Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть резко выросли, преодолев отметку $72,36, при этом трейдеры ожидают, что $77,36 станет следующим уровнем сопротивления.
- В декабре добыча ОПЕК упала на 50 000 баррелей в сутки, что было вызвано обслуживанием ОАЭ и компенсировано ростом добычи в Нигерии.
- Трейдеры ждут отчета EIA, ожидая снижения на 1,8 млн баррелей, что может спровоцировать дальнейший рост цен.
- США Данные о занятости сигнализируют о высоком спросе, что повышает цены на нефть наряду с падением запасов сырой нефти, о котором сообщает API.
- Импорт мазута в Китай может сократиться в 2025 году после повышения налогов, что смягчит надбавки к российскому мазуту.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+0.21%
Фьючерсы на сырую нефть резко выросли, поскольку технический прорыв подпитывает бычьи настроения
Фьючерсы на легкую сырую нефть резко растут, расширяя рост, поскольку трейдеры-бычки извлекают выгоду из прорыва выше 200-дневной скользящей средней на уровне $72,36. Этот уровень теперь служит новой поддержкой, укрепляя восходящий тренд. С импульсом, движущим цены вверх, и небольшим техническим сопротивлением до $77,36 нефть демонстрирует сильный восходящий уклон, позиционируя себя для дальнейшего роста, если только не будет никаких медвежьих сюрпризов из предстоящих отчетов о запасах.
Инвесторы следят за отчетом EIA о запасах, который должен быть опубликован в 14:30 по Гринвичу, который, как ожидается, покажет снижение на 1,8 миллиона баррелей. Более сильное, чем ожидалось, падение может спровоцировать новый рост, в то время как меньшее падение или неожиданное наращивание может спровоцировать фиксацию прибыли, что может обратить вспять недавний бычий тренд.
В 10:08 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $75,12, что выше на $0,87 или на +1,17%.
Снижение добычи ОПЕК поддерживает повествование о напряженном предложении
По данным опроса Reuters, в декабре добыча ОПЕК снизилась на 50 000 баррелей в сутки (б/д) до 26,46 млн б/д. Это снижение следует за двумя последовательными месяцами роста добычи. Падение было в основном обусловлено техническим обслуживанием месторождений в ОАЭ, что сократило добычу на 90 000 б/д, что частично компенсировалось ростом в Нигерии и Ливии.
Добыча Ирана также упала на 70 000 б/д, что способствовало общему сокращению. Несмотря на предшествующий рост добычи, дальнейшее увеличение может столкнуться с давлением из-за возможного ужесточения санкций США. Тем временем, крупнейшие производители ОПЕК, Саудовская Аравия и Ирак, поддерживали стабильную добычу, придерживаясь соглашений о сокращении поставок.
ОПЕК+ продолжает применять существующие сокращения добычи, чтобы уравновесить рост добычи у производителей, не входящих в ОПЕК, откладывая любые запланированные повышения добычи до апреля. Сокращение поставок от основных членов ОПЕК усиливает оптимистичные настроения, поскольку трейдеры учитывают снижение доступности при устойчивом спросе.
Экономические данные подтверждают прогноз спроса
В США экономические показатели сигнализируют о высокой активности, поддерживая более высокий спрос на нефть. Последнее исследование вакансий и текучести кадров (JOLTS) выявило неожиданный рост числа вакансий, что подтверждает ожидания устойчивого экономического роста. Аналитики предполагают, что эта тенденция указывает на расширение промышленной активности, что повышает перспективы потребления нефти.
Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов сырой нефти в США, что еще больше способствовало бычьему настрою. В сочетании с ужесточением поставок ОПЕК баланс спроса и предложения, по-видимому, смещен в сторону более высоких цен в краткосрочной перспективе.
Импорт мазута в Китай сталкивается с давлением новой налоговой политики
Импорт мазута в Китай, как ожидается, сократится в начале 2025 года после повышения налога на импорт мазута, в результате чего пошлины увеличатся с 1% до 3%. Ожидается, что этот сдвиг в политике, наряду с сокращенными налоговыми льготами, введенными в октябре прошлого года, окажет давление на китайские нефтеперерабатывающие заводы, что еще больше ограничит импорт.
Торговые источники предполагают, что более мелкие нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от мазута в качестве сырья, могут сократить импорт, что может оказать давление на региональные цены на мазут. Спотовые премии на российский мазут M100, ключевое сырье для китайских нефтеперерабатывающих заводов, уже снизились, отражая ожидания снижения спроса.
Прогноз рынка: оптимистичный прогноз с сопротивлением на уровне $77,36
Цены на сырую нефть настроены на дальнейший рост, а прорыв выше 200-дневной скользящей средней усиливает оптимистичные настроения. Отсутствие значительного сопротивления до $77,36 поддерживает восходящее движение, обусловленное ограниченным предложением ОПЕК и надежными экономическими данными США. Однако трейдеры остаются осторожными, а отчет EIA служит ключевым краткосрочным катализатором.
Исключая негативные сюрпризы от запасов, перспективы рынка остаются оптимистичными, с потенциальным тестированием сопротивления $77,36 в ближайшей перспективе.