Ноя12024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Цены на золото подскочили до $2752, поскольку геополитическая неопределенность и опасения по поводу выборов в США стимулируют спрос на активы-убежища.
  • Аналитики предупреждают, что рост доходности казначейских облигаций и сильный доллар США могут ограничить потенциал роста золота, несмотря на поддержку рынка.
  • Предстоящие данные по занятости в США, включая Nonfarm Payrolls, могут повлиять на ожидания ставки ФРС и повлиять на направление движения золота.

В этой статье:

  • Золото

    +0,14%

Обзор рынка

Цены на золото (XAU/USD) сумели остановить недавнее падение, достигнув внутридневного максимума в $2752 в пятницу, поскольку геополитическая неопределенность и приближающиеся президентские выборы в США усилили спрос на активы-убежища.

Несмотря на отскок, аналитики предупреждают, что рост доходности казначейских облигаций США и сильный доллар США могут ограничить дальнейший рост драгоценного металла.

«Золото нашло поддержку на фоне растущих геополитических рисков и политической неопределенности», — сказал Хан Тан, главный аналитик рынка Exinity Group. Он добавил, что если эти опасения сохранятся, «в ближайшем будущем мы можем увидеть золото, протестировавшее отметку в $2800».

Однако, учитывая устойчивость доллара США и рост доходности облигаций, потенциал роста золота остается под давлением, поскольку сильный доллар делает золото менее привлекательным для международных покупателей.

Внимание уделяется данным по занятости в США и прогнозу ставки ФРС

Теперь рынки сосредоточены на предстоящем отчете по занятости в США за октябрь, в котором будут опубликованы такие важные данные, как количество рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы и средняя почасовая Доходы.

Сильный отчет может снизить ожидания агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой, что может оказать дополнительное понижательное давление на золото.

Последние данные показывают замедление инфляции: индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) вырос на 2,1% в годовом исчислении в сентябре, снизившись с 2,2% в августе.

Между тем базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,7%, превзойдя ожидания рынка. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 216 000 за неделю, закончившуюся 26 октября, что ниже прогноза в 230 000, что подтверждает осторожную позицию ФРС.

Сила доллара и доходность казначейских облигаций усугубляют проблемы золота

Сильный доллар США, подкрепленный более высокой доходностью казначейских облигаций, продолжает оказывать понижательное давление на цены на золото. Рост доходности делает процентные активы более привлекательными по сравнению с не приносящими доходность активами, такими как золото.

Рынки почти полностью заложили в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы в ноябре, что может еще больше осложнить перспективы золота.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя геополитическая напряженность и неопределенность выборов оказывают поддержку, золото сталкивается со значительными препятствиями из-за укрепления доллара и растущей доходности казначейских облигаций. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными и решением ФРС по ставке, взвешивая будущее направление металла.

Краткосрочный прогноз

Краткосрочные перспективы золота зависят от опорной точки в $2760. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть цены к $2774 и $2790, в то время как падение ниже $2746 может вызвать давление продаж.

Прогноз цен на золото: технический анализ

Золото (XAU/USD) торгуется по $2752,67, вырос на 0,33% за сессию. Цена колеблется около ключевого пивота на $2759, уровня, который может определить ее краткосрочное направление. Если золото пробьется выше $2760, оно может нацелиться на сопротивление на $2774 с дальнейшим потенциалом роста до $2790 и $2807.

Однако, если цены опустятся ниже $2746, мы можем увидеть поддержку на $2732 и, возможно, снизимся до $2718. 50-дневная EMA на уровне $2759 тесно связана с пивотом, что усиливает его значимость.

Прорыв выше этой отметки будет сигнализировать о силе, в то время как неспособность удержаться может вызвать давление со стороны продавцов. На данный момент перспективы золота остаются неоднозначными, в ожидании четкого движения выше или ниже отметки $2760.