку надвигались ответные пошлины США. Индекс CSI 300 упал на 0,12%, а индекс Shanghai Composite снизился на 0,10%.
Индекс Nikkei растет, несмотря на ожидания повышения процентной ставки Банка Японии
Японский индекс Nikkei вырос на 1,31% в четверг утром, несмотря на растущие ставки на повышение ставки Банка Японии после более горячих, чем ожидалось, данных о ценах производителей. Пара BTC выросла на 1,27% до 154,407 12 февраля, подогревая спрос на японские акции. Ослабление японской иены может улучшить зарубежные доходы и оценки.
Надежды на мирное соглашение между Украиной и Россией нейтрализовали влияние роста цен производителей в январе на 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,9% в декабре.
Fast Retailing Co. Ltd. (9983) поднялись на 2,5%, а Sony Corp. (6758) прибавили 0,95%.
ASX 200 достигает нового рекордного максимума на фоне роста акций горнодобывающих компаний
Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,20% в четверг утром, достигнув рекордного максимума в 8552,6, прежде чем снова снизиться. Новости, связанные с войной на Украине, и ожидания снижения ставки Резервного банка Австралии в феврале подстегнули спрос на австралийские акции.
Акции горнодобывающих компаний лидировали в росте: BHP Group Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) выросли на 2,34% и 1,33% соответственно. Спотовые цены на железную руду выросли на 1,17% 12 февраля, что привело к спросу на акции горнодобывающих компаний.
Перспективы: риски и возможности впереди
В перспективе ключевыми драйверами остаются торговые отношения между США и Китаем и тенденции рынка ИИ. Акции ИИ могут сохранить динамику, поскольку партнерства и инновации стимулируют настроения. Однако акции обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности остаются подверженными изменениям тарифов.
Надежды на торговые переговоры между США и Китаем могут поднять рынки Австралии, Гонконга и материкового Китая. Индекс Hang Seng может еще больше выиграть от безумия, вызванного ИИ. Тем не менее, азиатские рынки остаются подверженными дальнейшим тарифным шокам, что подчеркивает необходимость осторожности.
Для получения ключевых торговых стратегий и более глубокого понимания рыночных тенденций нажмите здесь.