Дек302024
Crypto

Ключевые моменты:

  • Nasdaq и S&P 500 падают, поскольку рост доходности казначейских облигаций вызывает фиксацию прибыли перед концом года. Откат BTC усиливает давление.
  • Народный банк Китая (НБК) сигнализирует о возможном снижении ставок с целью поддержать экономику за счет снижения стоимости заимствований и фискальной поддержки.
  • Индекс Hang Seng снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США; Акции материкового Китая растут на фоне оптимизма в отношении политики, несмотря на пошлины США.

В этой статье:

  • Золото

    +0.01%

  • USD/JPY

    +0.03%

  • MSTR

    -3.12%

  • MARA

    -4.51%

  • TSLA

    -4.94%

  • F

    -0.30%

  • Гонконг 33

    -0.64%

  • US Tech 100

    -0.10%

  • US Wall St 30

    -0.12%

  • S&P 500

    -1.11%

  • Биткойн

    -1.60%

Рынки США падают, а доходность растет

Вот разбивка пятницы, 27 декабря, на рынках акций США.

Рынки акций США понесли убытки, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль до конца года. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 упали на 1,49% и 1,11% соответственно, в то время как Dow снизился на 0,77%.

Опасения по поводу более жесткой ставки ФРС привели к росту доходности казначейских облигаций США, что повлияло на настроения инвесторов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу достигла семимесячного максимума.

Откат биткоина (BTC) до $94 242 оказал давление на акции, связанные с криптовалютами. MicroStrategy (MSTR) упал на 3,24%, а Marathon Holdings (MARA) упал на 4,46%, поскольку BTC еще больше отступил от исторического максимума 17 декабря в $108 231.

Рост доходности казначейских облигаций США и распродажа на рынке США, вероятно, зададут тон азиатской сессии понедельника.

Запасы США сигнализируют о слабом спросе на автомобили

В пятницу данные по запасам в США указали на потенциальное падение спроса на автомобили. Оптовые запасы снизились на 0,2%, в то время как розничные запасы без учета автомобилей выросли в ноябре.

Сокращение запасов может быть признаком обеспокоенности по поводу влияния более жесткой ставки ФРС на автокредитование и спрос. Примечательно, что акции автомобильной компании Tesla Inc. (TSLA) упали на 4,95%, а Ford Motor Co. (F) потеряли 0,40%.

Китай сигнализирует о поддержке на фоне глобальной слабости

В понедельник, 30 декабря, CN Wire сообщила о новостях о том, что Народный банк Китая (НБК) сигнализирует о снижении ставок, заявив:

«Управляющий НБК Пань Гуншэн сказал, что средняя норма резервирования депозитов китайских банков составляет приблизительно 6,6%. Этот уровень, по сравнению с центральными банками в крупных экономиках мира, все еще оставляет некоторое пространство для корректировки. Его заявление предполагает возможность дальнейшего снижения процентных ставок.”

Снижение стоимости заимствований и недавние меры фискального стимулирования, нацеленные на внутренний спрос, могут поддержать экономику Китая.

Индекс Hang Seng падает на фоне роста доходности казначейских облигаций

На азиатских рынках индекс Hang Seng снизился на 0,29% в понедельник утром. Рост доходности казначейских облигаций США и настроения в отношении пути ставки ФРС оказали давление на аппетит инвесторов. Недвижимость и акции технологических компаний внесли свой вклад в утренние потери.

Индекс Hang Seng Mainland Properties упал на 0,51%, а индекс Hang Seng Tech снизился на 0,59%. Технологические гиганты Alibaba (9988) и Baidu (9888) понесли убытки в размере 0,73% и 1,35% соответственно.

Между тем рынки материкового Китая начали сессию понедельника позитивно из-за мер политики. CSI 300 вырос на 0,46%, а Shanghai Composite вырос на 0,22%.

Несмотря на утренний рост, угрозы введения пошлин США остаются сдерживающим фактором для рынков материкового Китая.

Индекс Nikkei отступает на фоне неопределенности политики Банка Японии

Японский индекс Nikkei снизился на 0,75% в понедельник утром, несмотря на то, что пара USD/JPY колеблется на уровне 157 уровень. Технологические акции способствовали утреннему откату, следуя пятничному отступлению рынка США.

Однако неопределенность относительно краткосрочных политических целей Банка Японии, вероятно, повлияла на настроения инвесторов. Более ястребиный путь ставки Банка Японии может стимулировать спрос на японскую иену, что потенциально повлияет на доходы компаний из-за рубежа.

Акции технологических компаний Tokyo Electron (8035) и Softbank Group (9984) снизились на 0,37% и 0,88% соответственно. Sony Corp. (6758) снизилась на 1,55%. Однако Nissan Motor Corp. (7201) возглавила потери, упав на 5,64% на фоне сохраняющейся неопределенности относительно потенциального слияния с Honda Motor Corp. (7267).

ASX 200 отслеживает потери в США

Тем временем австралийский индекс ASX 200 упал на 0,63%, что может закончить трехдневную серию побед. Индекс последовал за рынками США в отрицательную территорию. Банковский, золотодобывающий и технологический секторы лидировали в утренних потерях.

Примечательно, что индекс S&P/ASX All Technology потерял 0,63%, в то время как Northern Star Resources Ltd. (NST) упал на 0,54% под давлением пятничного отката золота. Рост доходности казначейских облигаций оказал давление на цены на золото.

Австралийские банки Commonwealth Bank of Australia (CBA) и National Australia Bank (NAB) снизились на 1,17% и 0,85% соответственно. Рост доходности казначейских облигаций США ослабил спрос инвесторов на высокодоходные акции австралийских банков.

Outlook

По мере приближения конца 2024 года слабая праздничная торговля может усилить волатильность рынка. Инвесторам следует следить за данными PMI Китая, изменениями в тарифах США и мерами стимулирования Пекина. Слабые показатели PMI или обострение торговой напряженности могут повлиять на аппетит к риску, создавая нестабильные рыночные условия.

Для углубленного анализа индекса Hang Seng и мировых рыночных тенденций нажмите здесь.