Ключевые моменты:
- Производственный индекс PMI Китая возвращается к росту до 50,1, повышая настроения азиатского рынка на фоне надежд на политику.
- Банк Японии сохраняет ставку на уровне 0,25%; Губернатор Уэда сигнализирует о решениях, основанных на данных, что влияет на акции USD/JPY и Nikkei.
- ASX 200 падает на 0,25% из-за падения акций горнодобывающих компаний, а BHP и Rio Tinto пострадали от падения цен на железную руду.
В этой статье:
-
USD/JPY
-0,53%
-
SMCI
-32,72%
-
MSFT
+0,38%
-
Золото
-0.27%
-
Гонконг 33
-0.87%
-
Технологический институт США 100
-0.57%
-
US Wall St 30
-0.48%
-
S&P 500
-0.33%
Рынки США: Nasdaq завершает четырехдневную серию побед
В среду, 30 октября, фондовые рынки США закрылись снижением. Индекс Nasdaq Composite завершил свою четырехдневную серию побед, упав на 0,56%, в то время как Dow и S&P 500 снизились на 0,22% и 0,33% соответственно.
Данные по рынку труда США снизили ожидания снижения ставки ФРС в декабре, что повлияло на спрос на более рискованные активы.
В частности, Super Micro Computer (SMCI) упал на 32,68%, что стало худшим показателем на Nasdaq.
Экономические показатели США смягчают ожидания снижения ставки ФРС в декабре
В среду ADP сообщила о росте числа рабочих мест в частном секторе на 233 000 в октябре по сравнению с 159 тыс. в сентябре. Октябрьский отчет просигнализировал об устойчивом рынке труда США. Более жесткий рынок труда может повысить заработную плату, подпитывая потребительские расходы и инфляцию, обусловленную спросом. Ожидания более высокого уровня инфляции смягчили ставки инвесторов на декабрьское снижение ставки ФРС.
По данным CME FedWatch Tool, вероятность декабрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов снизилась с 74,1% 30 октября до 69,7% 31 октября.
Производственный сектор Китая возвращается к расширению
В четверг экономика Китая была в центре внимания, а индексы деловой активности частного сектора NBS влияли на рыночные настроения относительно риска. Производственный индекс деловой активности NBS вырос с 49,8 в сентябре до 50,1 в октябре, вернувшись к расширению. Тем не менее, активность в секторе услуг осталась вялой, при этом индекс деловой активности в непроизводственной сфере NBS вырос с 50,0 до 50,2 в октябре.
Прохладные цифры могут подогреть спекуляции о большем стимулировании политики для поддержки экономики.
Банк Японии сохранил процентную ставку 0,25%
Банк Японии также оказался в центре внимания в четверг. В соответствии с ожиданиями, Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%.
Примечательно, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда не дал никаких сведений о сроках следующего повышения ставки, заявив, что у банка нет заранее определенного мнения. Глава Банка Японии добавил, что решения по политике будут зависеть от предстоящих экономических данных и взгляда банка на экономику и перспективы.
Относительно результатов воскресных всеобщих выборов глава Уэда заявил:
«Недавние политические события сами по себе не окажут прямого влияния на наши ценовые прогнозы. Но если произойдут большие изменения в политике, мы пересмотрим наши прогнозы по мере необходимости, принимая во внимание влияние таких шагов.”
Несмотря на прогноз Банка Японии, пара USD/JPY в четверг снизилась, упав на 0,58%, что оказало давление на экспортные акции, включенные в индекс Nikkei.
Hang Seng и акции материкового Китая растут на фоне данных PMI
На азиатских рынках индекс Hang Seng вырос на 0,17% к утру четверга. Данные PMI из Китая стимулировали спрос на акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже.
Индекс Hang Seng Tech вырос на 0,13%, а технологический гигант Baidu (9888) прибавил 0,34%. Акции сектора недвижимости показали себя лучше: индекс Hang Seng Mainland Properties вырос на 1,82%.
Фондовые рынки материкового Китая также выросли в четверг: CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 0,04% и 0,42% соответственно.
Однако рост оказался скромным, поскольку инвесторы рассматривали возможность возвращения Трампа в Белый дом. Рынки ожидают, что Трамп введет карательные пошлины на китайские товары, что может повлиять на экономику страны.
Nikkei падает из-за укрепления иены
В Японии индекс Nikkei снизился на 0,50% В четверг, под давлением более сильной японской иены. Технологические акции пошли вниз, следуя за Nasdaq mini, поскольку инвесторы отреагировали на падение Microsoft (MSFT) после закрытия торгов (-3,93%).
В четверг экономические показатели Японии подали смешанные сигналы. Розничные продажи выросли на 0,5% в годовом исчислении в сентябре, резко снизившись с 3,1% в августе. Слабые розничные продажи могут ослабить инфляционное давление, потенциально снижая ставки на декабрьское повышение ставки Банка Японии. Тем не менее, промышленное производство сигнализировало об улучшении спроса.
Ключевыми факторами стали SoftBank Group Corp. (9984), которая снизилась на 0,47%, в то время как Tokyo Electron упала на 2,54.
ASX 200 падает на фоне потерь акций горнодобывающих компаний
Индекс ASX 200 снизился на 0,25% в четверг. Золото и акции горнодобывающих компаний внесли свой вклад в потери.
Горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd (BHP) и Rio Tinto Ltd (RIO) показали снижение на 1,09% и 0,83% соответственно. Спотовые цены на железную руду продолжили падение со среды, что повлияло на спрос на акции горнодобывающих компаний. Northern Star Resources (NST) упала на 1,55%, так как спотовая цена на золото снизилась в четверг.
Взгляд вперед
Заглядывая вперед, можно сказать, что несколько ключевых событий могут сформировать рыночные настроения, требуя от инвесторов быть в курсе событий. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, президентские выборы в США и предстоящее заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (NPCSC) повлияют на рыночные настроения в отношении риска.
Рынки ожидают, что Пекин объявит о мерах стимулирования политики, нацеленных на потребление, для стимулирования роста. Однако ястребиные позиции центрального банка и победа Трампа могут затмить политические новости Пекина. Будьте в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы эффективно управлять своими рисками.