Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng Tech вырос на 2% благодаря росту Alibaba и Baidu на фоне надежд на стимулирование экономики; Азиатские акции поддерживают оптимизм, возглавляемый США.
  • Японский рынок труда укрепляется, пара USD/JPY падает до 152,979; Nikkei растет на фоне ожиданий относительно политики Банка Японии и изменений в выборах.
  • ASX 200 растет на 0,51% на фоне динамики США; Акции банков растут на фоне снижения доходности казначейских облигаций, в то время как акции горнодобывающих компаний демонстрируют солидный рост.

В этой статье:

  • Золото

    +0.25%

  • USD/JPY

    -0.09%

  • Гонконг 33

    -0.80%

  • US Tech 100

    -0.23%

  • США Уолл-стрит 30

    -0.15%

  • S&P 500

    +0,27%

Рынки США: Nasdaq продлевает победную серию до трех Сессии

В понедельник, 28 октября, американские фондовые рынки начали неделю позитивно. Индекс Nasdaq Composite продлил свою победную серию до трех сессий, прибавив 0,26%, в то время как Dow и S&P 500 выросли на 0,65% и 0,27% соответственно.

Оптимистичные экономические данные США и ослабление опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке обусловили спрос на более рискованные активы. Резкий откат цен на сырую нефть отразил настроения по поводу удара Израиля по иранским целям, которые избегали объектов нефтяной инфраструктуры.

Экономические показатели США поддерживают ставки на мягкую посадку

В понедельник индекс производственной активности ФРБ Далласа вырос с -9,0 в сентябре до -3,0 в октябре. Примечательно, что производство восстановилось в октябре, поднявшись с -3,2 до +14,6, что поддержало ожидания мягкого приземления экономики США.

Однако оптимистичные цифры ослабили ставки инвесторов на декабрьское снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, что привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность декабрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов снизилась с 74,6% 25 октября до 71,1% 28 октября. Более высокая доходность ограничила рост на всех фондовых рынках США.

Трамп набирает обороты в предвыборных опросах, влияя на рынки

Последние опросы о президентских выборах в США показывают, что Дональд Трамп сокращает разрыв с Камалой Харрис, что повышает шансы на победу республиканцев. Рынки считают Трампа оптимистом в отношении акций, а сужение опросов также повышает спрос на азиатские акции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась во вторник утром, что еще больше подстегнуло спрос на более рискованные активы.

Усиление рынка труда в Японии оказывает давление на пару USD/JPY

Во вторник, 29 октября, данные по рынку труда в Японии нарисовали более радужную картину экономики на фоне политической неопределенности. Уровень безработицы снизился с 2,5% в августе до 2,4% в сентябре, в то время как уровень рабочих мест/заявок вырос с 1,23 до 1,24 в сентябре.

Положительные данные повысили спрос на японскую иену: пара USD/JPY снизилась на 0,19% до 152,979 в ходе утренней сессии. Однако более сильная иена не смогла снизить спрос на акции, включенные в индекс Nikkei, при этом текущий уровень цен USD/JPY поддерживает спрос на экспортные акции.

Hang Seng и акции материкового Китая растут на надеждах на стимулирование экономики

На азиатских рынках индекс Hang Seng вырос на 0,44% во вторник утром. Ночные росты на фондовых рынках США стимулировали спрос на акции технологических компаний. Также сохранялись надежды на дальнейшие меры стимулирования со стороны Пекина для повышения потребления.

Индекс Hang Seng Tech вырос на 2,00%, а технологические гиганты Alibaba (9988) и Baidu (9888) поднялись на 2,07% и 3,84% соответственно.

Фондовые рынки материкового Китая также выросли в утреннюю сессию, при этом CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 0,24% и 0,12% соответственно.

Nikkei расширяет прирост на ожиданиях политики Банка Японии

Между тем, индекс Nikkei вырос на 0,55% во вторник утром. Политическая неопределенность из-за неожиданного исхода выборов в Японии может побудить Банк Японии сохранить текущие настройки политики, поддерживая спрос на акции. Перспективы сохранения процентных ставок BoJ на уровне 0,25% в краткосрочной перспективе могут повлиять на спрос на японскую иену, что является позитивным сценарием для экспортных акций.

Ключевыми факторами стали SoftBank Group Corp. (9984), которая выросла на 2,18%, в то время как Nissan Motor Corp. (7201) и Sony Group Corp. (6758) показали рост на 0,41% и 0,46% соответственно.

ASX 200 отслеживает рост рынка США

Индекс ASX 200 вырос на 0,51% во вторник утром. Акции банков, золотодобывающих компаний и горнодобывающих компаний лидировали в росте, в то время как акции, связанные с нефтью, упали.

Акции горнодобывающих гигантов BHP Group Ltd (BHP) и Rio Tinto Ltd (RIO) выросли на 0,71% и 1,12% соответственно, а Northern Star Resources (NST) выросли на 2,08% на фоне роста цен на золото.

Акции банков выиграли от падения доходности 10-летних казначейских облигаций США. Commonwealth Bank of Australia (CBA) и National Australia Bank (NAB) выросли на 0,85% и 0,93% соответственно. Спрос на высокодоходные акции австралийских банков увеличился, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась.

Взгляд вперед

Инвесторам следует сохранять бдительность. Новости о фискальном стимулировании из Китая, обновления о выборах из Японии и комментарии центральных банков могут повлиять на аппетит рынка к риску. Кроме того, доходность казначейских облигаций США и фьючерсы, вероятно, повлияют на рыночные настроения в отношении риска.