Ключевые моменты:
- Hang Seng падает на фоне слабости доходов: Baidu падает на 8,23%, поскольку неопределенность стимулирования оказывает давление на китайские рынки.
- ASX 200 растет, несмотря на сокращение PMI: рост широкого сектора стимулирует ASX, поскольку инвесторы делают ставку на снижение ставки Резервного банка Австралии в 2025 году.
- Nikkei растет на волне Уолл-стрит: рост лидируют акции технологических компаний; Более сильная иена и ставки на повышение ставки Банка Японии оказывают давление на экспортеров.
В этой статье:
-
Золото
+0,59%
-
USD/JPY
+0.11%
-
NVDA
+0.53%
-
Гонконг 33
-1.26%
-
US Tech 100
+0.11%
-
США Уолл-стрит 30
+0,04%
-
S&P 500
+0,53%
Рынки США: Уолл-стрит на фоне экономического оптимизма
В четверг, 21 ноября, фондовые рынки США набрали обороты после смешанных сессий в начале недели. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,03%, в то время как Dow и S&P 500 показали рост на 1,06% и 0,53% соответственно.
Новости о том, что Министерство юстиции США хочет, чтобы Google продала Chrome, оставили Nasdaq со скромным ростом. Alphabet Inc. (GOOGL) упал на 4,74% в четверг. Между тем, Nvidia (NVDA) выросла на 0,53%, поскольку солидные доходы противостояли опасениям о возможных ограничениях поставок, которые сохранятся до 2026 года.
Рынок труда США укрепляется, спекуляции ФРС растут
В четверг первичные заявки на пособие по безработице в США повысили спрос на более рискованные активы. Первичные заявки на пособие по безработице снизились с 219 тыс. (неделя, закончившаяся 9 ноября) до 213 тыс. (неделя, закончившаяся 16 ноября). Более низкие заявки сигнализировали об устойчивом рынке труда США, поддерживая частное потребление, которое составляет более 60% ВВП США.
Еженедельные данные оказали скромное влияние на настроения относительно пути ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, шансы на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре выросли с 55,7% 20 ноября до 59,6% 21 ноября.
Геополитические риски сохраняются: война на Украине и ядерные опасения
Инвесторам следует продолжать следить за новостями, связанными с войной на Украине. Эскалация войны повысила угрозу российского ответа с применением ядерного оружия. Дополнительные угрозы российского ядерного оружия могут подтолкнуть к бегству в безопасное место.
Данные по индексу PMI и инфляции в секторе услуг Японии повышают ставки на повышение ставок Банка Японии
В пятницу, 22 ноября, инфляция в Японии и индекс деловой активности в секторе услуг PMI усилили ставки на повышение процентной ставки Банка Японии в ближайшем будущем.
Годовой уровень инфляции в Японии снизился с 2,5% в сентябре до 2,3% в октябре, оставаясь выше целевого показателя Банка Японии в 2%. Удержание выше целевого показателя в 2% имеет решающее значение для повышения процентных ставок Банком Японии.
Важнейший индекс деловой активности (PMI) банка Jibun вырос с 49,7 в октябре до 50,2 в ноябре, что свидетельствует о возвращении к росту. Согласно Flash Survey, цены на услуги резко выросли в ноябре, что стало ключевым фактором для Банка Японии.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда ранее подчеркивал важность ценовых тенденций в секторе услуг, заявляя:
«Октябрь — это месяц, когда в Японии в основном происходит пересмотр цен на услуги, поэтому мы должны внимательно изучать данные».
Примечательно, что пара USD/JPY опустилась ниже 154 в пятницу утром, прежде чем стабилизироваться на уровне 154,434.
Индекс Hang Seng продлевает свои потери с четверга
На азиатских рынках индекс Hang Seng снизился на 0,33% в пятницу утром. Корпоративные доходы и сохраняющиеся опасения по поводу пошлин США на Китай оказали давление на индекс.
Индекс Hang Seng Mainland Property Index (HSMPI) снизился на 0,86%, а индекс Hang Seng Tech Index вырос на 0,03%. Baidu (9888) упал на 8,23% из-за слабой прибыли за третий квартал, Alibaba (9988) упал на 1,90%. Напротив, Sunny Optical Technology Group (2382) выросла на 5,80%, а BYD Electronic International (0285) выросла на 5,79%.
Рынки акций материкового Китая также снизились. Индексы CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 0,53% и 0,53% соответственно.
Индекс Nikkei отслеживает рост Уолл-стрит
Япония Индекс Nikkei вырос на 1,02% в пятницу утром, следуя за ночным ростом Уолл-стрит.
Акции технологических компаний Softbank Group Corp. (9984) и Tokyo Electron (8035) выросли на 0,69% и 2,55% соответственно. Однако Nissan Motor Corp. (7201) снизился на 0,56% из-за потенциального повышения процентной ставки Банка Японии и перспектив укрепления японской иены.
ASX 200 растет на широкомасштабном росте сектора
В Австралии индекс ASX 200 вырос на 0,94% в пятницу утром. Австралийский индекс Judo Bank Services PMI неожиданно упал с 51,0 в октябре до 49,6 в ноябре, что усилило ставки на снижение ставки Резервного банка Австралии в первом квартале 2025 года.
Акции банковского, золотодобывающего, горнодобывающего и нефтяного секторов внесли свой вклад в утренний рост.
Акции Commonwealth Bank of Australia (CBA) выросли на 1,08%, в то время как горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) показали рост на 0,79% и 1,40% соответственно. Спотовые цены на железную руду выросли в четверг, что повысило спрос на акции горнодобывающих компаний.
Акции, связанные с золотом, Northern Star Resources Ltd. (NST) и Woodside Energy Group Ltd. (WDS) также выросли после ночного роста цен на золото и нефть.
Outlook
Инвесторам следует следить за комментариями центрального банка и развитием событий в украинском конфликте. Потенциальные меры стимулирования со стороны Пекина также требуют рассмотрения. Меры стимулирования, нацеленные на внутреннее потребление, могут компенсировать опасения по поводу тарифов США, потенциально подпитывая спрос на более рискованные активы.