Ноя12024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng и фондовые рынки материкового Китая растут, поскольку PMI Китая возвращается к росту,
  • Nikkei падает на 2,16% из-за укрепления иены и падения Nasdaq; Технологические акции испытывают трудности, поскольку SoftBank падает на 5,30%.
  • ASX 200 падает уже третью сессию под давлением банковских потерь и слабости золота на фоне прогноза ставки ФРС.

В этой статье:

  • Золото

    +0,18%

  • MSFT

    -6.06%

  • META

    -4.08%

  • Гонконг 33

    +1,37%

  • US Tech 100

    +0,10%

  • US Wall St 30

    +0.11%

  • S&P 500

    -1.86%

Рынки США: влияние доходов и экономических данных

В четверг, 31 октября, фондовые рынки США столкнулись с сильным давлением продаж, что продолжило их потери со среды. Индекс Nasdaq Composite упал на 2.76%, в то время как Dow и S&P 500 снизились на 0.90% и 1.86% соответственно.

Microsoft (MSFT) и Meta Platforms (META) вытащили американские фондовые рынки на отрицательную территорию после своих отчетов о доходах и прогнозов. Примечательно, что Microsoft завершила сессию с падением на 6,05%, в то время как Meta упала на 4,09%.

Отчет о личных доходах и расходах США снижает ставки на декабрьское снижение ставки ФРС

В четверг отчет о личных доходах и расходах снизил ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.

Базовый индекс цен PCE вырос на 2,7% в годовом исчислении в октябре, отразив рост в сентябре. Кроме того, личные расходы выросли на 0,5% в месячном исчислении в октябре по сравнению с 0,3% в сентябре. Рост личных расходов может подстегнуть инфляцию, обусловленную спросом, что может отсрочить снижение ставки в декабре до 2025 года.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов снизилась с 72,2% 30 октября до 71,1% 31 октября.

Сессия США в четверг, вероятно, задала тон для более широкой азиатской сессии пятницы.

Сигналы индекса деловой активности в производственном секторе Китая возвращаются к росту

В пятницу, 1 ноября, ключевой индекс деловой активности в производственном секторе Caixin привлек внимание. Индекс деловой активности вырос с 49,3 в сентябре до 50,3 в октябре. Движение выше 50 сигнализировало о возвращении к расширению, что повысило спрос на акции, котирующиеся в Гонконге и материковом Китае.

Экспертные взгляды на производственный сектор Китая и меры политики

Доктор Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, прокомментировал октябрьский обзор, заявив:

«В конце сентября Политбюро Китая отметило возникающие проблемы в экономике и подчеркнуло необходимость сосредоточиться на ключевых областях и ввести новую политику. После этого был развернут ряд новых политик. Данные исследования Caixin manufacturing PMI показывают, что спрос на рынке стабилизировался, а оптимизм улучшился, что указывает на ранние признаки воздействия политики».

Доктор Ван Чжэ добавил:

«Однако рынок труда остается под давлением, а уровень цен по-прежнему сдержан. Эффективность этих новых политик в улучшении внутреннего спроса, занятости и средств к существованию потребует тщательного мониторинга. Кроме того, достижение целевого показателя роста Китая в 2024 году будет зависеть от устойчивого восстановления потребительского спроса. Это означает, что политические усилия должны быть направлены на более эффективное увеличение располагаемого дохода домохозяйств.”

Hang Seng и акции материкового Китая реагируют на производственный PMI

На азиатских рынках индекс Hang Seng вырос на 0,80% в пятницу утром. Инвесторы отреагировали на подъем активности в производственном секторе Китая, противодействуя настроениям относительно пути ставки ФРС.

Индекс Hang Seng Mainland Properties вырос на 1,44%, способствуя росту. Тем не менее, утренняя сессия для технологического сектора была неоднозначной. Baidu (9888) и Alibaba (9988) понесли убытки в размере 0,90% и 0,11%, в то время как Tencent (0700) вырос на 2,09%.

Фондовые рынки материкового Китая также выросли на фоне последних индексов деловой активности PMI и надежд на новые меры политики со стороны Пекина. CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 0,62% и 0,17% соответственно.

Nikkei падает на фоне укрепления иены и падения Nasdaq

В Японии индекс Nikkei упал на 2,16% в пятницу утром под давлением более сильной японской иены. Пара USD/JPY снизилась на 0,90% в четверг, что повлияло на спрос на акции, включенные в индекс Nikkei. Технологические акции также понесли большие потери после отката Nasdaq.

Ключевыми игроками стали SoftBank Group Corp. (9984) и Tokyo Electron (8035), которые упали на 5,30% и 3,48% соответственно. Nissan Motor Corp. (7201) упал на 1,80%.

ASX 200 Eyes трехдневная полоса потерь

Индекс ASX 200 снизился на 0,93% в пятницу утром. Банковские, золотодобывающие и технологические акции способствовали потерям.

National Australia Bank (NAB) упал на 1,96%, а Westpac Banking Corp. (WBC) снизился на 1,45%. Падение ставок на декабрьское снижение ставки ФРС привело к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций, что повлияло на спрос на высокодоходные акции австралийских банков.

Northern Star Resources Ltd. (NST) упал на 1,92% на фоне снижения спотовых цен на золото в четверг.

Однако горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd (BHP) и Rio Tinto Ltd (RIO) выросли на 0,04% и 1,02% соответственно. Спотовые цены на железную руду выросли в пятницу утром на фоне данных PMI Китая, что повысило спрос на акции горнодобывающих компаний.

Взгляд вперед

Заглядывая вперед, инвесторам следует следить за решением по процентной ставке Резервного банка Австралии, президентскими выборами в США и предстоящим заседанием Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (NPCSC), которые повлияют на рыночные настроения относительно риска.

Меры стимулирования со стороны Пекина могут повысить спрос на более рискованные активы. Однако ястребиная позиция центрального банка и победа Трампа могут затмить политические новости Пекина. Будьте в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы эффективно управлять своими рисками.