Ключевые моменты:
- Трамп оказывает давление на ОПЕК, чтобы снизить цены, стремясь навредить России и положить конец войне на Украине, что добавляет неопределенности на рынке.
- Санкции против России ужесточают мировые поставки нефти, затронув 20% танкеров Aframax и резко увеличив фрахтовые ставки.
- Данные по производству в Китае разочаровывают, вызывая сомнения относительно мирового спроса на энергоносители и перспектив сырой нефти.
- США отменяют санкции против Колумбии, смягчая опасения по поводу поставок нефти, но заставляя трейдеров проявлять осторожность в связи с нестабильной политикой.
- Цены на сырую нефть опускаются ниже $75,47, создавая понижательное давление. Ключевая поддержка на уровне $70,96 может сигнализировать о дальнейшем снижении.
В этой статье:
-
Нефть WTI
-0,10%
Цены на сырую нефть снижаются, ориентируясь на ключевые уровни технической поддержки
Фьючерсы на легкую сырую нефть упали в понедельник, торгуясь ниже критической точки разворота на уровне $75,47, которая теперь выступает в качестве ключевого уровня сопротивления. Трейдеры отслеживают, смогут ли цены повторно протестировать $76,56 или упасть еще ниже, с основными целями поддержки на 200-дневной скользящей средней $70,96 и 50-дневной скользящей средней $70,15. Прорыв вниз может усилить медвежьи настроения, особенно с учетом того, что более широкие фундаментальные показатели рынка предполагают ограниченный восходящий импульс.
В 11:54 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $74,41, снизившись на $0,24 или -0,29%.
Геополитические риски сотрясают рынки, поскольку угрозы санкций отступают
Цены на нефть немного выросли в начале сессии после первоначальной нервозности, вызванной угрозами санкций США против Колумбии. Белый дом изменил свою позицию поздно вечером в воскресенье, объявив, что Колумбия согласилась принять депортированных мигрантов, тем самым предотвратив потенциальные перебои с поставками нефти. Колумбия, ключевой экспортер сырой нефти в США, отправила около 41% своей морской сырой нефти в США в 2024 году, согласно данным Kpler.
Однако настроения на рынке остаются нестабильными, поскольку трейдеры обеспокоены непредсказуемостью политики США. Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB, отметил: «Даже если санкции не будут реализованы, это все равно вызывает беспокойство, что Трамп прибегнет к силовым мерам для достижения своих целей».
Давление Трампа на ОПЕК и Россию добавляет волатильности
Призыв президента Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть еще больше расстроил рынки. В пятницу Трамп раскритиковал ОПЕК за ее роль в поддержании высоких цен на нефть, призвав картель снизить цены, чтобы нанести ущерб финансам России и заставить прекратить войну на Украине. Он предупредил, что санкции или пошлины могут быть направлены на Россию и другие страны ОПЕК+, если конфликт продолжится без разрешения.
Хотя ОПЕК+ не отреагировала напрямую на эти комментарии, источники в группе указали на запланированное ими увеличение добычи, начиная с апреля. Аналитики предполагают, что риторика Трампа может также отражать попытку увеличить добычу нефти в США и увеличить долю рынка ОПЕК.
Российские санкции и риски дефицита поставок сохраняются
Несмотря на недавнее ослабление опасений по поводу поставок, нефтяные рынки остаются уязвимыми. Аналитики Goldman Sachs подчеркнули, что повышенные фрахтовые ставки позволили судам, не попавшим под санкции, перевозить российскую нефть, что ограничило перебои в российской добыче. Однако аналитики JP Morgan утверждают, что некоторая премия за риск оправдана, поскольку санкции затронули примерно 20% мирового флота Aframax. Они подчеркнули: «Нулевая премия за риск нецелесообразна, учитывая рычаги влияния, которые санкции предоставляют в геополитических переговорах».
Опасения по спросу растут на фоне слабых китайских данных
Опубликованные в понедельник более слабые, чем ожидалось, данные по производству в Китае усилили опасения по поводу мирового спроса на энергоносители. Это развитие событий, в сочетании с ослаблением опасений по поводу немедленных перебоев с поставками, привело к тому, что эталонные сорта нефти Brent и WTI зарегистрировали свое первое недельное падение за пять недель.
Прогноз рынка: медвежий уклон с сопротивлением на уровне $75,47
Рынки сырой нефти остаются перекошенными в сторону снижения, поскольку геополитические риски и слабые данные о спросе оказывают давление на настроения. Устойчивый прорыв ниже $75,47 усиливает медвежий импульс, при этом трейдеры рассматривают $70,96 как критический уровень поддержки. Между тем, отсутствие немедленных действий со стороны ОПЕК+ ограничивает потенциал роста, даже несмотря на сохраняющуюся волатильность из-за геополитической неопределенности.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.