Окт32024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Отчет ADP сигнализирует о 143 тыс. рабочих мест, что снижает вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре.
  • Индекс Hang Seng падает на 3,38%, во главе с акциями компаний сферы недвижимости и технологий после оптимистичных данных по рынку труда США.
  • Nikkei 225 подскочил на 2,10%, что обусловлено ослаблением иены и ставками против повышения ставки Банка Японии.

В этой статье:

  • Gold

    -0.18%

  • USD/JPY

    +0,19%

  • Гонконг 33

    -2.30%

  • US Tech 100

    -0.53%

  • US Wall St 30

    -0.20%

  • S&P 500

    +0.01%

Фондовые рынки США осторожно движутся

Глобальные рынки меняются на фоне возобновившихся спекуляций по ставке ФРС и сюрпризов по данным по труду. В среду, 2 октября, фондовые рынки США избежали второго подряд дня потерь. Тем не менее, рост был скромным: индексы Dow и Nasdaq Composite выросли на 0,09% и 0,08% соответственно. Индекс S&P 500 завершил сессию ростом на 0,01%.

В середине недели инвесторы были более осторожны, учитывая конфликт на Ближнем Востоке и экономический календарь США.

Влияние данных по рынку труда США на ставку ФРС

Ночью отчет об изменении занятости ADP снизил ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре. Согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 143 тыс. в сентябре по сравнению со 103 тыс. в августе. Отчет ADP предшествует важному отчету о занятости в США в пятницу.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре снизилась с 36,8% (1 октября) до 34,6% (2 октября). Менее мягкая ставка ФРС может привести к тому, что ставки по займам будут выше ожидаемых, что может повлиять на спрос на более рискованные активы.

Экспертные взгляды на рынок труда США

Андреа Лиси, основатель Lisi Quant Analysis, прокомментировала последние данные по рынку труда США, заявив,

«Вчера неделя началась хорошо с отчета JOLT, который оказался лучше ожиданий, а сегодня настала очередь изменения уровня занятости от ADP, которое также оказалось на уровне 143 тыс. против консенсус-прогноза в 120 тыс. Отчет ADP лучше отражает реальность, чем правительственный отчет о занятости, который Министерство труда постоянно пересматривает в сторону понижения.“

Японский индекс деловой активности в сфере услуг ухудшает прогноз по иене

Окончательный индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank привлек интерес инвесторов в четверг, 3 октября. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,7 в августе до 53,1 в сентябре по сравнению с предварительными 53,9. Более мягкая печать смягчила ставки на повышение ставки Банка Японии в четвертом квартале 2024 года, что повлияло на спрос на японскую иену. Откат иены усилил аппетит к акциям, входящим в индекс Nikkei.

В четверг пара USD/JPY выросла на 0,30% до 146,893, закрепив рост предыдущей сессии на 2,03%. Как сообщается, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что страна не готова к дальнейшему повышению ставок после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой, что привело к снижению японской иены.

Индекс Hang Seng падает из-за фиксации прибыли

В четверг индекс Hang Seng снизился на 3,38%. Фиксация прибыли, вероятно, способствовала утренним потерям, поскольку инвесторы учитывали оптимистичные данные по рынку труда США. Основными факторами снижения стали акции компаний сектора недвижимости и технологий.

Индекс Hang Seng Mainland Properties (HMPI) упал на 7,71%. Shimao Group Holdings Ltd. (0813) упал на 30,6%, а Longfor Group Holdings Ltd. (0960) упал на 13,0%.

Тем временем индекс Hang Seng Tech (HSTECH) упал на 6,06%. Baidu (9888) и Alibaba (9988) упали на 6,16% и 6,26% соответственно. Tencent (0700) упал на более скромные 3,08%.

Рынки материкового Китая в четверг оставались закрытыми в связи с национальными праздниками.

Индекс Nikkei растет на фоне слабости иены

Тем временем Nikkei 225 вырос на 2,10% на фоне ослабления иены и снижения ожиданий повышения процентной ставки Банка Японии в четвертом квартале 2024 года.

Примечательно, что Tokyo Electron (8035) вырос на 3,29%, в то время как Softbank Group Corp. (9984) и Sony Corp. (6758) показали рост на 2,97% и 1,35% соответственно. Nissan Motor Corp. выросла на 2,23%.

ASX 200 видит горнодобывающие акции, противостоящие потерям банковского сектора

Индекс ASX 200 В четверг утром выросли на скромные 0,04%. Акции горнодобывающего сектора компенсировали потери банковского сектора, при этом акции золота и нефти также отступили.

Горнодобывающие гиганты BHP Group Ltd. (BHP) и Rio Tinto Ltd. (RIO) показали рост на 0,69% и 0,21% соответственно. Фьючерсы на железную руду выросли в среду и продолжили расти в четверг, подпитывая спрос на акции горнодобывающих компаний.

Однако падение ставок на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов повлияло на спрос на акции австралийских банков. Westpac Banking Corp. (WBC) упал на 1,00%, а ANZ (ANZ) снизился на 0,37%. Инвесторы нацелились на акции австралийских банков, известные более высокой дивидендной доходностью, в ожидании более мягкой ставки ФРС.

Инвесторам следует сохранять бдительность, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется центральным банкам, отчету о занятости в США и Ближнему Востоку. Внимательно следите за новостными лентами, данными в реальном времени и комментариями экспертов, чтобы соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии. Оставайтесь в курсе наших последних новостей и аналитики, чтобы управлять позициями на азиатских фондовых рынках.