Сен292024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Ожидание снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов и смягчение денежно-кредитной политики Китаем задают оптимистичный тон для мировых фондовых рынков в четвертом квартале.
  • Народный банк Китая стимулирует азиатские рынки, в результате чего индекс Hang Seng растет на 13%, поскольку инвесторы обращают внимание на недвижимость и технологии рост.
  • Акции горнодобывающих компаний способствуют росту индекса ASX 200: акции BHP и Rio Tinto выросли на 10,91% и 12,77% соответственно на фоне новых мер стимулирования со стороны Китая.

В этой статье:

  • Золото

    -0.53%

  • USD/JPY

    -2.05%

  • Гонконг 33

    +1.15%

  • US Tech 100

    -0.71%

  • US Wall St 30

    +0,19%

  • S&P 500

    -0,13%

Рынки акций США завершили неделю ростом на фоне ставок на снижение ставки ФРС

Фондовые рынки США завершили неделю 27 сентября с положительным ростом. Примечательно, что Dow поднялся до исторического максимума в 42 630, прежде чем зафиксироваться на отметке 42 246, увеличившись на 0,55%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,95%, а S&P 500 вырос на 0,62%.

Экономические показатели США поддерживают мягкую посадку

Последние экономические показатели США породили ожидания мягкой посадки экономики США. Такие отчеты, как индекс деловой активности в сфере услуг S&P, первичные заявки на пособие по безработице и опрос потребительских настроений Мичиганского университета, превзошли ожидания, вселяя оптимизм. Более того, отчет о личных доходах и расходах США породил спекуляции о возможном снижении ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре.

Перспектива снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сочетании с сигналами о мягком восстановлении экономики США задали оптимистичный тон мировым фондовым рынкам.

Народный банк Китая и Политбюро Китая подпитывают ралли азиатского рынка

Это была решающая неделя для рынков акций Гонконга и материкового Китая. Во вторник, 24 сентября, Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов на 50 базисных пунктов и снизил существующие ставки по ипотеке. Народный банк Китая также обсудил запуск стабилизационного фонда для поддержки рынка капитала.

Позже на этой неделе Народный банк Китая сократил годовой среднесрочный кредитный фонд (MLF) на 30 базисных пунктов до 2,0%. Новости также попали в новостные ленты Пекина о рассмотрении вливания капитала в размере 142 млрд долларов в крупные китайские банки, что, возможно, станет первым случаем после мирового финансового кризиса 2008 года. На заседании Политбюро в четверг были изложены планы по увеличению доходов и потребления, что еще больше укрепит доверие инвесторов.

FICC Investor CN Wire поделился планируемыми мерами политики, обсуждавшимися на заседании Политбюро, в том числе:

  • Для снижения RRR обеспечить существенное снижение процентных ставок.
  • Обязательство по существенным фискальным расходам.
  • Обязательство по достижению ежегодных целей экономического и социального развития.
  • Планы по повышению доходов для групп с низким и средним доходом и улучшению структуры потребления.

К пятнице Народный банк Китая снизил 14-дневную ставку обратного РЕПО с 1,85% до 1,65%.

Индекс Hang Seng и рынки акций материкового Китая стремительно растут

За неделю, закончившуюся 27 сентября, индекс Hang Seng взлетел на 13%, достигнув самого высокого уровня с мая 2023 года. Инвесторы ожидают, что меры Народного банка Китая и Политбюро увеличат ликвидность и стимулируют потребление.

Примечательно, что инвесторы расценили эти политические шаги как благоприятные для китайского рынка недвижимости. Индекс Hang Seng Mainland Properties (HMPI) вырос на 30,64% за неделю, закончившуюся 27 сентября. Заметный рост акций в секторе недвижимости показали Longfor Group Holdings Ltd. (0960) (+56,44%), Shimao Group Holdings Ltd. (0813) (+69,81%) и Agile Group Holdings Ltd. (3383) (+46,51%). Технологический сектор также выиграл: индекс Hang Seng Tech (HSTECH) завершил неделю ростом на 20,23%. К заметным движущим силам технологических акций относятся Baidu (9888) и Alibaba (9988), которые выросли на 17,73% и 17,55% соответственно, в то время как Tencent (0700) вырос 12,66%.

В материковом Китае CSI 300 подскочил на 15,70%, а Shanghai Composite вырос на 12,83%.

Сырьевые товары растут на фоне политических маневров Китая

Политические меры Китая также подстегнули спрос покупателей на железную руду в надежде на подъем экономической активности. Спотовая железная руда выросла на 15,62% за неделю, закончившуюся 27 сентября, в то время как золото выросло на 1,38% до $2658.

ASX 200 растет на фоне акций горнодобывающих компаний

ASX 200 показал скромный рост на 0,03% за неделю. Горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) выиграли от новых мер политики Китая, увеличив недельный прирост на 10,91% и 12,77% соответственно.

Слабость иены подняла экспортные акции, котирующиеся на Nikkei

Данные по инфляции в Токио снизили ожидания снижения ставки Банка Японии в четвертом квартале 2024 года, что привело к спросу на USD/JPY. Пара USD/JPY выросла до максимума в 146,491 в пятницу, 27 сентября, прежде чем развернуться в ходе пятничной сессии США. Ослабление иены повысило спрос на акции, ориентированные на экспорт.

Среди лидеров роста за неделю Tokyo Electron (8035) вырос на 13,32%, а Softbank (9984) вырос на 6,19%. Nissan Motor Corp. (7201) и Sony Corp. показали рост на 5,47% и 7,03% соответственно.

Прогноз

Поскольку центральные банки и стимулирование Пекина остаются в центре внимания, трейдерам следует внимательно следить за новостями, данными в реальном времени и комментариями экспертов, чтобы соответствующим образом корректировать торговые стратегии. Будьте в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы управлять позициями на азиатских фондовых рынках.