Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть опускаются ниже $74, тестируя поддержку 200-дневной скользящей средней на уровне $73,28.
- Данные API показывают, что запасы сырой нефти в США выросли почти на 11 млн баррелей, что намного выше прогнозов.
- EIA снижает прогноз роста спроса на нефть в 2025 году до 1,2 млн баррелей в сутки, ссылаясь на слабые мировые перспективы.
- Геополитические риски снижаются, а премия за риск по нефти немного снизилась после недавнего волатильность.
В этой статье:
-
WTI Oil
-0.89%
Цены на сырую нефть падают, поскольку опасения по поводу поставок компенсируют геополитический риск
Фьючерсы на легкую сырую нефть снизились в среду, протестировав поддержку 200-дневной скользящей средней на уровне $73,28. Слабые основы спроса и растущие запасы сырой нефти в США затмили риски, связанные с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и потенциальными перебоями поставок из-за урагана Милтон. 200-дневная скользящая средняя может стать ключевым уровнем; прорыв ниже может подтолкнуть цены к $72,21, в то время как отскок может привести к краткосрочному ралли к $75,76.
В 11:25 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $73,12, снизившись на $0,45 или -0,61%.
Запасы сырой нефти в США резко растут
Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти в США выросли почти на 11 миллионов баррелей на прошлой неделе, что намного превзошло ожидания рынка. Этот существенный рост запасов указывает на продолжающийся слабый спрос, который еще больше подпитывается последним отчетом Управления энергетической информации США (EIA), которое понизило прогноз спроса на 2025 год. Агентство назвало вялую экономическую активность в Китае и Северной Америке в качестве основных факторов. Текущие прогнозы предполагают рост мирового спроса на нефть на уровне 1,2 миллиона баррелей в день (б/д) в следующем году, что примерно на 300 000 б/д ниже предыдущих оценок.
Премия за геополитический риск сокращается
По данным Goldman Sachs, премия за геополитический риск на рынке нефти на этой неделе немного снизилась. После всплеска подразумеваемой волатильности Brent и активности рынка опционов на прошлой неделе из-за конфликта на Ближнем Востоке воспринимаемый риск несколько снизился. Тем не менее, трейдеры остаются осторожными, поскольку инвестиционный банк предполагает потенциальное повышение цены Brent на 10–20 долларов за баррель в случае значительных сбоев, таких как прерывание иранской добычи.
EIA сокращает прогнозы спроса и цен
В пересмотренном прогнозе EIA теперь ожидается, что средняя цена на сырую нефть в США составит 76,91 доллара за баррель в 2024 году, что на 2,4% ниже предыдущих прогнозов. Аналогичным образом, ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent составит $80,89 за баррель в этом году, что отражает корректировку в сторону понижения на 2,3%. Агентство объяснило эти пересмотры более слабыми экономическими показателями и более низкой промышленной активностью в основных экономиках. При значительных расхождениях между ведущими мировыми рыночными прогнозистами, включая Международное энергетическое агентство и ОПЕК, перспективы роста спроса остаются неопределенными.
Прогноз рынка: медвежий прогноз
Учитывая растущее давление со стороны предложения и пересмотр EIA прогнозов спроса в сторону понижения, перспективы сырой нефти в краткосрочной перспективе кажутся медвежьими. Если 200-дневная скользящая средняя не сможет удержаться в качестве поддержки, может материализоваться дальнейшее падение до $71,51.
Однако, если ситуация на Ближнем Востоке обострится или ураган Милтон существенно повлияет на производство в США, нельзя исключать краткосрочный скачок цен. Трейдерам следует следить за развитием событий вокруг этих ключевых уровней поддержки и геополитическими событиями для потенциальных катализаторов движения рынка.