Ключевые моменты:
- Нефтяные фьючерсы падают, поскольку Саудовская Аравия намекает на отказ от целевого показателя в 100 долларов за баррель для увеличения добычи, что оказывает давление на цены.
- Фьючерсы на сырую нефть опускаются в ключевую зону коррекции, торгуясь между $68,22 и $67,23, при этом поддержка формируется на $67.16.
- Запасы сырой нефти в США достигли 2,5-летнего минимума, составив 4,5 млн баррелей, несмотря на риски избыточного предложения в 2024 году.
В этой статье:
-
WTI Oil
-2.42%
Фьючерсы на легкую сырую нефть падают на фоне спекуляций по добыче в Саудовской Аравии
Фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются значительно ниже в четверг, хотя цены выросли с внутридневного минимума в $67,16. Снижение цен на нефть началось ранее на этой неделе после касания 50-дневной скользящей средней в $72,11, что вызвало давление продаж. В течение следующих двух сессий цены упали в краткосрочную зону коррекции между $68,22 и $67,23. Реакция рынка на этот уровень предполагает, что трейдеры могут попытаться сформировать новое более высокое дно на уровне $67,16, контрастирующее с минимумом 10 сентября в $64,04.
В 10:58 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $68,31, что на $1,38 ниже или на -1,98%.
Планы Саудовской Аравии по добыче оказывают давление на цены на нефть
Цены на сырую нефть еще больше упали после того, как появились новости о том, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, может увеличить добычу, отказавшись от своей неофициальной цели в $100 за баррель. Сообщения указывают на то, что Королевство готовится увеличить добычу, ссылаясь на инсайдерские источники из Financial Times. ОПЕК+ — во главе с Саудовской Аравией и Россией — сокращает добычу, чтобы стабилизировать цены, но эффективность этой стратегии под вопросом.
Несмотря на эти сокращения производства, цены на нефть упали почти на 6% с начала года, что было обусловлено ростом поставок со стороны других ключевых производителей, особенно США, и более слабым ростом спроса в Китае. Аналитики указывают на потенциальные дополнительные поставки из Ливии как на еще один фактор, способствующий слабости рынка. Экспорт сырой нефти из Ливии резко сократился до 400 000 баррелей в день в сентябре, по сравнению с более чем 1 миллионом баррелей в день в августе из-за внутренних конфликтов. Однако недавнее соглашение между ливийскими фракциями о назначении нового управляющего центральным банком может привести к увеличению доходов от продажи нефти и экспорта.
Китайские стимулы предлагают некоторую поддержку
Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, продолжает наблюдать слабый рост спроса, что способствует глобальному избытку предложения. Тем не менее, новый китайский пакет стимулов несколько ограничил потери на нефтяном рынке. В четверг китайские чиновники пообещали увеличить фискальные расходы для достижения целевого показателя роста в 5% в этом году, что повысило ожидания дальнейших экономических мер, которые могут повысить спрос на нефть.
Запасы сырой нефти в США достигли 2,5-летнего минимума
Что касается предложения, Управление энергетической информации (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в США. Запасы сырой нефти упали на 4,5 млн баррелей до 413 млн баррелей на прошлой неделе, самого низкого уровня с апреля 2022 года. Аналитики прогнозировали меньший спад в 1,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также упали больше, чем ожидалось, отражая сохраняющиеся ограничения поставок. Однако запасы на хабе Кушинг, Оклахома, показали скромный рост впервые с августа.
Уровень загрузки НПЗ снизился до 90,9%, а экспорт сократился до 3,9 млн баррелей в день, что компенсировало рост чистого импорта. Несмотря на эти сужения запасов, на рынке все еще сохраняется мнение, что риски избыточного предложения могут снова возникнуть в следующем году.
Прогноз рынка: медвежий прогноз
Учитывая сочетание перспектив роста поставок из Саудовской Аравии и Ливии в сочетании со слабым ростом спроса в Китае, прогноз цен на нефть остается медвежьим в краткосрочной перспективе. Хотя запасы сырой нефти в США сокращаются, потенциал увеличения мирового предложения и продолжающиеся экономические проблемы на ключевых рынках, таких как Китай, сильно влияют на цены. Трейдерам следует ожидать дальнейшего понижательного давления на фьючерсы на сырую нефть, если не произойдет существенных изменений в спросе или предложении.