Ключевые моменты:
- Перебои с поставками из России и растущий спрос в США и Китае способствуют недельному росту фьючерсов на нефть на 2%.
- Цены на сырую нефть опускаются ниже ключевых скользящих средних, что сигнализирует о потенциальном диапазоне торговли между $70,65 и $72,08.
- Данные о запасах в США показывают рост запасов сырой нефти, но сокращение запасов бензина и дистиллятов, что приводит к росту цен на нефть.
- Аналитики ожидают, что холодная погода в США и рост промышленности в Китае приведут к росту спроса на нефть в ближайшие недели.
-
Нефть марки WTI
-1,30%
Цены на нефть падают, но сохраняют недельный рост, поскольку рынок ждет катализатора
Фьючерсы на легкую сырую нефть в пятницу снизились, рынок опустился ниже ключевого уровня коррекции 50% на уровне $72,08 и 50-дневной скользящей средней на уровне $71,93. Устойчивое движение ниже этой средней может привести к тестированию 200-дневной скользящей средней на уровне $70,65, что поместит сырую нефть в потенциальную торговлю в диапазоне между этими техническими маркерами. Сейчас рынок находится в зоне коррекции с уровнем 50% на уровне $72,08 выше и уровнем 61,8% на уровне $70,35 ниже.
Краткосрочный диапазон от $73,65 до $70,12 отражает нейтральные настроения, поскольку цены колеблются между пиками колебаний, минимумами, скользящими средними и уровнями коррекции. Эта техническая настройка сигнализирует о том, что трейдеры могут сдерживаться, ожидая явного рыночного катализатора, который сломает текущую патовую ситуацию.
В 11:36 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $71,84, снизившись на $0,64 или на -0,88%.
Перебои с поставками поддерживают цены на сырую нефть
Цены на нефть упали в пятницу, но остаются на пути к недельному росту, обусловленному опасениями по поводу перебоев с поставками в России и позитивными перспективами спроса в США и Китае. Хотя фьючерсы на нефть марки Brent и американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились, на этой неделе они выросли примерно на 2%, что стало самым сильным недельным ростом с начала января.
Перебои с поставками нефти стали ключевым моментом. Россия сообщила, что потоки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум — критически важный маршрут для экспорта сырой нефти из Казахстана — сократились на 30%-40% после удара украинского беспилотника по насосной станции. Несмотря на ущерб, Казахстану удалось протолкнуть рекордно высокие объемы нефти, хотя как это было достигнуто, остается неясным.
Данные по запасам в США сигнализируют о неоднозначной картине поставок
Последние данные Управления энергетической информации США показали рост запасов сырой нефти на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились. Сезонное техническое обслуживание на НПЗ способствовало снижению уровня переработки. Сокращение запасов бензина и дистиллятов в США, наряду с опасениями по поводу поставок из России, оказали базовую поддержку ценам на нефть.
Аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава отметил, что ожидания мирного соглашения между Россией и Украиной пошли на убыль, что способствовало возобновлению интереса к покупке на рынке нефти. Хотя прежние надежды на смягчение санкций против Москвы ослабли, ужесточение позиции Украины предполагает, что геополитический риск остается рыночным фактором.
Прогноз спроса остается высоким в США и Китае
Что касается спроса, то мировое потребление нефти в среднем составило 103,4 млн баррелей в день (б/д) по состоянию на 19 февраля, что означает рост на 1,4 млн баррелей в день, согласно аналитикам JPMorgan. Они ожидают, что более холодная погода в США и активизация промышленной активности в Китае после праздников могут еще больше повысить спрос в ближайшие недели.
Взаимодействие между сильными сигналами спроса и неопределенностью предложения продолжает формировать настроения на рынке, поддерживая цены, несмотря на откат в пятницу.
Прогноз рынка: нейтральный или бычий уклон
Учитывая нейтральные технические индикаторы и ожидание рынком решающего катализатора, цены на сырую нефть в ближайшей перспективе могут продолжить колебаться в узком диапазоне.
Однако с учетом рисков поставок из России и потенциального роста спроса в основных экономиках, смещение слегка склоняется к бычьему тренду. Движение выше 50-дневной скользящей средней на уровне $71,93 может спровоцировать больший интерес к покупкам, в то время как прорыв до 200-дневной скользящей средней на уровне $70,65 может привлечь новую поддержку, сохраняя сбалансированный, но осторожно оптимистичный взгляд на рынок.
Более подробную информацию можно найти в нашем экономическом календаре.