Янв22025
Commodities

Ключевые моменты:

  • Индекс Hang Seng падает на 1,5% из-за слабого индекса деловой активности Китая на фоне возобновления опасений по поводу тарифов США. Секторы технологий и недвижимости лидируют в потерях.
  • ASX 200 вырос на 0,49%, чему способствовали акции горнодобывающей, нефтяной и банковской отраслей на фоне роста фьючерсных рынков США.
  • Nikkei готов к волатильности при повторном открытии на фоне спекуляций о повышении процентной ставки Банка Японии и торговой напряженности между США и Китаем.

В этой статье:

  • Золото

    +0.38%

  • USD/JPY

    -0.32%

  • MSTR

    -4.37%

  • MARA

    -3.01%

  • Гонконг 33

    -2.08%

  • US Tech 100

    +0.47%

  • US Wall St 30

    +0.38%

  • S&P 500

    -0.43%

  • Биткойн

    +2.06%

Рынки США видят откат к концу года

Мировые рынки готовятся к волатильности на фоне угроз тарифов и действий центральных банков.

Американские фондовые рынки завершили год на сдержанной ноте, поскольку фиксация прибыли повлияла на настроения. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 показали снижение на 0,90% и 0,43% соответственно, в то время как Dow снизился на 0,07%.

Акции, связанные с криптовалютами, пережили еще одну сложную сессию, несмотря на рост биткоина (BTC). MicroStrategy (MSTR) упал на 4,40%, а Marathon Holdings (MARA) снизился на 3,01%.

Тем не менее, это был звездный год: Nasdaq и S&P 500 выросли на 29% и 23% соответственно, а Dow вырос на 13% в 2024 году.

Вторничная сессия на рынке США может повлиять на азиатские рынки в четверг.

Данные по палате представителей США сигнализируют об экономических рисках

Во вторник данные по сектору жилья сигнализировали о возможном откате потребительских настроений. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller вырос на 4,2% в годовом исчислении в октябре, замедлившись с 4,6% в сентябре.

Падение цен на жилье может оказать давление на потребительскую уверенность, потенциально сдерживая расходы, которые составляют более 60% ВВП. Слабое частное потребление может повлиять на экономику США. Будучи ключевым экономическим индикатором, тенденции рынка жилья остаются барометром для более широкой экономики США.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая Caixin отражает растущие проблемы

В четверг, 2 января, важнейший индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая Caixin упал с 51,5 в ноябре до 50,5 в декабре. Падение внешнего спроса подчеркнуло обеспокоенность относительно мировой экономики на фоне угроз тарифов США.

CN Wire отреагировал на декабрьский отчет, заявив:

«Внешний спрос ослаб, а индекс новых экспортных заказов вернулся на территорию сокращения. Выборочные компании назвали вялую глобальную экономическую среду и туманные торговые перспективы ключевыми факторами, снижающими зарубежный спрос на китайскую продукцию.“

Индекс Hang Seng реагирует на слабые данные

На азиатских рынках индекс Hang Seng упал на 1,50% в четверг утром. Данные Caixin Manufacturing PMI Китая и угрозы тарифов США повлияли на настроения инвесторов.

Технологический сектор лидировал в снижении: индекс Hang Seng Tech упал на 1,35%. Технологические гиганты Alibaba (9988) и Baidu (9888) понесли убытки на 0,42% и 1,57% соответственно. Акции сектора недвижимости также столкнулись с трудностями: индекс Hang Seng Mainland Properties упал на 0,22%.

Индексы CSI 300 и Shanghai Composite материкового Китая снизились на 1,42% и 1,05% соответственно. Данные PMI за декабрь подчеркнули проблемы Пекина, включая ослабление экспортного спроса из-за пошлин США, замедление активности отечественных фабрик и растущее давление с целью внедрения эффективных мер стимулирования.

ASX 200 открывает 2025 год на позитивной ноте

Индекс ASX 200 Австралии начал 2025 год с позитивного старта, поднявшись на 0,49%. Фьючерсы на американские акции выросли в четверг, что повысило спрос на акции, включенные в ASX 200. Акции банков, золотодобывающих, горнодобывающих и нефтяных компаний внесли свой вклад в рост.

Ключевыми факторами стали Woodside Energy Group (WDS), которая выросла на 1,46%, в то время как Fortescue Metals Group (FMG) подскочила на 2,90%. Тенденции к росту цен на нефть и железную руду стимулировали спрос покупателей. Более высокие цены на сырьевые товары повышают привлекательность акций горнодобывающих и энергетических компаний, предлагая возможности для таких компаний, как Fortescue Metals и Woodside Energy.

Между тем, снижение доходности казначейских облигаций США во вторник усилило спрос на высокодоходные акции австралийских банков. Commonwealth Bank of Australia (CBA) и National Australia Bank (NAB) также показали рост.

Nikkei сталкивается с потенциальной турбулентностью при повторном открытии

Поскольку японские рынки были закрыты в четверг, спекуляции окружают Nikkei возобновляет работу. Пара USD/JPY выросла на 0,30% до 157,312 в четверг. Рост пары USD/JPY может поддержать экспортно-ориентированные акции в Японии, но трейдерам следует подготовиться к потенциальной волатильности из-за объявлений о ставках Банка Японии.

Outlook

Мировые рынки будут сосредоточены на комментариях центрального банка, развитии тарифов США и потенциальных мерах стимулирования со стороны Пекина. Эти факторы будут определять краткосрочные тенденции рынка.

  • Тарифы США могут повлиять на спрос на китайские товары и экономику, влияя на экономики, зависящие от Китая, такие как Австралия.
  • Внимательно следите за комментариями центральных банков — ястребиные сигналы могут оказать давление на оценку акций, особенно в секторах, чувствительных к ставкам, включая технологии и недвижимость.
  • На фоне надвигающихся тарифов меры стимулирования со стороны Пекина могут иметь решающее значение, потенциально противодействуя последствиям более слабого внешнего спроса.

Узнайте о последствиях этих рыночных движений для вашего портфеля здесь.