Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть опускаются ниже $69 в ходе вялой праздничной торговли, а медвежьи настроения нацелены на уровни поддержки $66,53.
- Нефть стремится к еженедельному падению на 3%, поскольку перемирие Израиля и Хезболлы снижает геополитические премии за риск, оказывая давление на цены.
- МЭА прогнозирует избыток в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, что усиливает медвежий прогноз по сырой нефти и сигнализирует о достаточном будущем предложении.
- Приближается декабрьская встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, повлияют расширенные сокращения добычи краткосрочная и долгосрочная траектория нефти.
В этой статье:
-
Золото
+0,88%
-
Нефть WTI
-0.22%
Фьючерсы на сырую нефть падают, поскольку объем торговли остается низким
Фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются с понижением в ходе тихой, сокращенной из-за праздников сессии. Поскольку основные игроки отстранены, объем значительно ниже среднего, что делает цены уязвимыми для технических уровней.
В 12:01 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $68,36, снизившись на $0,36 или -0,52%.
В настоящее время фьючерсы находятся ниже ключевого сопротивления на уровне $69,11, а медвежий уклон направляет трейдеров к потенциальным зонам поддержки на уровне $66,53 и $65,65. Даже если ценам удастся пробиться выше $69,11, существенное сопротивление находится на уровне 50-дневной скользящей средней $70,13, что затрудняет любое устойчивое ралли.
Мы рекомендуем проявлять осторожность, предлагая трейдерам избегать погони за силой или слабостью в текущих тонких условиях.
Еженедельные потери увеличиваются по мере снижения рисков поставок
Нефть находится на пути к недельному снижению более чем на 3%, что обусловлено ослаблением опасений относительно потенциальных перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Перемирие между Израилем и Хезболлой снизило геополитические премии за риск, что является ключевым фактором недавней нисходящей траектории нефти. Несмотря на обвинения в нарушении прекращения огня, никаких перебоев в добыче нефти не было зарегистрировано, а риск крупных перебоев в поставках снизился.
Обильные поставки в 2025 году нависают над настроениями рынка
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует избыток более 1 миллиона баррелей в день (б/д) мировых поставок нефти в 2025 году, что эквивалентно более 1% мирового производства. Этот прогноз усилил медвежьи настроения, поскольку аналитики предсказывают, что средние цены на нефть могут упасть ниже уровня 2024 года. Участники рынка также следят за встречей ОПЕК+, которая теперь перенесена на 5 декабря, где, как ожидается, группа продлит сокращение добычи. Хотя эти сокращения могут оказать временную поддержку, ожидается, что долгосрочный прогноз избыточного предложения ограничит рост цен.
США Запасы сырой нефти упали больше, чем ожидалось
Управление энергетической информации (EIA) сообщило о сокращении запасов сырой нефти в США на 1,844 млн баррелей, что намного превзошло прогнозы снижения на 605 000 баррелей. Это неожиданное сокращение сигнализирует о высоком спросе на сырую нефть, поддерживая оптимистичные настроения. Сокращение резко контрастирует с ростом запасов на предыдущей неделе на 545 000 баррелей, подчеркивая потенциальное ужесточение рынка США. Такие данные имеют решающее значение для трейдеров, поскольку снижение запасов часто указывает на повышательное давление на цены на сырую нефть.
Геополитические факторы и решения ОПЕК+ в фокусе
Геополитические события остаются критически важными для направления рынка. Хотя перемирие между Израилем и Хезболлой снизило непосредственные риски, трейдеры по-прежнему опасаются потенциальной эскалации. Между тем, предстоящее заседание ОПЕК+ по политике определит, продолжатся ли сокращения добычи в 2024 году, что, вероятно, повлияет как на краткосрочную, так и на долгосрочную динамику цен.
Прогноз рынка
В настоящее время рынок сырой нефти демонстрирует медвежий тон, и цены, вероятно, протестируют уровни поддержки около $66,53–65,65 в ближайшей перспективе. Снижение рисков поставок и медвежьи прогнозы на 2025 год оказывают сильное влияние на настроения, но устойчивый спрос в США, отраженный в данных по запасам, может ограничить дальнейшие потери.
Ключевыми факторами в ближайшие недели являются геополитические события и декабрьское заседание ОПЕК+. На данный момент прогноз остается осторожным, преобладают риски снижения, но возможна поддержка со стороны сильных тенденций спроса в США.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.