Ключевые моменты:
- Серебро впервые за много лет превысило $44,22 на фоне рекордных максимумов золота и «голубиных» ожиданий ФРС.
- Теперь трейдеры ожидают следующего серьезного сопротивления для серебра на уровне $49,81, причем движущими силами движения являются сила золота и ставки на снижение процентной ставки.
- Уровень поддержки остается на уровне 50-дневной скользящей средней $39,45, что позволяет удерживать серебро в зоне риска покупки на спаде.
Серебро превысило $44 на фоне роста цен на золото. Что дальше?
Спотовые цены на серебро во вторник утром пробили многолетнее сопротивление на отметке $44,22, увеличившись до $44,43, самого высокого уровня с последнего крупного цикла роста. На фоне роста золота до исторических максимумов серебро продолжает привлекать дополнительные покупки со стороны трейдеров, ожидающих дальнейшего снижения процентных ставок в США и защиты от инфляции.
В 11:45 по Гринвичу пара XAG/USD торгуется на уровне $44,34, увеличившись на $0,27.
Прорыв подтверждает более широкую тенденцию к росту, поскольку серебро следует за золотом, чему способствуют мягкие ожидания Федеральной резервной системы и возобновившийся физический спрос.
Ежедневное золото (XAU/USD)
Рост цен на золото был спровоцирован снижением ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе — первым в этом цикле — и подкреплен призывами к агрессивному смягчению, исходящими от нового главы ФРС Стивена Мирана. Трейдеры теперь закладывают в цены ещё два снижения до конца года, а вероятность следующего снижения на октябрьском заседании составляет 90%, согласно данным CME FedWatch.
ФРС подает сигнал о росте цен на серебро
Серебро, как и золото, напрямую выигрывает от падения доходности и ослабления доллара . Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,129%, а доходность 2-летних — до 3,597% в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации предварительных индексов деловой активности (PMI) в США. Более мягкий тон Пауэлла может усилить оптимистичный фон для драгоценных металлов.
Серебро, будучи нерентабельным активом, растёт в условиях низких процентных ставок. Росту также способствует высокий спрос на физическое серебро, особенно со стороны промышленных покупателей и азиатских рынков. Тем временем, приток средств в ETF (биржевые фонды) как на серебро, так и на золото сигнализирует о возобновлении интереса со стороны институциональных инвесторов.
График подтверждает бычий тренд, но следите за краткосрочными разворотами
Ежедневный курс серебра (XAG/USD)
С технической точки зрения, серебро уверенно находится в восходящем тренде. График демонстрирует последовательные более высокие максимумы и более высокие минимумы, что является классической бычьей структурой. Однако динамика цены во вторник также указывает на потенциальную модель с более высоким максимумом и более низким закрытием, широко известную как разворотная вершина цены закрытия. Хотя это не сломает тренд, это может сигнализировать о краткосрочном откате в течение 2–3 торговых сессий, что является стандартной коррекцией.
Если серебро упадёт, импульс сместится вниз только в случае, если рынок пробьёт последнее дно колебания на уровне $41,14. Даже в этом случае основная поддержка тренда останется неизменной на уровне 50-дневной скользящей средней $39,45. Пока этот уровень не будет пробит, преобладающей стратегией остаётся покупка на спадах.
Прогноз по серебру: более высокие максимумы указывают на тестирование отметки $49,81
Пока золото поддерживает «голубиная» позиция ФРС и мировой спрос, серебро, вероятно, последует его примеру. После прорыва отметки $44,22 трейдеры нацеливаются на следующую важную цель на $49,81. Временный откат возможен, но общая тенденция остаётся бычьей. Любое закрытие выше $44,22, подтверждённое ростом золота, может спровоцировать новый виток роста к многолетнему максимуму.
.